简介：马云说：“绝大多数人因为看见而相信，而阿里人走到今天是因为相信而看见”
来源 | 小商帮科技
作者 | 左刀
1、背景
2017年，在阿里巴巴的年会上，马云说：“绝大多数人因为看见而相信，而阿里人走到今天是因为相信而看见。”
毋庸置疑的是，在当今中国的企业中，如果要找出一家真正对未来有着密集、清晰布局的企业，阿里巴巴无疑是其中的翘楚，在过往的历史中，阿里巴巴是中国最早布局B2B电商的企业之一，最早布局B2C电商的企业之一，最早布局在线支付工具的企业之一，最早布局云计算的企业之一，最先提出五新战略并且最先布局的企业之一（不仅仅是新零售）。
而现在，阿里的触角伸向了更加遥远的未来，比如成立了达摩院、罗汉堂，比如在区块链领域悄无声息的取得了国际领先的专利授权数，比如在企业中率先进入量子通信领域，并于2018年5月取得了阶段性的成果——量子电路模拟器“太章”，还比如，阿里巴巴将IoT列为集团的第五大赛道，与电商、金融、物流、云计算等其他四个赛道同等地位等等。
在全球大型互联网企业的增速普遍下滑的时代，阿里巴巴最新一季的财报依然出现了超过60%的营收增长率，是全球大型互联网企业中唯一一个增速超过50%的企业，即便扣除并表的因素，阿里巴巴的增速依然位列这些大型互联网企业的第一位（包括亚马逊，谷歌，苹果，脸书，微软，腾讯等企业在内），这在贸易战和国内消费增速不断下滑的今天，在阿里巴巴4000多亿美金总市值的背景下显得极为耀眼。
但正是在这个耀眼的光环之下，由于对外投资，股权激励等因素的影响，阿里整体净利润下滑引发了市场的担忧，而在贸易战以及国内消费下滑的大背景之下，市场传闻阿里调低了下一季度的预期，这引发了阿里股票在市场上的大幅震荡，公布业绩当日，股价从高开超过5%，到下滑超过3%，整体处于大幅震荡的状态，市场对于阿里巴巴未来的发展出现了明显的分歧。
看空者认为，阿里巴巴目前面临了极大的挑战，一方面，以腾讯为首的互联网联盟企业对阿里巴巴发起了围攻，阿里巴巴四面受敌，尤其是拼多多这类社交电商的崛起，阿里巴巴的核心电商业务后续将被蚕食，难以为继；另外一方面，大环境不好，居民负债创新高，消费增速下滑明显，阿里巴巴作为电子商务的领头羊，首当其冲，接下来的日子也不会太好过；最后，阿里巴巴除了核心电商业务之外，其余业务占比太小且基本都处于亏损状态，且增速环比大多出现了下滑，比如云业务、新零售、国际业务等，大文娱在大量的资金投入下增速依然不到50%，且亏损严重，饿了么和菜鸟等短期内难以盈利，这些都会对阿里未来的发展造成拖累。
而看多者则认为，虽然短期内受到各种外部因素冲击，阿里的业绩会受到一定的影响，但阿里巴巴对未来战略布局清晰，核心电商在竞争中不仅没有被蚕食，反而在增速方面把老对手京东，以及后面的唯品会等远远抛在了后面，说明了阿里强大的运营管理能力，随着各项业务的协同发展，阿里依然会取得优异的成绩。
那么，阿里巴巴的未来，到底应该如何正确看待？阿里巴巴都有哪些战略布局呢？
2、未来2年
在本次公布季报的同时，阿里巴巴宣布设立一家控股公司，作为本地生活服务的旗舰公司，持有饿了么及口碑。同时，阿里宣布为该公司进行独立融资，目前已经收到来自阿里巴巴、软银集团等投资者的超过30亿美元投资承诺。
我们此前发表过多篇文章谈论过阿里的新零售以及线下的O2O战略，从目前阿里巴巴主要投入的精力来看，线上与线下结合的新零售以及O2O业务，将会是阿里巴巴集团近2年最为重要的布局。
我们先来看看下图：
图中可以看到，阿里新零售业务总体仍然处于快速发展中，但增速在2018年Q4财季后已经出现了下滑（阿里采取的财年算法中，2019年Q1相当于2018年的第二季度），不过，同比仍然有很高的增幅，2019Q1的增幅根据披露为344%。后面的业绩增长取决于两点：第一，是否并入更多的新零售业务，比如改造后的高鑫零售，1年内有望并表；第二，开店的速度和质量。此前盒马鲜生在北京进行了换帅，据传与开店速度没有达到预期有关，后续的开店速度，包括新业态盒马F2，饿了么旗下的未来餐厅、筷马热食等（参考小商帮科技（公/众/号：xiaoshangbang）历史文章《盘点阿里巴巴餐饮新零售，马云要如何全方位占领你的胃？》）新物种的成熟度，将来的开店速度等等，都将影响新零售业务的发展。
