世界上最長的路不是地球的兩端，而是相交而過互道晚（S）安（B）。
最近三安跌的多了一點，看到三安的消息也多了一些，那就再來談談三安。雖然很久沒有關注了，最近股價開始提醒跌入了買入區間，雖然沒錢買但是說說我的看法。
led上半年雖然情況不是太好，有些三線芯片廠已經快撐不住了，但是總體市場規模還是在增長的，。芯片價格雖然跌了一點但是沒有惡性價格戰，所以三安利潤率基本還是可以保證的。股價跌沒什麼可怕的，機會是跌出來的，之前是漲太多了，現在回調很正常。從10塊漲到30再跌回15，總體還是漲了五成嘛
關於業績上半年業績預期營收45億，淨利潤預計18億左右，按照現在的價格對應全年市盈率約18倍，已經是一個比較合理的價格了。led芯片業務沒有大的增長情況下這個是一個正常估值。
led芯片和化合物半導體就不分開說了，芯片是現金流，創造源源不斷的現金，化合物半導體是未來，但是還需要很長時間來培育。這個時間有可能長到3年5年，如果沒有耐心等待，那就趁早離開。
關於消息面增持，質押股份什麼的，三安的價值就在那裡，這些消息都是短期的影響，長期還是靠企業的經營和業績，消息會造成股價短期波動，股價長牛還得靠業績，公司能夠不斷給股東創造更多的收益。
該走的走，該留的留，留下就好好看雲起雲落。
利益批露，本人不持有三安股票，不排除三個月內有交易計劃。（作者：墨熊）
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