【硅光子技術】中外合作開發出光量子計算芯片、硅光子技術受關注
據媒體報道，中國科研人員參與的國際團隊20日在英國《自然·光子學》雜誌發表論文說，他們利用硅光子集成技術開發出一款通用光量子計算芯片，能夠用於執行不同的量子信息處理任務，這是推動光量子計算機大規模實用化的重要一步。
業內表示，硅光子技術是半導體技術和光學技術的結合，是應對摩爾定律失效的顛覆性技術。在硅光子領域，目前投入研發的公司不僅包括Mellanox、Luxtera、Acacia、Finisar、Avago等光通信公司，Intel、IBM、思科、Imec 等半導體廠商和華為等設備商也加入了這一領域的競爭。硅光子技術市場前景廣闊，率先取得突破的公司有望受益。
光迅科技（002281）是國內為數不多具有硅光子技術的企業之一，打通硅光調製、硅光集成等多個層面的合作關節。
博創科技（300548）是集成光電子龍頭，積極推進硅光子技術平臺等重點研發項目。
【5G】高通推出毫米波射頻模組、5G商用加速推進
據媒體報道，高通近日宣佈推出全球首款面向智能手機和其他移動終端的全集成5G新空口（5G NR）毫米波及6GHz以下射頻模組，解決了手機廠商天線設計、電磁干擾一系列難題，有效縮短5G手機研發週期。這一5G模塊將在2019年初正式推向市場。
工信部在近期舉行的5G和未來網絡戰略研討會上表示，要加強移動通信空口技術演進、毫米波等新技術領域的研究。上月發佈的《5G毫米波頻譜規劃建議白皮書》，呼籲我國迫切需要明確5G在毫米波頻譜佈局並儘早確立可用頻段，給產業明確指導方向，建議2018年年底完成頻率規劃，支撐2019年毫米波預商用試驗以及2020年毫米波大規模商業部署。業內認為，對毫米波進行規劃已是大勢所趨，毫米波頻譜在中國和全球範圍內對於5G都至關重要。隨著國內外廠商推動毫米波技術應用，5G商用進程不斷加快。
盛路通信（002446）已成功開發首款模擬芯片的28G 64通道毫米波有源相控陣天線，受到全球5G設備製造廠商青睞。
亞光科技（300123）毫米波T/R組件水平目前居於國內領先地位，用於5G通信的毫米波功率放大器研製成功，GaN功率放大器成功小批量量產。
【聯想】聯想PC份額重奪全球第一 股價連創新高產業鏈受關注
21日，聯想集團（0992.HK）股價盤中再創2016年5月以來近兩年多新高，自4月底低點上漲近50%，同期恆指跌7.5%。股價逆市上揚，市場認為與公司業績“大反轉”有關。最新財報顯示，今年第二季度，公司營收大增19%至119億美元，創下歷史同期新高，並連續四個季度增長。業績大增主要是PC業務迅猛增長，當季全球出貨量增長10.5%，營收增長19%，PC平均單價上升9.5%。Gartner報告顯示，第二季度，聯想PC全球市場份額達21.9%，市場份額重回全球首位。
聯想集團CEO楊元慶在業績說明會上表示，聯想已成功跨越拐點，進入增長的新階段，全速前進。聯想有信心加速回到公司歷史最高點。業內認為，今年第二季度全球PC出貨量同比增長1.4%，是6年來首次出現增長，聯想作為龍頭有望率先進入景氣週期，聯想產業鏈公司受益明顯。
春秋電子（603890）主營電腦結構件模組，2014年至今公司第一大客戶均為聯想集團，對應營收佔比近50%；
勝利精密（002426）安徽舒城產業園主要為聯想集團配套生產觸控模組及精密結構件。
【基建】江蘇軌道交通密集獲批、基建投資開始發力
中國鐵路總公司與江蘇省政府近日聯合批覆了江蘇南沿江城際鐵路的初步設計方案，標誌著該項目前期工作獲得突破性進展，即將邁入建設實施階段。省委省政府要求蘇南沿江鐵路於9月底前開工。而8月中旬蘇州軌交6、7、8號線及S1線獲國家發改委批覆，規劃期為2018-2023年，總投資約為950億元。