从目前的增速来看，2019财年，阿里巴巴新零售领域的总体体量大约可以达到450~600亿人民币的销售额（2018财年新零售的销售额超过150亿元，同比增速为500%以上，2019财年假设降到200%~300%的同比增长率），假设阿里巴巴2019财年能够保持总体50%的增速，那么2019财年的销售额将会达到3750亿左右，新零售占比将达到12%~16%左右，到2020财年，新零售业务突破1000亿大关将会是大概率事件，届时对销售额的贡献比例将会进一步提升至20%以上，在集团内部举足轻重。
新零售的增长并不是孤立的，实际上，阿里的新零售，与淘宝、天猫、口碑、饿了么、飞猪、淘票票、高德地图、哈罗单车以及支付宝、菜鸟网络等，都有非常强的协同效应。
比如说，通过手机淘宝的“淘鲜达”，将连接到所有接入阿里新零售的各大商超，直接为线下“导流”，用户通过淘鲜达购物，可以通过饿了么的蜂鸟配送送货到家，在将来，“淘鲜达”将不止于某一家门店的商品，可以同时将盒马的海鲜，大润发的日化，欧尚的“淘宝心选”，天猫超市的商品，一键下单后，分批或者汇总后快速配送到你手上，整个过程在1小时之内（1,2线城市率先实现），配送方式也将由目前主要由第三方物流完成，变成蜂鸟+第三方物流共同完成。
不要小看这个协同，这是阿里和美团在线下争夺最为重要的武器。
根据美团的招股书显示，当前美团的重中之重，依然是外卖业务，外卖业务的核心实际上是人，如果没有人送外卖，系统再完美，订单再多也白搭。而无人外卖要成熟，至少还有5年以上的时间。
当前的美团、饿了么以及百度外卖都有一个重大的问题，那就是除了中午和傍晚饭点时间之外，配送员都很空！
业务协同后就不一样了，除了饭点之外，业务员可以随时进行其他产品的配送，在最后一公里替代快递公司。
有人说，美团也接入了商超，可以为商超配送，有什么不同吗？
最主要的不同就是成本！
美团给711配送，赚的是配送费，但阿里体系之下，从源头到物流一直到仓储，零售，配送，是一个整体，盒马鲜生可以做到零配送费，是因为整条链路上的协同已经省钱了，没有中间商赚差价！同样的价格，同样的商品，美团配送一单假设赚5元，阿里的产品可能可以赚7-10元甚至更高，如果阿里要和美团开打，同样的产品，一单赚2元，美团要竞争就没钱可赚，如果阿里做到一单持平不赚钱，0元，美团一单就要亏2元。这就是协同后省出来的钱。
每天千万量级的配送量，一单2元，一天就是2000万以上，美团亏得起？如果协同效率再高一些，一单差价到10元以上，一天1个亿以上的亏损，腾讯也亏不起啊！
如果不打价格战的情况下，未来阿里给蜂鸟配送员的单子将会比美团配送员的单子要多，配送员每天赚的比美团配送员多，你说他们会去哪里上班？
单子又多，提成又高，你说配送员去哪里？你认为配送员对平台有多大的忠诚度？你认为消费者对平台有多大的忠诚度？没有配送员，美团的核心业务会直接垮掉。
所以，阿里在编织新零售和线下O2O链条时，一直在做协同和数据打通的工作，阿里有一个“中台”，将各项业务数据打通进行协同，协同至少有三个用处：第一，协同后效率更高；第二，协同后成本更低；第三，协同后用户总量会增加，且客单价会增加。
而阿里为了这个中台的打通用了很多的办法，除了内部数据的直接技术性打通之外，还有一些其他措施，比如近期的88VIP套餐，比如推出各种电话流量卡，比如前段哈罗单车与饿了么的合作等等。
再到后来，阿里培养了多年的高德地图将会发挥越来越大的作用，因为线下的吃喝玩乐完全可以通过一张地图来串联。
你打开高德地图找周边的景点，后续与飞猪数据对接，直接在高德上连接到飞猪买票；玩好了通过高德地图找周边的饭店吃饭，饭店的点评和价格直接连接到口碑，也可以通过口碑先点餐，然后到店就吃；吃完后通过高德查找周边的电影院，后台连接到淘票票，直接在高德上就购票，然后导航到电影院看电影。
