【無所不能 文 | 吳晶】“531”新政發佈已經過去了兩個多月，新政衝擊波的影響正進一步加劇。
新政收縮了光伏電站指標，降低了補貼標準，導致今年下半年中國市場光伏新增裝機規模斷崖式下跌，供需矛盾凸顯，加速了中國光伏製造業的產能更替、優勝劣汰。
有限市場倒逼效應下，光伏製造業正處在供需再平衡過程中，競爭力不足的光伏企業將面臨擠出效應，從市場退出。
海外市場成為衡量光伏企業競爭力的重要指標，擁有強海外開拓能力的光伏企業將在這一過程中具有更多優勢，相反，那些無力開拓海外市場的光伏企業，可能面臨被淘汰的命運。
競爭壓力日趨增加，一線品牌優勢凸顯
在這場集體趨同開拓海外市場的浪潮中，資深一線光伏企業先天優勢日益凸顯。
光伏市場發源於海外。2005年開始，以日本、德國、意大利、西班牙為代表的歐洲等國用穩定的電價政策鼓勵光伏電站建設，中國光伏製造業乘著東風壯大。2008年之後，國內市場逐漸開啟，並逐步發展為全球最大的光伏新增裝機市場。
伴隨著全球光伏市場的發展，資深的光伏企業，特別是一線光伏組件大廠，沉澱了海外市場的寶貴資產。
一是這些早期成立的光伏企業，一直保有海外市場的品牌認知度、銷售渠道及客戶關係，這部分市場，成了國內市場急降後的強有力的支撐。如晶澳、晶科、天合、阿特斯等，海外市場遠大於國內市場，這使他們它們在這輪產業波動期，受創最小。
二是2012年往後，以歐盟、美國為首的海外市場興起貿易保護主義，高舉“雙反”大棒，壓制了中國光伏企業在這些市場的競爭優勢，但同時也加速了行業整合，間接地將這些市場份額，集中到一線光伏組件廠手中。
比如，歐盟的最低限價措施，由於一線大廠競爭力更強，以及公司實力更強，仍可以適應規則，獲得一定市場份額。而原本一道出口歐洲的中國光伏中小企業，面臨這一局面，只能選擇放棄歐洲市場。
再如，美國市場對華光伏組件、電池“雙反”，中國光伏企業應對手段之一，是海外設廠，這仍然是一線組件大廠才有的行為，中小光伏企業實力不足。
穩固歐盟、美國等重要海外光伏市場的同時，開拓新興市場，成為一線組件大廠的趨同選擇，經過這些年的拓展，一線組件大廠在新興市場站穩了腳跟，競爭格局也趨向穩定。
近些年來，美國、歐盟之外，印度、日本、中南美、東南亞等市場也頗具規模。天合光能2017在印度市場出貨量第一；晶澳2018年上半年在日本市場出貨量第一累計出貨已經超過3.3GW，是日本市場的老大。其他的一線組件廠在各個市場也均有相對穩定的市場地位
但目前國內市場急降，迫使更多光伏企業將目光轉向海外，海外市場的競爭也日趨激烈。
比如隆基股份，2017年全球出貨量排在第七位，尤其是國內市場發展迅速，掩蓋了海外市場拓展不足問題，導致單一市場佔比過大，隱藏風險。531新政帶來中國市場萎縮後，加速開拓海外市場已然迫在眉睫。
海外各市場也各有特點。印度市場對價格敏感度極高，今年1-5月隆基在印度市場出貨量登頂，天合光能地位已然不保，這是後來者可以借力價格武器，快速開拓的市場。
晶澳佔優勢的日本市場格局則相對穩定。日本市場對品牌認知度高，注重長期關係，對產品的品質有高要求，對新進入者的認可需要一個過程。
在捍衛成熟市場市佔率同時，一線組件品牌也正在向更外圍的新興市場拓展。
這其中動作最大是晶澳太陽能。從去年開始，晶澳細化其海外市場，拓展了新興市場的邊界。2017年設立了墨西哥分公司，今年這一決策開花結果，近日，晶澳中標墨西哥利伯塔德港太陽能電站，供貨404兆瓦光伏組件，此外，晶澳在約旦、澳大利亞等市場都是最早進入者之一，市場佔有率保持領先。
因此，儘管海外市場的競爭正在加劇，但相比新進入者，一線的光伏組件大廠除了具備成熟市場的品牌、渠道優勢外，在新興市場的拓展與佈局更早、更全面。
海外拓展力成關鍵指標 能力不足者將被淘汰
在中國光伏市場的高速增長期，海外市場是公司業績的重要支撐，但在中國市場的下行期，海外市場地位更為凸顯，光伏企業亟待開拓海外市場來補足國內市場的損失。
但對那些海外市場拓展能力不足的光伏企業來說，這一能力短板可能會決定公司熬不過這波產業危機。
中國光伏行業協會預計今年全年國內市場裝機約35GW，上半年國內光伏裝機已經超過了24GW，這意味下半年還有約11GW的市場空間。第三方分析機構EnergyTrend的預測更悲觀，下半年新增裝機不到8GW，2018年中國新增裝機比去年大降40%。
下半年中國市場的光伏新增裝機集中在領跑者基地和光伏扶貧項目。由於光伏全產業鏈處在降價通道，預計投資商將處於觀望態度，需求釋放將在4季度，三季度將是最難熬的時期。
即使這部分需求，競爭也將十分激烈，最終將由能承受更低成本，提供更高質量的供應商獲得，這意味著，下半年國內市場將更集中在一線組件品牌手中，中小光伏企業的生存空間更為狹小。
對一線組件品牌來說，有海外市場做緩衝，國內的市場損失，屬於有限損失，並且公司實力相對雄厚，可以承受國內市場收入、利潤的降低。
拿晶澳舉例，四季度領跑者基地和扶貧項目需求集中釋放，晶澳以其在國內市場的認可度必將獲得一杯羹，到明年一季度，日本市場迎來2017財年的最後一季度，出於2018財年FIT電價降低預期，日本市場將迎來搶裝潮。同時，在歐盟、北美、澳大利亞、南美、東南亞等全球市場的優勢也將成為晶澳在需求寒冬中的有效支撐，晶澳可以更好的平衡各市場，很快度過這場危機，迎接平價上網的到來。
對競爭力不足的中小光伏企業來說，在這長達大半年的時間內，國內競爭不過一線大廠，海外市場拓展能力不足，很可能面臨無訂單在手，產線停工的狀態，這將導致現金流斷流，很可能企業就無法生存下去，倒在光伏產業再平衡的進程中，倒在光伏平價上網的前夜。
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