金帐汗国早在１３世纪就开始出现了分裂的迹象。首先是花剌子模、克里米亚和伏尔加保加利亚分了出去；紧接着在包括哈萨克草原大部分的地方（钦察草原东部）建立了白帐汗国。白帐汗国境内有钦察、康居（康里）、葛逻禄、乃蛮、克烈、阿尔根、阿尔钦、契丹等部。白帐汗国统治集团内部充满了矛盾。在斡罗斯汗时期（１３６１年－１３８０年），白帐汗国在各个方面都得到了发展和巩固，宣布脱离金帐汗国而独立……在得到钦察封建贵族支持的保证后，斡罗斯汗出兵征讨金帐汗国。１４世纪７０年代中期，攻占了阿斯特拉罕，之后，于１３７４年－１３７５年攻占了都城萨莱。
１５世纪初，白帐汗国分裂为诺尕汗国和乌孜别克汗国。白帐汗国君主巴拉可，是乌孜别克汗国的统治者。其地域原先基本限于哈萨克草原。后来当他征战乌勒可别克汗，并将其打败后，其统治地域扩展到中亚。由于白帐汗国的基本居民是游牧部族（钦察、弘吉剌惕、乃蛮、克烈、阿尔根、瓦克、葛逻禄、康居、札剌亦儿和卡拉可塞克等），因此有理由将其看作是在作为一个统一民族的基础上形成的哈萨克汗国的前身。在成吉思汗时期，被称为“六姓阿拉什”的诸部划归术赤汗管辖；后来，当白帐汗国成立时，这些部落又成了该国的核心。最初的金帐汗国到后来的白帐汗国和乌孜别克汗国时期为最终形成一个统一而稳定的共同体———哈萨克族创造了历史条件。最初组成阿拉什联盟的几个部落成了后来作为一个统一民族的基础和核心，而这又为哈萨克汗国的诞生创造了历史前提和条件。
１４２８年，白帐汗国的最后一位可汗———巴拉可为其政敌所杀，白帐汗国瓦解，术赤的小儿子昔班尼后裔阿布里海尔汗登基为汗。他在汗位４０年，占领了从锡尔河到西比里亚汗国的广大地区。该国虽然被称为乌孜别克汗国，但其居民大部分是哈萨克人。这一汗国征服中亚广大地区后，直接属于阿布里海尔汗的从事农业和商业的定居居民被称为“乌孜别克”，而居住在辽阔草原（钦察草原）的游牧部落则被称为“哈萨克”。哈萨克人迁移到七河、伊犁河流域，并且在不太长的时期人数有很快的增长。但这并不意味着哈萨克人迁移到了异国他乡，恰恰相反，而是表明了他们回归故乡，回到了同根同源、并且具有同一种语言、文化和风俗的兄弟部落当中了。因为当时乌孙、杜拉惕等部亦生活在这一带。而作为统治者的成吉思汗后裔则已融入于哈萨克族中。这样，哈萨克人在七河西部地区的楚河和塔拉斯河流域建立了一个独立的汗国———哈萨克汗国。
哈萨克汗国为巩固国家的独立而采取了一系列措施：吸引阿布里海尔汗国境内，以及其他地方的哈萨克诸部加入到哈萨克汗国中来，并将他们加以统一；需要将被乌孜别克汗国控制的锡噶那克、萨乌兰、讹答剌、索扎克和土尔克斯坦等城市夺回来。为此目的，哈萨克汗国改善了与蒙兀儿斯坦汗国的关系，并与该国结成了联盟。阿布里海尔汗认为哈萨克汗国的诞生、巩固和强盛是一种威胁。他为了消除这一威胁而采取了一些措施。他公然出兵攻打蒙兀儿斯坦汗国。这时（１４６８年）他突然去世。这一事件之后，乌孜别克汗国内部争夺汗位的斗争异常激烈。而且，由于大批哈萨克人离开了汗国，该国的力量已大大削弱，不可避免地衰落下去了。对哈萨克汗国来讲，这是一个非常有利的时机。哈萨克汗国扶持和联合阿合买提和马合木提汗，反对阿布里海尔汗之子恰依克海达儿，并与西伯利亚汗国和诺尕汗国结成联盟，以便共同反对阿布里海达尔之子恰依克海达儿。内外交困、四面楚歌的恰依克海达儿被迫自杀。之后，恰依克海达儿之子继续战败，逃离阿斯特拉罕城。克列汗和贾尼别克汗率领哈萨克人迅速征服被阿布里海儿汗统治四十年之久的东钦察草原。哈萨克汗国的领土大大扩大。