总之，打通数据之后，你会发现阿里系不同的APP可能可以相互跳转（也可能通过小程序的形式，任何一个APP都可以是一个超级入口），互相是有密切关联的，最重要的就是承包你的吃喝玩乐！
所以大家会看到本段开头，口碑和饿了么打通数据，组建新公司，这也是为了更好的协同，先将本地生活的数据慢慢打通，后续再与其他数据打通。
本地生活的重要意义在于，每个人每天几乎无法躲过这些事情。你可以不看抖音，不玩王者荣耀，不追网剧，但是你不能不吃饭喝水，否则你无法生存。所以，这是真正的，最高频刚需的需求，谁能拥有一个满足大家吃喝玩乐所有需求的超级APP，谁就能掌握线下的流量。美团在做这件事情，阿里巴巴在做这件事情，腾讯的小程序和微信支付也在做这件事情。
很显然，收购了饿了么的阿里补足了最后一公里的能力之后，已经拥有了足够的底气与美团乃至于腾讯系进行竞争。
饿了么不仅仅可以融入阿里的产业链成为关键一环，还可以单独渗透4线以下城市，为阿里巴巴去拼抢增量的用户，这些城市的用户群体，在渗透后通过一些小恩小惠（比如支付宝红包），就会产生比较高的粘性，典型的就如趣头条的玩法。
本地生活吃喝玩乐的竞争将进入一个新的阶段，数据不断打通之后的阿里会非常的强大。我个人估计，今年的双十一和双十二（尤其是后者），阿里巴巴将会改变以往的打法，各条业务线的协同将会空前强大，而这种强大是建立在社会整体运行效率大幅提升的基础之上的，美团将会面临巨大的竞争压力，而普通用户将会得到最大的红利。
总结一下：在未来2年内，我个人认为新零售领域将会在2020财年达到1000亿以上的规模，而本地生活的协同将会爆发出巨大的能量，口碑、饿了么、飞猪、淘票票、高德等平台将会协同发展，预计两年内，这些业务将会给阿里巴巴带来至少500亿美元的估值增长。
3、未来5年
阿里巴巴的未来两年主要看新零售和本地生活，未来5年，则主要看ET大脑和AliOS。
这是阿里巴巴基于云计算层面进行的布局。
大家可以看到，在ET大脑战略实施2年之后，其他公司才纷纷的跟进，百度大脑，滴滴大脑，腾讯超级大脑，华为大脑等等粉墨登场，虽然人工智能领域百度最先All In，但真正大规模落实到实处的，却是阿里的ET城市电脑。
ET大脑战略，说白了就是把大数据和人工智能的技术能力应用到各个行业，在各个行业中累计数据后，根据行业的特点进行人工智能的技术辅助，以达到快速解决问题，大幅提升效率的能力。
阿里系最为成熟的ET城市大脑，目前已经在国内外11个城市落地，包括海外的马来西亚首都吉隆坡，城市大脑是未来智慧城市的基础设施，当前的ET城市大脑已经可以解决交警、交通运输、旅游、教育、政务、医疗等一系列问题，随着与各个城市合作的不断深入，ET城市大脑将成为城市管理的“中枢神经系统”，造福方方面面。比如说，实际应用中可以调度救护车，节省大量的时间，可以调度红绿灯，提高出行效率；可以在政务中通过在线无纸化操作，打通不同的政务部门，实现一键“搞定”不同部门的业务等等。
在近期的两个招标中，阿里巴巴的ET城市大脑拿下了德清市1.338亿和海口市4.83亿的智慧城市独立大单，ET城市大脑的跑马圈地速度在不断的加快。更重要的是，ET城市大脑不仅仅在实施中能带来直接的经济效益，在后续的迭代和服务中，还有稳定的收入来源。此外，如果一座城市大部分的智慧城市项目都采取阿里的解决方案，未来市民在使用这些服务时，必然会优先使用到阿里系的各个产品，搞定一座城市的智慧城市项目，相当于搞定大部分的市民，这种生意一开始亏本也必须做啊！
当然，最重要的还是产品本身要好，要经得起考验，比竞争对手要有更大的优势。
阿里的优势第一是国内起步最早的阿里云，经过多年的积累，不仅市场份额遥遥领先，技术能力方面在国内也是非常领先的，而且由于规模优势，实际上已经掌握了行业的定价权。稳定，安全，速度快，服务响应快，是阿里云在国内最大的优势；
第二个优势在于ET城市大脑的提前布局，早在2016年，ET城市大脑就已经在杭州上线，积累了非常丰富的实战经验，并解决了大量的问题；