點評：7月江蘇省發改委發佈了《關於下達補短板重大項目2018年投資計劃的通知》，200個補短板重大項目，要求確保年度投資3600億元以上。其中以施工為主的基建項目數量達92個。相較於此前江蘇省發佈的2018年重大項目規劃，交通基建類項目大幅增加。本地軌交零部件商以及工程設計類企業有望從中充分受益。
康尼機電（603111）研發了中國具有自主知識產權的軌道車輛門系統產品，作為城軌客室車門標準的主要制定者，其生產的城軌車輛門系統產品在國內市場的份額連續十多年保持在50%以上。作為復興號門系統標準的主要制定者，公司動車組外門產品在首批“復興號”動車組佔比高達80%。
中設集團（603018）為全國少數的工程設計綜合甲級資質，實力強勁，與中鐵等簽署戰略協議顯示公司已進入高度壟斷的鐵路設計領域。
【教育】騰訊DN.A計劃落地、網絡素養支教方案發布
8月21日，騰訊“DN.A（Digital Natives Action）計劃”正式發佈網絡素養支教方案，將聯合高校、專家和第三方公益組織或其它教育機構，專門針對農村地區的未成年人探索網絡素養教育的不同模式。據悉，在課程體系和培訓體系的打造上，將聯手少年派助學計劃，結合線上線下，完善課程體系，搭建鄉村教師和支教老師網絡素養教育培訓體系。同時，DN.A計劃將與“為中國而教”合作，為農村一線的年輕教師提供線上線下的網絡素養課程及相關培訓。
點評：自2014年以來，騰訊共投資了23家教育類公司，投資總額達40億元以上。教育作為未來產業，以騰訊控股為代表的上市公司，已然成為投資教育、佈局未來的領先梯隊，引領著整個教育產業發展，2017年，我國教育產業的投融資規模就已經高達百億元，單次融資金額不斷刷新。
和晶科技（300279）先後與騰訊、阿里等頂尖互聯網公司簽訂合作協議共同掘金互聯網教育產業；
宋城演藝（300144）控股股東宋城集團與騰訊出資1200萬參與在線舞蹈教學平臺跳跳A輪融資。
【西部開發】西部開發有望加快推進、交通基建拉動建材需求
據媒體報道，近日相關部門密集表態，今年年底前將發行近1萬億元的地方政府專項債券，目的在於穩投資、擴內需、補短板，專項債將偏向農村和中西部地區。
根據相關"十三五”規劃，西部開發要緊抓基礎設施和生態環保兩大關鍵，實施"五橫四縱四出境”綜合運輸大通道建設。研究機構認為，隨著西部地區基建投資穩定快速增長，有望帶動當地工程建築和水泥建材需求大幅提升。
成都路橋（002628）、四川路橋（600039）、北新路橋（002307）是西部地區實力突出的交通基建企業；
西藏天路（600326）的水泥產能佔到西藏全區的三分之二，西藏水泥價格持續高於全國其他地區；
天山股份（000877）受益於環保和錯峰生產常態化導致的水泥價格提升，前三季淨利潤預增126%；
新疆浩源（002700）基本壟斷新疆阿克蘇地區的燃氣銷售業務。
【蘋果產業鏈】三款新iPhone下月起預定、產業鏈業績有望向好
據德國的兩家運營商稱，2018年三款新iPhone的預訂工作將從9月14日週五幵啟，即9月12日蘋果秋季新品發佈會的兩天後，上市日期則是預訂開啟的一週之後，也就是9月21日。根據之前媒體的報道，iPhone9會是三款新iPhone中價格最低的一款，而iPhone Xs和iPhone Xs Plus則使用成本更高的OLED顯示屏。
不久前蘋果公司發佈最新一期財報顯示，第三財季收入532.65億美元，預計第四財季營收600億-620億美元，好於593.7億美元的市場預期。券商研報認為，蘋果三款新機已幵始備貨，產業鏈下半年業績有望持續向好。
東山精密（002384）前三季淨利預增67%至102%,中金公司認為這體現了蘋果新機備貨帶來的業績彈性；
信維通信（300136）為領先的移動終端天線供應商，廣發證券看好公司擁抱5G時代射頻前端領域紅利。
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