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A股套路深，老铁也想回农村
今天大事要说多那是真的多，今天老铁给大家好好聊聊，纯聊天，行情分析往后站。
首要的就说一下中央政治局会议，这个是今年下半年最重要的会议，那也是影响今天市场最重要的一个因素。
具体的内容蛮多，老铁通过几个关键词来给大家分析一下：
第一：去杠杆。要说去杠杆真的是让人很是纠结，杠杆不得不去，不去杠杆基本上未来没得玩，但去杠杆又很疼还得忍，真是揪心。老铁只能说，坚定去杠杆思路是好的，对长期发展是有利的，但短期还是继续过苦日子。
第二：政策纠偏。不得不说自从六月份之后，市场的流动性得到了央行的大力支持，央行和财政部的放水已经是既定的事实，但市场为何今天的表现没有723国常会后兴奋呢？其实，原因就在于731政治局会议较723国常会对于流动性宽松的态度路略有转变，可能依然担心大放水会重蹈历史覆辙。还是那个观点，长期影响是好的，但短期不及预期对股市不太友好。
第三：超预期事件
上面跟大家谈的都是低于预期的一些事情，而这件事是超出市场预料的。
要说这件事，还得从中美贸易战说起了。中美贸易战目前越来越复杂，美国甚至提出将对2000亿美金关税从10%提高到25%。但我们观察到目前中国的态度还是明显没有此前那么强硬了，面对复杂和动荡的外贸和外交环境正在做出一系列的措施。
这里除了持续对外开放之外，还重点提到了进口，其中重点谈到了第一节上海进口商品博览会。
扩大进口成为不争的事实，主动扩大进口减缓与其他贸易国家的摩擦，同时满足国内的消费需求是除了基建和放水之外下半年的重大事件之一。
那么，扩大进口那些行业会受益呢？
老铁只说一句：商品不会主动从他国飞过来吧？商品过来了经销商是不是可以赚点差价呢？
如果说玩基建周期是市场早有预期，但扩大进口这个上升到政治局高度市场明显无视，相关受益企业虽然异动但还明显受到市场压制，你觉得这是机会还是危险呢？
第四：地产调控空前严格
引发今天市场冲高回落的主要原因除了周期类个股的利好兑现之外，更重要的原因就是政治局对房价的表态。从抑制过快上涨到抑制上涨，仅仅两个字的变化意义完全不同，如果你再结合深圳不允许企业购房和苏州五年内不允许提前还贷的消息分析，这次对于房地产可能动真格了。
所以，今天大家看到地产股和地产产业链（家电为首）纷纷大跌，成为直接拖累股指下跌的真凶。至于尾盘的那个制裁中国军工企业的消息只是加剧了盘面的恐慌，实际上影响并不算太大。
其实，老铁在前几天就提示大家了，距离市场反弹结束的时间越来越近了，个股的分化会非常巨大，如果稍有不慎可能就会被套，所以赚钱很难精选个股非常重要。
策略分析
仓位建议：减仓30%至40%仓位
仓位配置：白马(未跌破趋势线的绩优成长白马）20%
云计算（10%）+半导体 （10%）
北斗航天军工 0 -20%
工程机械 0 -10%
操作策略：早盘反弹如期展开，按照计划进行减仓操作
老铁执业团队证书编号：（S1080617090008、S1080617060014、S1080617060007）
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