１６世纪２０年代，哈斯木汗已统一了哈萨克草原。当时哈萨克汗国的领土从东南部的七河流域到西边的乌拉尔；南部塔什干到北部艾斯木河（包括巴尔喀什湖以东以南的广大地区）。这期间，哈萨克汗国的人口也大大增加，达到１００万人。哈斯木汗时期（１５１１－１５２３年），哈萨克诸部已得到统一，哈萨克汗国人口达到１００万，军队３０万。当时哈萨克汗国远近闻名。哈斯木汗为扩大哈萨克汗国的领土，与乌孜别克汗国昔班尼后裔进行了对锡尔河流域诸城的激烈争夺。１５１３年，哈斯木汗为了从卡提塔别克手中夺取塞拉姆城和塔什干城，率领大军从卡拉塔尔出发，并取得胜利。由于在哈斯木汗时期哈萨克汗国得到很大发展，国力强盛，哈斯木汗为哈萨克汗国建立了丰功伟绩。因此他在哈萨克汗国，以及在后代心目中享有崇高的威望，与克列汗和贾尼别克汗一样，被认为是哈萨克汗国的奠基者和缔造者之一。
１５２３年哈斯木汗去世以后，哈萨克汗国统治集团内部发生争夺汗位的激烈斗争。哈斯木汗的继承者塔赫尔登基汗位期间（１５２３－１５３３年）和此后的布依达席继承汗位期间，哈萨克苏丹（贵族）之间的内讧加剧，汗国几乎处于分裂状态。１５３８年哈斯木汗之子哈克那扎尔继承汗位，他一直执政到１５８０年，在位时间长达４０多年。哈克那扎尔登基汗位之后，立即着手采取得力措施巩固汗国的统一，同时恢复了与各邻国的友好关系，加强了与吉尔吉斯的联盟。当蒙兀儿斯坦可汗率领大军进军七河和伊塞克湖地区时，哈萨克人和吉尔吉斯人联合进行抵抗，并将他们击溃。哈克那扎尔汗时期，诺尕汗国境内的康里（康居）、钦察（克卜恰克）等哈萨克部落及其领地并入哈萨克汗国。１５８０年，哈克那扎尔汗和一些苏丹被塔什干巴巴苏丹所杀后，熙盖登基汗位（１５８０－１５８２年），但他在位时间短暂。此后，熙盖汗之子萄叶克勒继承汗位（１５８２－１５９８年）。萄叶克勒汗在位期间，哈萨克汗国的领土扩大到中亚塔什干城和撒玛尔罕城等地区。
杨吉尔汗时期，哈萨克汗国东部的准噶尔部崛起，准噶尔封建贵族对哈萨克汗国形成日益严重的威胁，经常攻打哈萨克汗国。为了对付准噶尔的威胁，杨吉尔汗与撒玛尔罕的统治者加郎脱思结盟。同时，亦努力与蒙兀儿斯坦汗国结盟，两次派遣使者去叶尔羌汗处，与其建立联盟，哈萨克汗国的使者是由杨吉尔汗之子陶克和阿帕克率领的。哈萨克汗国也加强了与吉尔吉斯的联盟。１６４３－１６４４年，杨吉尔汗和撒玛尔罕的统治者加郎脱思联合对付准噶尔，准噶尔遭到了惨重的失败。此后，准噶尔巴图尔浑台吉重新集结和收服残部，并从沙皇俄国控制之下的西伯利亚一些城市购买武器装备，经过充分准备，于１６５２年对哈萨克汗国发动进攻，哈萨克汗国军队大败，杨吉尔汗在战争中牺牲。杨吉尔汗之子陶克于１６８０年继承汗位。当时他将牙帐设在塔什干，对整个哈萨克各部进行了有效的治理。他通过哈萨克三个玉兹德高望重的“比”官，很好地推行了自己的政策，不仅努力巩固了其统治，而且在外交方面努力与周边各国和平共处，譬如与布哈拉汗国等。正因为如此，于１６８１－１６８５年和１６９５年两次击退了准噶尔军队的进攻。陶克汗在有效地统治哈萨克各部的同时，对吉尔吉斯和哈拉卡尔帕克的一部分进行了控制，具有一定的影响力。他甚至将自己与土耳其苏丹和波斯王相提并论。
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