8月3日，澳洲生產力委員會公佈了有關澳洲金融體系的最終報告。報告顯示，銀行普遍存在以下問題，即定價持續高於市場競爭水平、提供劣質產品和服務、過分依賴房貸經紀機構、阻礙潛在競爭的不當行為。
報告指出：“所有指標均表明銀行普遍存在損害客戶利益的行為。”
報告發布後，澳財長Scott Morrison對銀行業欺騙客戶忠誠度的問題進行了譴責。據其透露，消費者每個月因此付出的成本達87澳元。
閱讀導航
一、藉助市場支配力獲得定價權、維持高額利潤
二、亂象存生的房貸市場
三、肆意踐踏客戶的忠誠度
四、銀行養老基金亂收費
五、解決之道
一
藉助市場支配力獲得定價權、維持高額利潤
據統計，目前澳洲四大行在貸款、個人存款、信用卡的市場份額佔比超過75%，可以說佔據絕對的市場支配地位。
儘管四大行都不承認自己通過施加市場支配力，以贏得和對手的不公平競爭，並最終獲得高額利潤。但是生產力委員會提供的證據卻表明，四大行的定價明顯高於市場競爭水平；同時向部分客戶（尤其是粘性高的客戶提供劣質產品）；並且惡意阻礙規模較小銀行的擴張。
澳洲市場份額過度集中在少數幾家銀行手中，可以說是澳洲金融體系的一大特徵。
“
生產力委員會的報告舉例指出：“即便澳洲所有其他小銀行合併的話，也無法和澳洲兩大銀行，即澳洲聯邦銀行和西太銀行抗衡。”
”
對於有關四大行憑藉市場支配力隨意控制價格的指責。四大行均表示不予認可。其中澳新銀行表示，生產力委員會的結論忽略了四大行之間的激烈競爭。澳洲國民銀行也表示，自己和其他三大行不存在合謀損害消費者、針對其他競爭對手的行為。
同時，四大行表示自己為客戶提供了一系列的產品和福利，包括房貸優惠利率、低按揭比等等。
但是，澳洲生產力委員會提供的證據顯示，四大行的定價根本不具競爭力，明顯高於市場平均水平。例如，四大行目前提供的房貸產品中超過半數的利率高於規模較小銀行。
在大銀行濫用市場支配力的同時，犧牲的還是澳洲廣大消費者的利益。生產力委員會就公開表示，四大行所謂的降低利率其實只是價格上的“混淆視聽”。
例如，儘管在融資成本上升導致規模較小銀行上調利率的背景下，澳洲聯邦銀行（CBA）、西太銀行均宣佈下調房貸利率最高55個基點。
利率比價網站RateCity則提醒貸款買房人不要“掉入銀行預先設定好的陷阱”。在他看來，目前的優惠利率只是銀行一種短期促銷手段。
網站負責人說：“借款人不要被這種所謂的優惠利率所矇騙。對於銀行而言，他們可能在頭一年的時間內給客戶一些甜頭，但是當一年的蜜月期一過，他們極有可能大幅上調利率。上調幅度可能高達150個基點，相當於澳儲行（RBA）加息6次。”
換言之，羊毛出在羊身上。
二
亂象存生的房貸市場
根據澳廣ABC的報道，目前1.7萬億澳元的住房按揭貸款約佔澳大利亞金融機構貸款總額的2/3，遠遠超過個人貸款、信用卡和商業借貸的額度。
根據瑞銀對最近兩年內貸款購房的1000名客戶的調查數據顯示，只有67％的受訪者表示他們的抵押貸款申請“完全真實和準確” ，這意味著約1/3的住房貸款申請人存在不同程度的作假。
如果做一個簡單的計算題，那麼可以發現，存在貸款手續作假的貸款額度約達5000億澳元。
而且，通過抵押貸款經紀人來申請貸款比直接向銀行申請更容易發生作假，這表明有些經紀人鼓勵他們的客戶撒謊。而目前的住房按揭貸款中約一半是通過經紀人間接申請，所以這種狀況令人擔憂。
2017年年底，澳大利亞國民銀行（NAB）20名銀行信貸職員由於在2300筆住房貸款中嚴重違反銀行的貸款政策而引咎辭職。此外，另外32名涉嫌未嚴格遵守銀行信貸政策的員工均給予了不同程度的紀律處分。
在這2300筆住房貸款中，很大一部分發放給了在澳置業的海外人士。這些海外人士均是通過非銀行人員，即所謂的“引薦人（introducers）”提供的虛假文件或信息等進行辦理的。這些引薦人則從業務介紹中收取一定的“好處費。”
NAB的“貸款引薦人計劃”要求“引薦人”必須每年完成至少200萬澳元的個人貸款或每年1000萬澳元的商業貸款。“引薦人”包括理財顧問、律師和會計師在內的各種專業人員。
只要能將客戶介紹給NAB辦理貸款業務，引薦人就可以從銀行獲取貸款價值的0.4％的佣金，有些“引薦人”的佣金率可高達為0.6％。
據悉，目前NAB有1400名“引薦人”，但在2013 - 16年NAB的引薦人數量曾達到8000人左右。2013-16年間，NAB通過“引薦人”發放了近46,000筆房貸，價值超過240億澳元。
這意味著NAB在此期間內向“引薦人”支付的佣金至少為1億澳元。
三
肆意踐踏客戶的忠誠度
據統計，在澳洲，50%的客戶一般不會更換首次選擇銀行。此外，過去兩年中，僅有1/3的居民有考慮過換銀行的想法。
由此可見，澳洲居民對大銀行的粘性很強。因此也造成了這樣一種局面，即新進機構很難獲得明顯的市場份額，同時也導致大銀行“違規”成本較低。
生產力委員會的報告發現，四大行利用客戶忠誠度實行“價格歧視”行為。例如，對於新客戶，四大行可能會提供暫時性的優惠條件（利率打折或免息期等）。而對於現有客戶而言，則很難享受到優惠的價格。
