小哥哥:你觉得男人一个月多少工资可以养活你?
小姐姐:能带我使用这款智能协同管理系统的小微财税通就好。(这么好养活...)
小哥哥:那关于小微财税通你了解多少?
小姐姐:它可以帮助代理记账公司实现多单位组织协同、财税服务标准化集中管控、网络营销增加获客、及时沟通移动办公等信息化、数字化解决方案。
小哥哥:你能口齿清晰、一字不落的一口气说下来,看来很关注小微财税通啊!
小姐姐:我就这么一个小要求,肯定关注啊!
小哥哥:看你要求这么小,带你免费使用一下下。首先呢,你要拥有自己的账号,你目前没有,就登录我的吧。
小姐姐:我想听重点的...
小哥哥:行,那我直奔主题,可得记在心里。对于客户来讲,客户档案是重中之重。就着重讲下这个功能吧!
客户档案→新增档案中,可添加客户的公司信息(要填写的信息挺多的,一张图放不下,将就看吧...),填写完立即提交。
档案管理中会出现刚刚添加的客户公司信息。
当然,可在批量导入中模板下载→上传档案,极大地节省了时间。
红框代表可以按类搜索。比如“选择公司类型”,点选“一般纳税人”,点击搜索,会自动筛选出公司类型为一般纳税人的全部结果。
①点击派单,出现如下界面,然后立即提交。
客户及员工(可设置管理人员可见)在手机上会接收到派单信息。
②点击资料,可自行修改公司信息。比如说在创建信息模板时公司的营业执照还未下来,可自行写个中意的名称,以后再进行修改。
③点击联系人,有三种添加方式。
1、添加联系人:员工收集好资料手动添加,重要的UID编号一定要填写。
2、二维码扫描:把二维码发送给客户,指引客户添加;
3、在微信公众号中服务中心→公司绑定可自行添加。
④点击财务→可操作→选择日期→立即提交可提示客户进行申报纳税、清卡等操作。选择日期时,会自动生成话术。客户会在微信公众号收到提示消息。
若有客户忘记操作而把责任怪罪到会计身上,日志中的记录会提供依据,证明会计已提醒过。
⑤点击税金,可填写国税、地税,可选择文件上传(照片、表格等),立即提交并发送即可。同样的,客户会在手机上收到相关通知。客户查看后系统会显示已查看。
⑥点击附件,之前拍过的营业执照等照片会留存在是这里,可进行预览和编辑。客户档案到这差不多就讲完了。接着讲待办事项吧。
小姐姐:今天先讲到这里好不好?我回去消化消化。
小哥哥:可以,正好我也有点累了。有任何不懂的,致电市场部李经理就好,他会孜孜不倦的为你解答的。
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