从《明史》和严从简写的《殊域周咨录》上来看，两国正式发生关系是在洪武二十年的九月，史载：“帖木儿首遣回回满剌哈非思等来朝，贡马十五，驼二”。
在洪武二十七年帖木儿更是上了一封极其肉麻的贺表，其文曰：“恭惟大明大皇帝，受天明命，统一四海，仁德洪布，恩养庶类。万国欣仰，咸知上天欲平治天下，特命皇帝出膺运数，为亿兆之主，光明广大，昭若天镜，无有远迩，咸照临之。臣帖木儿，僻在万里之外，恭闻至德宽大，超越万古，自古所无之福，皇帝皆有之，所未服之国，皇帝皆服之。远方绝域昏昧之地，皆清明之。老者无不安乐，少者无不长遂，善者无不蒙福，恶者无不知惧。今又特蒙施恩远国，凡商贾之来中国，使观览都邑城池，富贵雄壮，如出昏暗之中，忽睹天日，何幸如之！又承敕书恩抚劳问，使站驿相通，道路无壅，远国之人，咸得其济。钦仰圣心，如照世之杯，使臣心豁然光明。臣国中部落，闻兹德音，欢舞感戴，臣无以报恩，惟仰颂祝，福寿如天地，永永无极。”
这封贺表成了很多人心中帖木儿臣服明帝国的依据，但是帖木儿的真实态度真是像朝鲜一样对明王朝心悦诚服了吗？事实并非如此。
我觉得帖木儿此时之所以对明朝示好有两点原因：一、与明朝的结好，使帖木儿帝国在对明的贸易中获得了丰厚的利润。不然也不会“其贡马，一岁再至，以千计，并赐宝钞偿之”。二、也是最为重要的原因，就是为了自己的军事扩张的安全。就比如我查了一下，帖木儿进献贺表的年份是在1394年，就是他进攻叛臣脱脱迷失的前一年。他的服软极有可能是为了在他出征的时候明帝国不至于在东方出兵，使他两面受敌。
那么帖木儿对明朝的真实态度如何呢？就在1395年帖木儿击败脱脱迷失军的时候，明朝派出了“傅安等赍玺书、币帛报之”。结果呢？被帖木儿扣留，“为撒马尔罕所羁留，凡十三载”，到永乐五年才回来，“至是始归”。洪武三十年（1397年），又遣北平按察使陈德文去出使，也被扣留，也直到永乐五年才从撒马尔罕归来。附图。
从这儿看来帖木儿敢扣留明朝使者两次，而他死前都没有放回那些使者，由此看来，帖木儿根本不惧怕明朝。
这个结论也得到了《克拉维约东使记》的印证，在对待永乐帝派去的明朝使臣的态度上，帖木儿表现出了完全的不屑甚至是侮辱。
请看史料，其文曰“……。帖木儿不愿我们坐在下首，命移坐上首。落座之后，有王公一人走向中国专使之前，传帖木儿之旨：“帖木儿现与西班牙国王亲善，帖木儿待之如子。视中国专使如敌寇，为帖木儿之敌人，今日特引见西班牙使团于中国专使之前者，即以示帖木儿不悦中国之意。……，帖木儿已将对中国专使之恩赐宠遇，转赐于西班牙使者云。”王公传命之后，帖木儿又命通译将原文转译给我们听。”从这段史料上看，帖木儿在宴会上公开以言语侮辱明朝之特使，还将中国的坐次排在了西班牙人的后面。附图。
让我们来看看另外一段史料，当永乐的特使责问岁贡的时候，帖木儿居然说道：“中国天子责问岁贡，理所当然。惟积欠七年之贡，一旦令全数补纳，事多困难。莫如容加筹措，再行奉纳朝廷。”在下文中，那个西班牙特使还说“据传，帖木儿此次曾命人辱慢中国使臣，不过其臣属曾否奉行此命，不得而知”。附图。
从帖木儿的行为和语言上来看他完全不存在臣服明朝的思想，看来那份贺表这只是虚与委蛇罢了。
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