第三个优势在于阿里巴巴是国内最早对大数据极度重视的企业之一，马云早在几年前的演讲中就宣扬大数据就是未来的“水电煤”，对大数据的利用方面，阿里巴巴建立了中台体系，是目前互联网企业中大数据利用最好的企业之一，此外，阿里不仅仅自己投入巨资进行人工智能的研究，还通过参股和控股等方式布局了大量的人工智能企业，比如头部的独角兽商汤科技和旷视科技，阿里在大数据与人工智能结合方面走在了行业的前列。（参考小商帮科技（公/众/号：xiaoshangbang）历史文章《阿里巴巴悄然布局万亿智慧交通市场》、《 重磅解读：美国为什么要制裁阿里云？》）
以中国23个省，661个市，1636个县来看，未来ET城市大脑在智慧城市领域还拥有极为巨大的增长空间，在未来的5年内，ET城市大脑的优势将会真正爆发出来。
除了ET城市大脑之外，阿里巴巴第二个重点发展的ET大脑要数“ET工业大脑”，ET工业大脑的名称，是2017年3月云栖大会上提出的，但在此之前，ET工业大脑已经实际在不同的工业企业进行了应用，取得了丰硕的成果。
简单的说，ET工业大脑通过分析工业生产中收集的数据，优化机器的产出和减少废品成本。通过并不昂贵的传感器、智能算法和强大的计算能力，ET工业大脑解决的是制造业的核心问题。
ET工业大脑已经入驻能源巨头企业协鑫光伏的切片生产车间，将其生产良品率提升1个百分点，节省了上亿成本；和中国最大的轮胎制造企业中策橡胶合作，将其良品率提升了5%；和天合光能深度合作，将其A品率已经提升了7%……
2018年8月1日，阿里云宣布开放ET工业大脑，基于该平台，合作伙伴可以轻松实现工业数据的采集、分析、挖掘、建模，并且快速构建智能分析应用。
未来，阿里ET工业大脑不仅仅在工业4.0上，能够为工厂节省大量的成本并大幅提高效率，更重要的是，他能够和阿里巴巴的C2M战略进行对接，拼多多难以实现的愿望，阿里巴巴可能会提前实现了。（参考小商帮科技（公/众/号：xiaoshangbang）的历史文章《锐分析：阿里云开放ET工业大脑；苹果公司市值接近万亿；邻家便利资金链断裂；星巴克牵手阿里巴巴；》）
除此之外，ET大脑在航空、健康、农业、环境等方方面面都已经开始进行应用，通过ET大脑，阿里将把大数据和人工智能的技术赋能到各个领域，并且影响到这些领域中的各个使用者，通过使用者，又回馈到阿里系的其他产品中。
ET大脑的布局，是几万亿，甚至几十万亿市场的布局，不仅可以影响到国内未来各个行业的人工智能进程，还可以影响到国外（比如马来西亚吉隆坡的ET城市大脑项目，可以在全球树立样板工程），不仅具有经济效益，还具有社会效益，甚至政治效益。
与ET大脑对等的，则是阿里独立研发的操作系统AliOS，目前，AliOS已经在车联网中得到了广泛的应用，60万辆车上装载了AliOS，是世界第一的智能车载操作系统。而AliOS的野心显然远不在此，面向物联网时代的AliOS Things操作系统已经开源，虽然依然有很多的问题，但总体在朝着更好的方向在发展。
关于AliOS，我们在多篇历史文章中有过描述，感兴趣者可以参考《 重磅解读：美国为什么要制裁阿里云？》、《阿里巴巴悄然布局万亿智慧交通市场》等文章。
AliOS在当前依然面临着很多的质疑，但伴随着AliOS lite以及AliOS Things的开源，通过行业内大量同行的不断查漏补缺，AliOS已经变得越来越成熟，我们在桌面和移动时代无法实现的操作系统生态梦想，在智能汽车时代和物联网时代，有可能可以实现了。
这不仅仅是巨大的市场问题，更是一种中国企业摆脱美国技术控制的决心，希望阿里巴巴可以坚持操作系统及其生态体系的打造，与国内外同行一起，打破微软，谷歌以及苹果等公司在操作系统及其生态领域的垄断地位，在未来的物联网竞争中，至少在操作系统层面，处于食物链的顶端地位！
（未完待续）
来源 | 小商帮科技
作者 | 左刀
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