汉末三国，皇室衰微，群雄逐鹿，整个中原大地陷入一片血雨腥风，诸胡更是趁火打劫，当是时。匈奴入侵并州，乌桓肆虐幽州，鲜卑窥视冀青，羌，氐割据陇西，高句丽觊觎辽东，使原本风雨飘摇的时局更为雪上加霜。
三国时期版图
南匈奴最先卷入汉末争霸。汉灵帝驾崩后，于扶罗乘黄巾之乱，和白波军，黑山军合流进犯太原，河内等地。初平二年秋，于毒，白绕，睦固率领十万大军攻打魏郡，东郡，于扶罗亲率骑兵援助黑山军，王肱不能抵挡，曹操率军入东郡，在濮阳以少胜多，击溃白绕的部队。第二年春，于毒进攻武阳，曹操采用“围魏救赵”的办法，攻击于毒大本营，大败于毒、睦固，紧接着，又在内黄大破于扶罗，此战让南匈奴侵扰几乎停止。
于扶罗
兴平元年（194年），袁术率军入陈留，于扶罗，黑山余部等佐之，皆为曹操击破，于夫罗最终归顺了曹操。
兴平二年（195年），于扶罗病死，呼厨泉继单于位，并于建安七年在平阳发动叛乱，被钟繇军队击败，再度向曹操投降。建安十二年（207年），曹操派人去南匈奴左贤王那里迎回了蔡文姬，这就是有名的“文姬归汉”。
建安二十一年（216年），呼厨泉入邺城朝觐时被授予官职，曹操乘机将他留在邺城，下令将匈奴汗国分为五部，每部各设立一个都督，直属中原王朝。这个煊赫一时，立国约四百三十年的匈奴汗国名存实亡。西晋时期，匈奴刘宣曾愤恨说过：“自汉亡以来，魏晋代兴，我单于虽有虚号，无复尺土之业，自诸王侯，降同编户。”
青龙元年（233年），屯驻安定地区保卫边塞的匈奴首领胡薄居姿职等人率部反叛，但旋即被胡遵所平定。
乌桓乘汉末之乱，中原多事，故得擅漠南之地，辽东、辽西等地的乌桓大人趁乱称王，三郡乌桓的首领辽西乌桓大王丘力居死后，因为儿子楼班尚小，由颇有武略的侄子蹋顿代立，并总领右北平、渔阳、上谷三郡的乌丸部落，各部众皆听从他的号令，深受部族的拥戴信服。
建安初年，冀州牧袁绍与前将军公孙瓒相持不下，蹋顿派使者来见袁绍，请求和亲，接着派军队帮助袁绍攻打公孙瓒，打败了公孙瓒。袁绍假托朝廷名义，赐给蹋顿等人单于称号及印绶，还与乌桓联姻，袁绍将宗人的女儿嫁给乌桓首领为妻，巩固了联盟。
袁绍在官渡之战中败于曹操后不久死去，蹋顿继续支持袁氏。后袁绍长子袁谭和少子袁尚为争夺继承权而互斗，曹操从中取利。不久袁谭在与曹操作战时被杀，袁尚投奔幽州的二哥袁熙。袁氏兄弟在幽州又遭变兵攻打，北逃乌桓求援，希望借助乌桓的实力，复图中原”。此时乌桓在蹋顿领导下联合，蹋顿的强大势力使得他欲仿效匈奴冒顿单于和鲜卑檀石槐在北方游牧部落中建立霸权。
踏顿
这时候的乌桓，得到了袁尚余部，也是十分的活跃，经常的寇略河北，大有一副山雨欲来风满楼的架势，于是曹军与乌桓是你来我往，互有胜负，乌桓的军队也深得游击战术的要领，只要曹军大军进逼，他们就退走，曹军撤退，他们又卷土重来，反反复复令人不厌其烦。例如曹操平定河北之际，三郡乌桓出兵犷平，攻打攻鲜于辅，曹操率兵救援，乌桓旋即逃回塞北。
曹操
为了彻底后患，曹操于建安十二年出兵远征乌桓，在郭嘉的建议下，率轻骑千里奔袭，在当地名士田畴指导下。密出卢龙塞，直指单于庭，五百里堑山堙谷，十万众勒马扬鞭，在经过艰难的跋涉之后，一支从天而降的大军如鬼魅般出现在辽西的大地上。至到他们行至距柳城二百里的地方，乌桓才终于有所察觉，于是“尚、熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军”。但就在双方催兵疾进，急于抢占有利地形的时候，令人意想不到的一幕发生了——建安十二年（207年）八月，双方的军队在白狼山猝然相遇。 