例如，澳儲行（RBA）提供的數據顯示，平均而言，銀行現有客戶的浮動利率平均較新客戶高0.3-0.4個百分點。換言之，同樣的貸款額度，現有客戶每個月可能會比新客戶要額外支出66-87澳元。
造成這種現象存在的主要原因之一就是客戶一般很少會選擇更換銀行。同時，很多客戶也忽略了和銀行進行商討的機會。
四
銀行養老基金亂收費
根據《澳洲金融評論報》的報道，自2012年以來，澳洲國民銀行（NAB）在未告知旗下養老金客戶可以選擇不繳納計劃服務費（plan service fee）的情況下默認向客戶收取數百澳元。7月25日，澳洲國民銀行同意向受影響客戶退款6700萬澳元。
受影響客戶為澳洲國民銀行旗下理財部門MLC養老金產品“MasterKeyPersonal Super（MKPS）”的305,000名客戶。
在8月6日舉行的聽證會上，相關證據顯示，澳洲國民銀行及其理財顧問仍存在不當行為，即在未經客戶許可的情況下，仍繼續擅自從養老金賬戶的退休儲蓄中扣除款項。
儘管早在2016年，澳洲國民銀行就已經曝光了有關不當收取養老基金會員費用的問題，但是部分客戶表示，他們的賬戶不當收費問題遲遲未能得到解決。
據統計，澳洲人去年為養老基金支付了310億澳元的管理費，其中半數以上為四大行所收取。然後大銀行在澳洲2.2萬億養老基金市場中所佔份額僅不到30%。由此可見，四大行收費明顯高於養老基金行業平均水平。
相比高額的收費，回報率卻低的可憐。在今年的養老基金收益率前十排名榜上，澳洲四大行旗下的零售基金無一入榜，同時排名墊底。
根據《澳大利亞人報》提供的消息，西太銀行、澳國民銀行、澳聯邦銀行、澳新銀行所運營的養老基金在過去十年的年均回報率低至2.1%-3.1%。換言之，收益率還抵不上同期的通脹率。
五
解決之道
在最新公佈的報告中，生產力委員會建議銀行內部應設立一個“誠信官”對貸款經紀行為進行監督和檢查。此外，如果發現董事會並未針對不當行為採取相應的舉措，該誠信官負有法定義務向監管機構報告銀行內部的問題。
為了規範房貸經紀市場的薪酬制度，避免銀行佣金對其造成的不利激勵作用，生產力委員會建議取消房貸經紀行業的尾隨佣金，並從不合規經紀人處追回佣金。
為了恢復銀行業的公眾信任，澳洲證券和投資委員會（ASIC）於8月1日批准了由澳洲銀行協會（ABA）制定的《銀行執業守則》（Banking Code of Practice，以下簡稱：守則）。
據瞭解，澳洲銀行協會在守則中做出了重大變革。例如，守則中引入更多客戶保護措施，客戶取消信用卡等變得更為容易；同時守則中增加了對貸款金額不滿300萬小企業的保護等。
該守則將於2019年生效實施，由獨立監察機構，即銀行守則合規委員會（BCCC）負責管理和制裁。
以下為新的《銀行業執業守則》的概述：
客戶
● 廢除銀行抵押貸款保險費用和佣金，關鍵的政策需要提供情況說明書；
● 延遲信用卡和個人貸款附加保險；
● 信用卡優惠即將到期提醒；
● 客戶五年內信用卡償付能力的評估措施；
● 主動聯繫有財務困難風險的客戶；
● 特別關照弱勢群體客戶的承諾，併為員工提供此類培訓；
● 積極推廣實惠的銀行產品；
● 協助低收入人群為他們選擇合適的賬戶，包括為低保等社會救助領取人員提供不收費或低收費的賬戶；
● 為客戶提供直接借記和定期扣款的列表，便於後者切換。
小企業
● 採用簡明英語的貸款合同；
● 金額不滿300萬的貸款合同適用條款較少的合同；
● 貸款條件變化通知；
● 使用估值師和破產人員情況下，改善溝通方式和提高透明度；
● 對於貸款不滿300萬的小企業，若已經履行償貸條款，銀行不得采取任何針對該企業的強制性行動（以下情況例外，即破產、觸犯法律或吊銷營業執照）。
擔保人員
● 為擔保人提供保護，以確保他們瞭解自己的義務，包括冷靜期，並主張擔保人尋求獨立的法律建議，以確保他們瞭解他們簽署的內容；
● 若借款人陷入財務困境或其情況發生變化，銀行將通知擔保人；
● 在針對擔保人採取行動之前，銀行應首先努力追溯借款人資產用於償還貸款。
合規與制裁
● 獨立的銀行守則合規委員會（BCCC）對任何涉嫌違反本準則的行為進行調查，提供與違規行為相關的調查結果和建議並實施制裁。
● BCCC可以正式向銀行發出警告，公開違法銀行名單。此外，BCCC還被賦予了新的權利，包括在發生嚴重違規行為時要求銀行整改；要求銀行進行合規審查；要求銀行培訓員工；以及向ASIC報告嚴重、系統和持續的問題。
END
水能載舟，亦能覆舟！
或許近期四大行股價領跌在一定程度上說明了這一點。改革措施能否生效，時間才能給我們答案。
參考資料：Sydney Morning Herald、The Australian、Productive Commission
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