Choice數據顯示，7月23日—29日，有55家上市公司獲機構調研，7月16日—22日有107家，環比縮減近五成。其中18家滬深主板公司，其餘均為中小創個股，佔比近7成，電子行業再度獲得青睞。
從行業分佈來看，在這55家公司中，電子行業有7家公司獲得調研，數量居首，分別是海康威視、納思達、天華超淨、宏達電子、視源股份和欣旺達；其次，汽車、機械設備、電氣設備、傳媒行業等。
而被10家以上機構調研的公司共有13家，分別是海康威視、漢得信息、福星股份、愛爾眼科、凱撒旅遊、蘇寧易購和迅遊科技等。結合中報業績預告、月內機構推薦次數以及PE估值情況考慮，筆者認為海康威視、漢得信息和金卡智能3只標的可予以關注。
其中，中小板第一權重股海康威視（002415.SZ）最受青睞，7月23日共計接待了329家機構，陣容相當龐大。作為外資的重倉股，海康威視吸引了摩根大通銀行、摩根士丹利公司、瑞士瑞信銀行等眾多QFII參與調研，同時也不乏源樂晟資產、淡水泉、景林資產、重陽投資、高瓴資本等知名私募。
2018年上半年實現營業總收入208.76億元，同比增長26.92%；淨利潤41.47億元，同比增長26%，上半年整體毛利率為44.50%，與同比提高1.78%。預計前三季度的淨利潤增長維持在15%-35%的區間。
2018 上半年公司除智能家居之外創新業務收入達到3.8 億元，同比增長147.2%，營收佔比從去年的0.93%提升到今年的1.82%，顯示公司在AI 技術驅動下新興業務的巨大潛力。指數企穩後有望率先反彈。
漢得信息（300170.SZ）近期接到SAP公司通知，年底將終止與公司的軟件代理協議，通知未說明單方面終止合作的原因。公司股價已連續兩個跌停。
據公司推測，公司旗下產品彙聯易直接和SAP的Concur競爭，另一個雲SRM跟SAP的Ariba競爭，這可能是引發SAP此次行為的主要原因。另外，公司的產品更加貼閤中國企業實際情況，用戶體驗和口碑都很好，最近發展非常迅速，市場競爭優勢突出。
此事尚在進一步協商中，但終止協議僅對軟件代理有些影響，不影響實施服務，而公司的SAP軟件代理收入僅幾千萬規模。預計2018年上半年實現淨利潤同比增加13.70-34.45%。因而，筆者認為，股價短期反應有些過激。
金卡智能（300349.SZ），開發的易聯雲具有客戶積累、技術開發上的先發優勢，可以接入非金卡智能的終端，也可以接入IC卡智能燃氣表，具有一定技術壁壘，客戶替換成本非常高。
目前有400來家B端用戶，以燃氣公司為主，也有水務公司，計劃未來2年能服務1000家以上的公用事業單位，包括燃氣公司、水務公司、LNG工廠、熱力公司等。
2018年上半年已經有數家用戶客單價超過百萬元。目前外勤、自助、呼叫、GIS服務等是目前比較受客戶歡迎的SaaS服務。預計2018年上半年淨利潤同比增長40%—50%。
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