这是一场名副其实的遭遇战，由于一路上翻山越岭，兵士大都轻装简行，所以当时曹操“车重在后，被甲者少”，而乌桓军队数量众多，以至于曹操左右皆惧。沧海横流，方显英雄本色，曹操迅速让张辽为前锋并且授予其令旗率军奔袭乌桓军，这一袭击打的乌桓军措手不及，混战中，蹋顿当阵为张辽斩杀，一说为曹纯部虎豹骑俘获后斩首。乌桓群龙无首，最后终于被杀得七零八落，“死者被野”，三郡乌桓的主力骑兵在这场决战中开始全面崩溃，此战最终以曹操军的大胜收场，斩蹋顿及名王以下十余人，同时将胡汉降者20余万人安置到内地。、
曹操北征乌桓形势图
建安二十三年（218年），代郡乌桓反叛，鲜卑出兵相助，曹操操派遣曹彰及田豫率军平叛，当时曹彰的兵马尚未集结，只有步兵一千人，战马几百匹。曹彰用田豫的计策，先坚守阵地的要冲。待胡人撤退，曹彰追击，亲自与胡人搏战，箭射敌骑，应声而倒的前后连成一串。鏖战半日，曹彰的铠甲中了几箭，气势更加雄壮，乘胜逐北，大坡乌桓、鲜卑联军，追到了桑干，“斩首获生以千数”。黄初年间，乌桓王骨进桀骜不驯，被田豫斩杀，并以骨进之弟统领其部众。
曹彰乘胜逐北
鲜卑在汉末实力不断增强，吞噬匈奴故地，步度根、轲比能各自崛起，成为鲜卑两股强大的势力，步度根被中兄扶罗扶为大人，柯比能“勇健，断法平端，不贪财物”，也被众人推举为大人。
轲比能
建安中，曹操平定幽州，步度根与轲比能等通过乌桓校尉阎柔上贡。
黄初初年，鲜卑的数十个部落联合在一起，以轲比能、素利、弥加三个首领为首，不和曹魏进行贸易，不卖给曹魏马匹。田豫认为胡人联合对中国没有好处，只会增加危害，便决定是用离间计让轲比能、素利、弥加自相残杀，以此消弱他们的势力。后来素利违背盟约和曹魏进行贸易，轲比能得知后便挥军讨伐素利，而田豫认为这是个消弱鲜卑的好机会，便决心帮助素利击败轲比能，随后田豫率领部队，孤军深入，当时胡人众多，在魏军前后进行抄掠，截断退兵之路。
田豫
田豫遂率军挺进，距鲜卑军十余里时，扎下营寨，收集许多牛马的粪便烧了起来，从另外一条路撤走了。轲比能见烟火不断，以为田豫的军队还在，便离去了，走了数十里之后；才发现田豫已撤走。轲比能又率军追击田豫至马城，将其重重围困，田豫严密防守，令司马树立起旗帜，奏起鼓乐，率步骑兵从南门杀出，鲜卑军把注意力集中到哪里，便向哪里攻击。田豫则率领精锐骑兵从北门冲了出来，擂鼓呼叫冲杀，两面发起冲击，鲜卑军措手不及，阵脚大乱，都丢弃弓、马逃走了。田豫率兵连击二十余里，鲜卑军的尸体布满了原野。
步度根不断与轲比能相互进攻，其势力日益衰弱，只得率领部下万余人保守太原、雁门郡。不久，泄归泥率其部下逃奔步度根。轲比能想派兵追赶，可是没有追上。步度根、泄归泥率三万多户百姓来到雁门郡内，请求归附曹魏。雁门太守牵招下令还击轲比能，杀死了轲比能的弟弟苴罗侯。轲比能与乌丸归义侯王同、王寄等，结下怨仇。因此，牵招又亲自率领归泥等攻打轲比能，在云中故郡打败轲比能。
牵招
黄初五年（224年），轲比能再次侵犯素利。田豫率轻骑牵制了轲比能的后部。轲比能派部将琐奴抵御田豫，田豫出奇兵击退琐奴。
黄初六年（225年），并州刺史梁习大破轲比能。
太和二年（228年），田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。同年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志前往解释劝说，才为田豫解围。不久，轲比能又云集骑兵来到平州塞北。牵招秘密行军突袭，牵招潜行征讨，大败其军。
