2018年上半年該行營業收入和淨利潤入分別下滑12.5%和2.03%；存款壓力則更加凸顯，存款總額較上年末減少2%，存款成本則繼續攀升
《投資時報》記者 薛南駿
不用再找懸掛在大門上方彰顯實力的紅色橫幅了，中國金融機構的存款增速正創下近20年來新低。對於那些處於轉型升級階段的中小銀行，這顯然不是什麼好消息。
目前出爐的哈爾濱銀行（6138.HK）的中報上，就將因“米缸”不滿引發的種種矛盾展現得淋漓盡致。
該行中報顯示，其2018年上半年淨利潤和營業收入雙雙下降，特別是反映盈利能力的指標幾乎全線滑坡。而造成盈利能力下降的一大原因是成本上升，尤其是利息支出成本。據悉，該行半年內利息收入環比增加不足1億元，而成本支出卻環比跳增14億元。
毫無疑問，來自存款的壓力已是該行目前面臨的最大挑戰。存款總額下降，存款成本支出節節攀升，這不禁讓哈爾濱銀行發出“隨著存款利率完全市場化，競爭更加激烈，負債成本的控制更加困難”的嘆息聲。
此外，該行A股上市之路亦不順利，受“明天系”資產出清的影響，哈爾濱銀行股權變動在所難免。今年3月，該行已經宣佈由於股權行將變動暫停A股上市計劃。雖然截至中報披露時相關股權仍按兵不動，但人事調整已經展開。
7月，哈爾濱銀行接到來自監管層一系列的人事變動批覆，其中包括核准呂天君擔任該行董事及行長的任職資格，核准孫飛霞擔任董事及副董事長的任職資格，核准馬永強先生、張崢及孫彥擔任獨立董事的任職資格，核准汪濤擔任行長助理的任職資格，核准楊大治擔任行長助理的任職資格，核准周杰擔任行長助理的任職資格，核准王穎擔任首席審計官的任職資格以及核准齊亦雷擔任首席授信審批官的任職資格。據瞭解，上述核准均自2018年7月6日起生效。
這家市值僅197.9億港元的地區性銀行，現在站在了拐點上。
盈利能力指標全線下滑
哈爾濱銀行經營狀況確實不容樂觀。
中報顯示，截至6月30日，該行實現營業收入65.38億元，同比減少12.5%；歸屬於公司股東的淨利潤為26.06億元，同比減少2.03%。該行表示淨利潤下降主要是由於上半年利息淨收入、手續費及佣金淨收入減少所致。
該行上半年利息淨收入環比大幅下滑21.4%，手續費及佣金淨收入下滑6.72%，從而導致營收大幅下滑。與此同時，營業支出卻在逐階提升，較2017年末環比上升3.34%，儘管減值損下降42.71%，並就此釋放出逾8億元的“子彈”，但由於收入的大幅下滑及支出上升勢頭更猛，未能將利潤調增，最終淨利潤仍下滑2.03%。
《投資時報》記者進一步挖掘營收下降和支出上升的背後原因，發現哈爾濱銀行面臨的形勢比較嚴峻。
該行盈利能力指標幾乎呈全線下降。數據顯示，其平均總資產回報率環比減少0.07個百分點，平均權益回報率減少1.69個百分點，淨利差減少0.57個百分點，淨利息收益率減少0.54個百分點。
而造成盈利能力下降的很大原因，恰是成本的上升。
該行年中利息收入環比微升0.6%，但支出環比則上升更多，直線上升19.6%。從絕對數看，利息收入環比增加不到1億元，而成本支出卻環比跳增14億元。手續費及佣金收入和支出也出現類似情況，手續費及佣金收入微升2.3%，而手續費及佣金支出卻暴增195.4%。這些因素直接造成營業收入下降12.5%。與此同時營業費用也在同步增加，較2017年底環比上升3.3%。最終導致利潤下滑。
“應該是同業環境競爭加劇，尤其是攬存困難，以及受當地經濟環境影響造成。”業內人士評價稱。
對於下滑原因，哈爾濱銀行在中報中解釋稱：一是經濟增長放緩、資產質量下滑等因素導致貸款收益率、債務證券投資收益率下降；二是市場利率上行導致客戶存款、同業村拆入款項、新發型債務證券平均成本率上升；三是為防範流動性風險，逐步提高流動性備付水平、降低期限錯配、流動性付息成本有所增加；四是新金融工具會計準則實施後重分類的影響。
在該行生息資產項下，客戶貸款及墊款平均收益率環比下降0.03個百分點，債務證券投資平均收益率較2017年末環比下滑了0.35個百分點。
存款壓力則更加凸顯。
