【政策正在加紧推进，新能源汽车迎持续利好】
工信部发布通知称：将建立乘用车配置ID库，完善双积分核算体系。有利于推动新能源汽车积分管理政策的顺利实施。同时，从发改委等部门了解到，目前新能源汽车投资管理规定等政策正在加紧推进。即将准备出台的新汽车投资管理办法被称为“最严燃油车产业政策”。未来新建独立燃油车项目将被禁止，与此同时，对于新能源汽车的准入门槛也大幅提高。
【钴原料库存加速降低，价格反弹窗口正在形成】
7月新能源汽车销量8.4万，同比增长47.7%再创新高，北京新能源汽车指标申请接近36万人，都在预示着行业的火热。国金证券指出新能源汽车产业链的订单环比有所改善，部分钴冶炼厂暂缓执行长单采购协议和加快成品销售，原料库存加速降低。国内钴价或将迎来一段反弹窗口期，券商上调钴板块买入评级。
【汽车行业景气度与社零契合程度高，板块回调处于预期中不必担忧】
广发证券指出从社零结构来看，目前汽车商品零售额占比已接近三成，因此汽车行业景气度也越来越成为影响社零增速的重要因素。今年以来社零明显回落，但处于预期之中，从补贴政策刺激逐步退出恢复正常，不必过度解读。
【房企纷纷投资看长期回报，已回落至最佳位置】
今年以来，房企涉及新能源汽车产业链投资规模已超过100亿元。分析师称不同于追求短期回报的财务投资者，房企布局新能源汽车产业链条有望与其现有业务之间产生协同效应。新能源汽车产业链前期经过持续回调，以回归最佳位置，值得持续关注。
【个股布局】
钴：寒锐钴业、华友钴业
汇川技术：业绩符合预期，新能源汽车部分收入同比翻倍。专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。
法拉电子：薄膜电容器龙头，毛、净利率同步上涨，盈利能力稳步提高。多用薄膜电容器的A0级以上乘用车占比逐步上升，因此车用薄膜市场需求巨大。作为国内该领域的龙头，公司将有望持续受益。
比亚迪：新能源汽车龙头企业，7月销量环比稳步增长，受益于高续航里程车下半年补贴提升，公司三季度迎业绩拐点。
锂价仍在持续下跌，暂不考虑布局（赣锋锂业、天齐锂业）
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