青龙元年（233年），轲比能诱使步度根依附，让他背叛并州刺史，并和他结亲。又率兵万余人在陉北迎接他的家口资产。并州刺史毕轨派苏尚、董弼等部阻击，轲比能派兵在楼烦与苏尚会战，在战斗中杀死苏尚、董弼。魏明帝派遣秦朗率领中军出讨轲比能和步度根，最终步度根及轲比能败走，步度根部将泄归泥再度叛降。
魏明帝曹叡
在曹魏对外强势威胁下，轲比能居然还能取得一平一胜的战绩，那是相当了不得。对此，曹魏想了个简单的解决办法——派刺客解决。
青龙三年（235年），王雄派勇士刺死轲比能，换立轲比能的弟弟为王。由于游牧民族没有明确的政治体制，因此失去一个领袖往往就是致命打击，虐遍欧洲无敌手，被称为“上帝之鞭”的匈人帝国，就因为领袖阿提拉被罗马派人刺杀了，结果一下子就土崩瓦解，彻底崩溃了。失去了轲比能这位强大的领袖，鲜卑人也完了，史称“鲜卑部种落离散，互相侵伐，强者远遁，弱者请服，边陲遂安”。
之后，曹魏和鲜卑在西域发生零星的战斗。正始二年（241年）六月，阿妙儿等入寇西域，敦煌太守王延发兵攻打，斩首二千余级。正始三年（242年），双方再战，又斩鲜卑大帅及千余级。
鲜卑骑兵
羌、氐二族长期与凉州诸侯相互勾结。建安十七年（212年），曹操派徐晃与夏侯渊平定隃麋、汧诸氐。
在平定关中后，曹操徙出原属韩遂，马超等兵五千余人，让殷署等督军，并令赵俨为关中护军，尽统诸军。羌人多次来犯，赵俨率领殷署等追到新平，大破之。
建安十九年（214年），夏侯渊西征，横扫陇西，百顷氐王千万率羌、胡万余骑逆战，夏侯渊击之，大破之，紧接着又扫灭兴国氐王阿贵。大破兴国氐，常离诸羌，氐王千万逃窜，接着，夏侯渊转击高平各部，“皆散走，收其粮谷牛马”。不久后，曹操命夏侯渊帅诸将讨平枹罕宋建，夏侯渊仅用一个月时间，就攻下枹罕，斩宋建及所置丞相已下。夏侯渊遣张郃等平河关，渡河入进小湟中，河西诸羌尽降。后来，曹操每次引见羌、胡，都让夏侯渊作陪，以此威慑羌氐各部首领。在平汉中之时，又先后扫平椟、仇夷诸山氐， 斩杀氐王窦茂。
夏侯渊
延康元年（220年），苏则、郝昭等降服武威三种胡。
黄初二年（221年），治元多、卢水、封赏等诸胡组成联军在河西作乱，时任镇西将军曹真率领众将进讨诸胡联军，大获全胜，平定河西，据《魏书》记载，此战“斩首五万馀级，获生口十万，羊一百一十一万口，牛八万”。破胡告檄传到洛阳后，魏文帝曹丕非常高兴，大笑说：“我在帷幕之内运筹帷幄，诸将在万里之外奋勇作战，其相应若合符节。前后战克获虏，没有如此之多的 。”此战重新打通了西域和中原王朝往来的道路，次年二月，鄯善、龟兹、于阗王各遣使奉献，曹魏恢复了汉朝在西域的统治。
曹丕
后来，安定羌大帅辟蹄的反叛，被郭淮平定。青龙四年（236年）九月，凉州塞外胡阿毕师攻打西域诸国，西域校尉张就出兵征伐，斩首捕虏万余人。景初二年（238年），烧当羌王芒中、注诣等叛，凉州刺史率诸郡攻讨，斩杀注诣。
正始元年（240年）讨伐羌族迷当等部，安抚氐族人，迁移三千多户百姓到关中地区。正始八年（247年），陇西、南安、金城、西平诸羌饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等联合起来反叛，包围城镇，南招蜀兵协助，凉州名胡治无戴也举兵反叛。讨蜀护军夏侯霸率诸军屯兵于为翅。郭淮刚到狄道，很多人认为应当首先讨平枹罕，这样对内则平定恶羌，对外则可以挫败西蜀的计谋。郭淮估计姜维一定会进攻夏侯霸，于是进入沨中，转兵向南，接迎夏侯霸。姜维果然进攻为翅，郭淮军队正好抵达，姜维逃去。进而郭淮讨伐诸叛羌，杀死饿何、烧戈，投降的人有数万之多。