數據顯示，哈爾濱銀行客戶存款總額較上年末減少76.58億元，降幅達2%。雪上加霜的是，存款總額下降，存款成本卻水漲船高。該行年中客戶存款成本率繼續攀升，較去年末又上升0.42個百分點。同業存拆入款項平均成本率年中較去年末也上升1.45個百分點；已發行的債務證券平均成本率上升0.62個百分點。“主要是由於2018年上半年全國存款增幅總體放緩，加之資金成本不斷攀升，同業間存款競爭加劇導致。”哈爾濱銀行強調稱。
哈爾濱銀行顯然對未來面臨的態勢變化不樂觀，其表示，“展望2018年下半年，預計貸款收益率仍將呈下滑趨勢，而隨著存款利率完全市場化，競爭更加激烈，負債成本的控制更加困難，淨利差、淨息差收益率面臨較大下降壓力。”
而在資產質量方面，該行不良雙升勢頭仍未遏制。數據顯示，截至6月末，其不良貸款餘額為45.06億元，較上年末增加4.69億元；不良貸款率為1.79%，較上年末上升0.09個百分點；貸款減值損失準備率為3.08%，較上年末上升0.24個百分點。
事實上，哈爾濱銀行不良攀升已持續多年，從2013年至2017年，該行不良貸款率分別為0.85%、1.13%、1.40%、1.53%和1.7%。
此外，哈爾濱銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.61%、9.63%、12.19%，分別較上年末下降0.11個百分點、0.11個百分點、0.06個百分點。該行表示上述三項指標下降主要原因為風險加權資產增加、派發現金股利及會計政策變更。
距“明天系”退出越來越近
儘管渴望A股上市，今年3月份哈爾濱銀行還是決定撤回A股上市申請，根源是“明天系”的影響。哈爾濱銀行在公告中稱，待內資股股權結構變動完成後再重啟A股上市申請。
“明天系”事件發酵已久，時至今日，這個曾經紅極一時的龐大金融控股集團正在配合出清資產，以降低金融風險。
據此前統計，“明天系”所染指的公司超百餘家，涉及多個業態，銀行體系也是重要佈局板塊，直至出事前，這個龐大的集團控股了包商銀行、濰坊銀行、哈爾濱銀行等；並參股天津商業銀行（現為天津銀行）、廈門市商業銀行（現為廈門銀行）、泰安商業銀行、包頭大眾城市信用社、溫州市商業銀行、寶雞商業銀行、內蒙古銀行、大連銀行、錦州銀行等多家城商行。金融業人士評價認為，明天系控股的金融資產中，最值錢的旗艦銀行當屬哈爾濱銀行及包商銀行。
其中哈爾濱銀行是在2005年前後實現參股，該行已經實現在香港市場上市。
有市場人士稱，正是因為“明天系”涉足金融領域攤子太大，引起監管對其可能引發金融風險的擔憂，涉足銀行保險的股權出清是該集團清理整頓的重點，在銀行板塊，已經悄然開始處置。
據瞭解，7月16日，泰安銀行召開股東大會審議通過《關於山東銀寶食品有限公司等16家股東轉讓股權的議案》，8月9日收到了《山東銀監局關於同意泰安泰山控股有限公司等四家企業受讓泰安銀行股份的批覆》，在股權轉讓完成後，泰安銀行近70%的股權將由地方國資控股。在公告中雖未說明股權轉讓方是誰，但對比泰安銀行2016年年報，當時持股9.99%的濟南三望塑料有限公司、持股9.88%的泰安市泰山華城科技開發有限公司、持股9.63%的泰安人仁達科技有限公司、持股7.60%的山東中宸投資擔保有限公司、持股7.14%的泰安市泰山祥盛技術開發有限公司、持股5.3%的普華投資有限公司，已從泰安銀行的股東名單中消失。
在此前媒體的報道中，華城科技、泰山祥盛、普華投資等，都與“明天系”有著或多或少的關係。
時隔不久，濰坊銀行股權轉讓也塵埃落地，“明天系”再次被出清。“到8月23日，各項股權轉讓手續全部完成，至此我市7家市屬、區屬國有企業整體受讓市外股東在濰坊銀行44%的股權，轉讓完成後地方國有持股比例達到79.15%，標誌著濰坊銀行成為地方國有控股的股份制商業銀行。”當地媒體報道稱。
“什麼時候輪到哈爾濱銀行不好預測，但‘明天系’的退出是遲早的事，到那時其才能重啟回A股計劃。”市場人士評價稱。
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