當今的社會是一個高度發展的社會，也是經濟發展的黃金階段，在這個社會大發展的時代，經濟類型的人才就會不斷的出現，而現在的社會最需要的就是經濟類型的人才，因為國家的經濟發展離不開這類人才的貢獻。
經濟發展是我們國家的一大特點，在改革開放的幾十年的時間裡，我國在各個社會方面都取得了輝煌的成就，這些成就得到了世界的尊重，也得到了老百姓的擁護和支持。而且現在很多老百姓也開始家庭理財，這樣就出現了理財師這個行業。
專業的理財師在國外早已經十分平常，尤其是一些經濟發達的歐美國家，幾乎每一個家庭都有自己的理財師，這類理財師有專業的知識，專門幫助很多的家庭進行理財工作，這樣的模式在我們國家也慢慢發展起來。金融市場對理財師人才的需求還是挺大的，理財師這個職業在逐漸發展起來，然而很多理財師們面臨著同樣的問題，如何高效獲取高淨值客戶呢？
1、老客戶轉介紹
老客戶轉介紹，是最為高效的一種方式，如果有老客戶轉介紹，那麼成功的概率高達一半以上。首先，它不用像陌生客戶那樣建立初步的信任。其次，老客戶之所以幫你轉介紹，很有可能是因為在你這裡做投資的收益不錯。其實老客戶轉介紹的難點不在獲客，而在轉介紹，即如何讓你的老客戶轉介紹：
直接和客戶提。比如，您看您對我以及我們公司都比較認可，那麼，如果您有朋友也對這方面感興趣，您可以給我介紹一下，不是讓您幫我推銷產品，而是給您的朋友多一種選擇。當然，最終要怎樣選擇，決定權在他。
讓客戶帶你去參加他所在圈子的活動，並且把你作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方式的前提是你和客戶關係很好。至於怎麼做客戶關係，得自己多上上心，相信你會有你自己的方式。
2、同行業活動獲客
同行業獲客是一種非常有效的方式，有效的原因在於非常容易拿到線索，也非常容易跟進。但這裡的難點在於如何發現同行的活動。在此，分享一些小技巧。
扮成客戶，找到對應的客戶經理
在同行的官網上找活動
如果有客戶也是其他財富管理公司的客戶，剛好和你關係比較好，可以通過此客戶得知同行活動的消息。
3、公司活動獲客
公司活動獲客也是相對來說比較高效和直接的一種方式，且跟進起來比較容易，不過也要看公司獲客活動的類型。
如果公司贊助了活動，或者在活動上能夠體現公司的內容，亦或者公司的相關領導人有發言，獲客就會容易一些。但是如果，僅僅是公司花了錢，在活動期間出現了一個名字，那就不容易跟進。
公司如果有在安排一些獲客活動，那一定要好好珍惜，有總比沒有強。通過活動，多多獲客，哪怕要不到線索，亦或者要到的線索不理想，但至少也鍛鍊了自己的溝通能力。
4、聯合舉辦沙龍獲客
為了獲得這樣的機會，理財顧問要在參加活動的時候火眼金睛地去認識一些高端活動的負責人，比如商會、高端紅酒、豪車、豪宅的負責人等。在認識之後，儘可能地和他們處好關係，給自己以更多的機會。比如，在他們有活動的時候，提供一些增值服務，像贊助禮品，或者讓自己公司的主講人能夠上臺演講，這對你獲客非常有利。
5、論壇獲客
論壇獲客是有難度的，而且成本也比較高。其難度在於如果活動主題和你所從事的業務不相關，那如何開口會是一個比較難的問題。就算活動剛好和財富管理相關，成本也會比較高，因為去了之後，你會發現幾乎全是同行，沒有多少客戶，所以去與不去，需要事先自行斟酌。那麼，如果要去的話，哪些論壇比較好呢？
針對企業家，涉及各種股權分配或者私董會的論壇比較好；針對企業高管，如何管理團隊的論壇會比較好；針對全職媽媽，親子類以及和孩子教育相關的論壇會很合適。但是，這些活動往往會有一些門檻，所以要想辦法進去，如何進去是關鍵。
6、傳單獲客
所謂傳單獲客，也就是在一些高端客戶出入的地方，進行單獨溝通要線索。對於這種方式獲客，地點的選擇很關鍵，要想提高成交率，就要篩選公司附近的銀行。
傳單獲客的成功率相比前面幾種會差一些。有時，這也和個人當天的狀態以及客戶的心情有關。除非實在找不到更好的獲客方式，否則傳單獲客很容易打擊自信心。
7、優質名單獲客
這類獲客方式被熟稱為陌call，實習的時候有接觸過陌call，印象當中比較好做。但是，隨著近幾年陌call越來越多，很多客戶很厭煩陌call，所以這種獲客方式效率比較低，而且週期比較長。
個人覺得除非有特別好的名單（你知道這些名單裡的客戶都是你的目標客戶），否則就別浪費太多時間。打了半天，不是被拒，就是不符合公司標準，純屬浪費時間。這種方式不如傳單獲客，至少傳單獲客可以看到客戶，能直觀判斷客戶是不是目標客戶。另外，見過面，跟進起來也相對容易。
以上是對理財師獲客技巧的介紹，希望對理財師們有所幫助。總之理財師的發展潛力還是很巨大的，這個市場很大，需要理財的人也很多，理財師要不僅要掌握獲客技巧，還需要提高自己的專業認可度，如考個理財規劃師證。
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