江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過４，１６０萬股人民幣普通股（Ａ股）並在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０１８］１３７９號文核准。
本次發行將於２０１８年９月６日（Ｔ日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和網下發行電子平臺實施。發行人、保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“主承銷商”）特別提請投資者關注以下內容：
１、本次發行的發行流程、網上網下申購、繳款、中止發行等環節敬請投資者重點關注，主要內容如下：
（１）發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為５．３９元／股，網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在２０１８年９月６日（Ｔ日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為２０１８年９月６日（Ｔ日），其中，網下申購時間為９：３０－１５：００，網上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
（２）發行人和主承銷商根據初步詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格按照配售對象的申購數量由少至多、同一申購價格同一申購數量按照申購時間由晚到早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不得低於申購總量的１０％，然後根據剩餘報價及擬申購數量協商確定發行價格。當最高申購價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低於１０％。剔除部分不得參與網下申購。
（３）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司進行新股申購。
（４）網下投資者應根據《江西金力永磁科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”），於２０１８年９月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金，並確保認購資金１６：００前到賬。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《江西金力永磁科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》（以下簡稱“《網上中籤結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０１８年９月１０日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
（５）當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
（６）有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤後未足額繳款的情形時，６個月內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
２、中國證券監督管理委員會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
３、本次發行後擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及發行人所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限於發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等，這些差異若認知不到位，可能給投資者造成投資風險。
４、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀２０１８年８月２９日（Ｔ－６日）披露於中國證監會指定五家網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
５、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
６、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江西金力永磁科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》。
７、本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由投資者基於真實認購意圖報價，發行人與主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人自身的內在價值、募集資金需求、未來的成長性、可比公司的估值水平以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。
發行人所屬行業為計算機、通信和其他電子設備製造業（行業分類代碼為Ｃ３９），本次確定的發行價格５．３９元／股對應的發行人２０１７年攤薄後市盈率為２２．９８倍，２０１８年９月３日（Ｔ－３日）於中證指數有限公司發佈的計算機、通信和其他電子設備製造業（Ｃ３９）的最近一個月平均靜態市盈（３０．２４倍），但仍存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率水平迴歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。
任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格，投資者若不認可本次發行定價方法和發行價格，建議不參與本次申購。
８、本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
９、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基於公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自願承諾。
１０、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
１１、根據５．３９元／股的發行價格和４，１６０萬股的新股發行數量計算，預計募集資金總額為２２，４２２．４０萬元，扣除不含稅發行費用３，８５２．０５萬元後，預計募集資金淨額為１８，５７０．３５萬元。本次發行預計使用募集資金為１８，５７０．３５萬元，若存在資金缺口，資金缺口由發行人自籌資金解決。
如果發行人不能及時以適當渠道及成本籌資缺口資金，將影響募投項目的順利實施，對發行人的業務發展、財務狀況、盈利水平將產生不利影響，存在未來發行人股價下跌的風險。請投資者關注因募集資金不足而帶來的風險。
１２、本次發行結束後，需經深交所批准後，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批准，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
１３、發行人、主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資者，應避免參與申購。
１４、請投資者務必關注投資風險：若２０１８年９月６日（Ｔ日）出現網下申購不足，或出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，將中止本次發行。若發行人在發行過程中發生重大會後事項而影響本次發行，或在發行承銷過程中出現涉嫌違法違規或異常情形的，被中國證監會責令中止發行，將中止本次發行。出現上述情形時，主承銷商實施中止發行措施，就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。發行人在重新啟動發行前，需與主承銷商就啟動時點、發行銷售工作安排達成一致，並在核准文件有效期內向證監會備案。
１５、本投資風險公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地瞭解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：江西金力永磁科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司
２０１８年９月５日
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