一、行业定义
天然气是一种毋需提炼的天然气种，无色、无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷（CH4）。天然气比空气轻，泄漏时会漂浮于空中，比液化的石油气容易扩散，较其他燃气具有更好的安全性。天然气燃烧后无废渣、废水产生，较煤炭、石油等能源更环保。天然气是理想的城市气源，在全球范围内应用十分广泛。目前，天然气已经成为我国城市燃气的主要气源，提升天然气在一次能源中的占比已成为业内共识。
二、行业发展现状
1.我国已建成了完善的燃气供应网络
随着中国经济的快速发展，对天然气石油气等高效能源的需求持续上升。面对国内燃气供应不足的问题，我国经过多年的努力建成了中亚到新疆、缅甸到云南、俄罗斯到黑龙江和新疆以及东南沿海液化天然气的四大油气战略通道。目前，中亚到新疆通道的天然气输送能力550亿方/年，缅甸到中国云南通道的天然气输送能力为120亿方/年。中亚天然气管道D管线、中俄天然气东线和中俄天然气西线，将于2025年前陆续投入使用，路上管道总体输能力将达到1350亿方/年。
面对我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏的问题，我国大力推动天然气管道建设。自20世纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线以来，经过50余年的建设，我国天然气管道建设取得长足发展。天然气管网已将四川、长庆、塔里木和青海四大气区以及中亚地区天然气与国内主要消费市场连接起来，已经初步形成以西气东输、陕京线、中卫等输气管道为主骨架的全国性输气网络。截至2015年底，我国原油、天然气、成品油主干管道总里程11.2万公里。根据国家发展和改革委员会、国家能源局联合印发《中长期油气管网规划》，到2020年，全国油气管网规模达16.9万公里，到2025年，全国油气管网规模达24万公里。
2.天然气在我国能源消费中的地位逐年提高
我国的“富煤、贫油、少气”的资源禀赋决定了我国能源消费结构的失衡，煤炭占比超过60%，低碳、清洁的天然气在中国尚未得到充分利用。2006年天然气能源消耗仅占中国一次能源消耗总量的6%，远低于世界20%以上的平均水平。随着2006年我国第一个进口液化天然气试点工程广东液化天然气项目正式投产，液化天然气日益成为我国能源市场发展的重要组成部分。从城市燃气气源角度看，我国燃气行业已经开始从人工煤气到液化石油气再到天然气的转换，并开始从以液化石油气为主逐步向以天然气为主过渡。
在国家环保政策的大力推动下，天然气替代煤炭供电供热需求的提升，高耗能、高污染行业对天然气的利用进一步加大，未来天然气在我国能源消费中的地位将进一步提升。在“十三五”规划中，我国将在2020年把能源结构调整到——非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。
3.国内天然气供给不足，天然气进口规模持续扩大
近年来我国天然气消费需求迅速增长，特别是在环渤海、长江三角洲和东南沿海等经济较发达地区，天然气在一次能源消费结构中的比重逐步上升。虽然我国产常规天然气开发技术已较为成熟、产量稳定增加，但产量增速与国内天然气消费量增速相比仍有差距。我国非常规天然气相对于常规天然气储量较大，但我国非常规天然气开发技术落后，有效开采规模不足，2016年页岩气产量仅为78.82亿立方米。短期内，国内天然气供应量难以满足国内市场消费需求。
为应对激增的天然气需求，我国从2006年开始连续、大规模地进口液化天然气，从 2010 年开始进口管道天然气。在2014-2015年油价下跌前，两种形式的进口都经历了迅猛的增长。受油价下跌影响，天然气相对价格优势降低，天然气进口增速放缓。海关数据显示，2016年油价回升后，液化天然气进口量迅速“补涨”到343亿立方米，同比增长31%，2016年我国天然气进口规模为721亿立方米，同比增长17.43%，液化气展现出了巨大的增长弹性。根据国家发改委披露的数据，2017年我国天然气进口量920亿立方米，全年进口天然气增加199亿方，同比增长27.6%，天然气对外依存度上升3.8个百分点至38.8%，创历史新高，我国天然气进口规模持续扩大。
4.天然气供给相对集中，上游占据市场主导地位
我国天然气上游供应商比较集中，中石油、中石化、中海油三家企业占据了我国天然气供给的大部分市场。2016年，总供给2,091亿方，其中，中石油总供给量约为1,432亿方、中海油总供给约353亿方、中石化总供给约263亿方，三家企业占全国总供给的97.94%。
近日，由于乌兹别克斯坦国内天然气需求量增大，导致中亚输送到我国的气量减少。加之全国大范围持续降温，采暖用气大幅度增加，供需矛盾非常突出。中石油已按照“压非保民”原则开始减供气，LNG价格由2016年底部的3000元/吨，上升至5000元/吨。受煤改气、清洁取暖政策等影响，我国2017年天然气消费量达到2,373亿平方米，同比增长15.3%，增速创2008年以来新高，天然气消费持续景气，上游燃气供应在产业链的地位愈发重要。
图 1 2014-2018年我国液化天然气价格
二、行业市场规模
(一)天然气市场规模
随着煤炭减量替代政策的实施、“煤改气”工程的推进，国内天然气消费需求量持续攀高，我国天然气行业维持良好发展态势。根据国家统计局的数据，我国天然气产量从2010年的957.9亿立方米增长至2017年的
1,474.2亿立方米。根据国家发改委数据披露，2017年全年我国天然气消费总量2,373亿方，同比增加315 亿方，同比增长15.3%。
图 2 2010-2016年我国天然气产量
图 3 2012-2016年我国天然气消费量
(二)城市燃气市场规模
截止2016年底，我国城市燃气行业规模以上企业达到1,426家，较上年增加103家。2016年我国城市燃气行业规模以上企业实现主营业务收入6,017亿元，同比增长2.4%，城市燃气行业实现利润总额486.7亿元，同比增长7.7%。当前城市燃气行业与城市人口数量和城镇率联系紧密，随着中国城镇化的继续推进，城市新增人口稳定增长，农村燃气普及率提升，燃气市场规模将继续维持稳定增长的趋势。
图 4 2012-2016年规模以上燃气企业主营业务收入
图 5 2012-2016年规模以上燃气企业利润总额
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