1、刚刚,国务院发了个文,调整了孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物税率,品种非常非常多,八千多项。
我大致看了下,其中调整的最多的是农产品和各类工业原材料,进口关税大概普遍降低了1/3到一半。
这可能是为了7月6日做准备了,对冲美方农产品的进口。
我是支持反击的,要熬到美方也觉得疼。
![突发消息,关税大变了](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
2、昨天是美股大跌,A股一般的情况就是跟跌,但创业板低开后直接V型反转了。
这也是我一直期待的迹象,创业板及个股强于上证指数,上证指数权重补跌,最后在底部共振,双双见底。目前创业板底部形成的概率已经很高了。
3、今天凌晨鸡还没叫,沪深交易所和证券业协会等监管部门集体发文“救市”,称股票质押融资风险总体可控。
具体内容:
![突发消息,关税大变了](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
主要意思有三点:一、两市质押市值履约保障比例200%,低于平仓线的只占1%(其中,沪指占比0.2%,深市占比不到2%,可见质押爆仓风险多是中小创公司);二、如果股权质押爆仓,也要遵守减持新规,并且及时披露信息;三、股权质押日均处置的金额很小,对市场实际影响极小。
从披露的信息看,质押股权有爆仓风险的大多是中小创股票,且平仓的量级对市场的实际影响极小。
无论是披露的信息,还是监管部门的深夜发文的态度,都表明这里是政策底的意思。
4、我翻看了不少股票,许多股票估值已经接近2008年1664点附近,已经在按照金融危机的模式计价,特别是基本面不差的成长股,估值已经接近大熊市谷底时候的价格。
然后说说这次创业板反弹,如果引导的好的话,有可能会像2月份那样,创50带头,产生一波非常强力的反弹,同时反弹也会化解质押危机问题,上证指数会随后跟上。
两次反弹其实都有大资金引导的痕迹,比如通过大量申购创业板、创50ETF吸引资金跟随。
这回能否再次成功,我们拭目以待。
配置上还是要成长股+蓝筹股的均衡配置,不然万一风格极端化,容易挨刀。
5、昨天下午,市场就传开了“国开行收紧棚改融资”的消息。之后媒体爆料称,“国开行分支行暂停棚改项目审批,审批权限上收总行,但已经在放款的存量项目还是照常。”
机构纷纷开始解读这个消息,大意是5月PSL量投放是正常的,新增授信额度可能会收紧点。部分城市商品房去库存比较快,棚改货币化力度下降是可以理解的。
我觉得这个对碧桂园这类主要做三、四线城市的地产商影响还是挺大的,但这个政策对一二线城市没什么影响。
但地产股表现出来的情况是普跌,实际地产股按照今年销售额换算出来的业绩,市盈率大概才4-5倍,处于历史最低状态,即便地产商的销售不再增长了,这个估值也明显是低估的了。
因为地产的销售业绩在财报里是滞后表现的,这个业绩会在2019-2020年的财报体现出来。
6、昨天晚上欧美股市大跌,真是“欧风美雨”啊!起因还是毛衣战风险剧增。
美国财长努钦表示,美国将就盗窃技术的国家发表一项声明,该声明不是专门针对中国,而是针对所有国家。另外,美国可能禁止出售高科技产品到中国,还将限制中国对美投资。
这些消息表明毛衣战范围扩大,引发欧美市场担心死了。对华高科技产品出口量较大的如奈飞、英伟达等科技股都崩了,科技股聚集地纳斯达克跌势惨烈。
A股今天国产软件和国产芯片大涨也跟这个消息有关,当然这是市场炒作逻辑,真正替代美产芯片和软件短期几无可能。
比较讽刺的是,号称认真做芯片的格力并没有涨。
7、昨天恒大子公司公告,恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为公司第一大股东,重要的是Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”。另外,恒大还提供金额67.5亿港元的无抵押贷款。
许老板这130亿港元的救命钱,又能让贾跃亭继续他的造车梦。
8、格力昨天召开股东大会,董明珠霸气出场,连任董事长几乎没有悬念了。另外,董小姐还宣布了格力将发展5大产业板块——空调、高端装备、生活品类、通信设备和核心部件。
9、市场传闻“西安微电子党委书记李自学将出任中兴通讯董事长”。
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