郭淮
公孙氏从汉末开始雄踞辽东，远近戎夷咸服。公孙氏欲入中原争锋，必须要先解决高句丽这个后顾之忧；高句丽要想实现独霸辽东的预想，也必须要排除掉公孙氏这个障碍。二者都心怀鬼胎，互相提防。但高句丽毕竟力弱，主要采取保境安民的守势，待机而动。
建安十四年（209年），公孙康时给高句丽以重击，并焚毁其国都国内城，高句丽被迫迁都山城丸都（吉林集安以西之山城子）。高句丽在外交上对待公孙氏的一招就是远交近攻，分别与吴、魏建立了关系。青龙元年（233年），东吴曾派使者出使辽东公孙渊处，后来公孙渊反目，杀死为首的两使者。使者团中有几个逃亡到高句丽，假称奉孙权之命而来。从此高句丽与东吴一度交好，东吴还赐予高句丽东川王为“单于”的称号。但好景不长，曹魏当然不愿看到这种关系继续发展下去，频频派人出使高句丽，促其与东吴断交。几年后高句丽迫于魏国压力，与吴绝交，斩吴使胡卫等，送首级与幽州。
公孙渊政权灭亡后，辽东诸郡尽入曹魏之手，魏军随即潜军浮海，又收乐浪、带方二郡。魏在原公孙氏所辖地区设平州，辖辽东、昌黎、玄菟、乐浪、带方五郡，并置东夷校尉于襄平以统管之。由于曹魏忙于与吴、蜀的战事，无暇北顾，高句丽心怀不轨，东川王欲取代公孙氏称霸辽东，几次派兵袭取辽东郡西安平县等地。高句丽大臣沛者得来绝食死谏，劝国王不要惹恼曹魏，招来亡国之运，东川王不听劝谏。
毌丘俭
随着与吴蜀的战事稍息，曹魏开始着手收拾高句丽，正始五年（244年），毌丘俭带步骑兵万人出玄菟讨伐高句丽，先后在沸流水、梁口两度大败高句丽东川王，将号称有二万人的高句丽军诛灭一万八千余人，东川王偕同妻子及千余骑逃窜往东沃沮（又称南沃沮），守坚固的丸都城。毌丘俭围城后，见山城的西北面山体陡峭，上面的守兵也不多，就采用避实就虚，正面佯攻，西北偷袭的战法，选派一些身强体壮善于攀登的士兵，带着兵器长绳，偷偷地顺着山崖爬上去，先杀死上面的守兵，“束马悬车”，攻破了丸都山城。
高句丽王城遗址
正始六年（245年），毌丘俭再征高句丽，东川王奔买沟。随后，毌丘俭自在丸都一带坐镇，毌丘俭又派玄菟太守王颀追击到沃沮，另一路由乐浪太守刘茂、带方太守弓遵攻打曾依附于高句丽的不耐等濊貊种落。
王颀的军队追至竹岭，再度大破东川王余部。随后，魏军杀至沃沮境内，将协助高句丽的邑落一并攻破，斩杀三千余人。东川王再逃入北沃沮境内，魏军进一步追讨。但高句丽王终于在部下的忠诚保卫下击杀一小队魏军而得以隐匿。王颀军主力则进一步向东北行，一直抵达北沃沮与肃慎的边境地带。而刘茂、弓遵也成功击溃了濊貊各邑，逼迫不耐濊侯举邑降，将东汉初废弃的临屯郡故地再次纳入版图，同时，韩那奚等数十国各率种落投降。
整个征剿行动至正始六年初基本结束，最终毌丘俭等刻石纪功并于同年五月回师凯旋。不久，东川王在逃亡中抑郁死去。魏军两次征讨，每次均俘获高句丽人口数千，将他们迁入内地。其后，弓遵、刘茂出兵征伐韩濊，弓尊战死，但也成功灭亡韩濊。
曹魏平高句丽之战
曹魏以半壁江山，在面对吴蜀的压力下，降匈奴、灭乌桓、破羌氐、败鲜卑，两征高句丽，吞二韩，单于入朝而踏顿授首，武功可谓盛矣。
曹魏与晋朝
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