Choice数据显示，7月23日—29日，有55家上市公司获机构调研，7月16日—22日有107家，环比缩减近五成。其中18家沪深主板公司，其余均为中小创个股，占比近7成，电子行业再度获得青睐。
从行业分布来看，在这55家公司中，电子行业有7家公司获得调研，数量居首，分别是海康威视、纳思达、天华超净、宏达电子、视源股份和欣旺达；其次，汽车、机械设备、电气设备、传媒行业等。
而被10家以上机构调研的公司共有13家，分别是海康威视、汉得信息、福星股份、爱尔眼科、凯撒旅游、苏宁易购和迅游科技等。结合中报业绩预告、月内机构推荐次数以及PE估值情况考虑，笔者认为海康威视、汉得信息和金卡智能3只标的可予以关注。
其中，中小板第一权重股海康威视（002415.SZ）最受青睐，7月23日共计接待了329家机构，阵容相当庞大。作为外资的重仓股，海康威视吸引了摩根大通银行、摩根士丹利公司、瑞士瑞信银行等众多QFII参与调研，同时也不乏源乐晟资产、淡水泉、景林资产、重阳投资、高瓴资本等知名私募。
2018年上半年实现营业总收入208.76亿元，同比增长26.92%；净利润41.47亿元，同比增长26%，上半年整体毛利率为44.50%，与同比提高1.78%。预计前三季度的净利润增长维持在15%-35%的区间。
2018 上半年公司除智能家居之外创新业务收入达到3.8 亿元，同比增长147.2%，营收占比从去年的0.93%提升到今年的1.82%，显示公司在AI 技术驱动下新兴业务的巨大潜力。指数企稳后有望率先反弹。
汉得信息（300170.SZ）近期接到SAP公司通知，年底将终止与公司的软件代理协议，通知未说明单方面终止合作的原因。公司股价已连续两个跌停。
据公司推测，公司旗下产品汇联易直接和SAP的Concur竞争，另一个云SRM跟SAP的Ariba竞争，这可能是引发SAP此次行为的主要原因。另外，公司的产品更加贴合中国企业实际情况，用户体验和口碑都很好，最近发展非常迅速，市场竞争优势突出。
此事尚在进一步协商中，但终止协议仅对软件代理有些影响，不影响实施服务，而公司的SAP软件代理收入仅几千万规模。预计2018年上半年实现净利润同比增加13.70-34.45%。因而，笔者认为，股价短期反应有些过激。
金卡智能（300349.SZ），开发的易联云具有客户积累、技术开发上的先发优势，可以接入非金卡智能的终端，也可以接入IC卡智能燃气表，具有一定技术壁垒，客户替换成本非常高。
目前有400来家B端用户，以燃气公司为主，也有水务公司，计划未来2年能服务1000家以上的公用事业单位，包括燃气公司、水务公司、LNG工厂、热力公司等。
2018年上半年已经有数家用户客单价超过百万元。目前外勤、自助、呼叫、GIS服务等是目前比较受客户欢迎的SaaS服务。预计2018年上半年净利润同比增长40%—50%。
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