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京城有个姓叶的人，和易州的王四关系很好。七月七日是王四的六十大寿，叶骑着小毛驴到易州祝寿。经过房山时，天快要暗了。一个魁梧的男子骑马追上来，问：“你去哪里？”叶告诉他，男子很高兴地说：“王四是我的表亲，我也要去给他祝寿，要不结伴同行？”叶非常高兴，和他一起并肩同行。
路上，男子屡次偷偷落到他的背后，叶坚持让他走在前面，没多久，还是落到后面，叶怀疑他是小偷，频频回过头来看。当时天色已经全黑，不能够分辨他的形状和外貌，突然一道闪电照亮周围，发现男子的头悬在马下面，两脚踏空而行。一路上雷不停击向他。男子口吐黑气，每次被雷击中，舌头伸到一丈多长，颜色鲜红得像朱砂一样。叶非常害怕，但又无可奈何，只能够暗暗忍下来，飞奔到王四家。
王四出来和他们相见，高高兴兴地置酒招待他们。叶私下问：“我路上碰到的男子是你什么亲戚？”王四说：“是我表亲张某，现在住在京城绳匠胡衕，以熔银为生。”叶稍微松了一口气，并且以为路上是自己眼花。喝完酒，叶准备睡觉，心里面还是害怕，不肯跟男子住同一间房间。而男子很热情地邀请他，不得已，就请一个仆人作伴。
这天晚上，叶整晚都没睡，而仆人睡得很香。三更敲过，男子突然坐起来，反复地吐舌头，丈许长的鲜红舌头把整个房间都照亮了。男子用鼻子嗅叶某的床帐，口水滴滴答答地流下来。伸出两手，拿着仆人大嚼特嚼，咬碎的骨头星星落落地掉到地上。
叶向来敬奉关神，急忙高呼：“伏魔大帝何在？”忽然訇然巨响有如钟鼓声，关帝手持巨刃排梁而下，直击此怪。妖怪化为一只巨大的蝴蝶，大如车轮，张翅拒刃。盘旋片刻，又霹雳一震，蝴蝶与关神都不见了。叶昏晕仆地，第二天中午还没不起。
王四开门探视，叶某具体说出缘由。地上有鲜血数斗，床上不见了一个张某与一个苍头。张某所骑马真真切切地还在马厩。
派人到绳匠胡衕找张某，张方正蹲在炉子旁边烧银，根本没有到易州祝寿的事。
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