近期,證監會發布聲明稱,發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用,引導更多增量中長期資金進入市場。此前,一系列促進險資入市的政策文件也相繼落地,市場對險資入市的關注度逐漸加大。
數據顯示,截至三季度末,保險資金投資股票規模為1.3萬億,其中,出現前十大股東中的險資持股市值約為1.11萬億,其中約8成投向金融股。
金融地產佔持倉市值比重達8成
據21數據新聞實驗室統計,截至三季度末,保險資金出現在434家上市公司前十大流通股東中,持股市值約為1.11萬億元,相比二季度末增加約400億元。
從持股比重來看,金融高達80.9%。若剔除金融行業,持股比重最大的行業依次為房地產(40.27%)、醫藥生物(10.94%)、家用電器(5.24%)。
具體到公司,有13家公司險資持股在百億元以上,包括平安銀行、招商銀行等7家銀行,中國人壽、中國平安等2家保險公司以及萬科A、金地集團等4家房地產企業。
從持股數量來看,除上述公司外,保險資金持有包鋼股份、農業銀行股份數量均超過10億股。
從環比數據來看,銀行、房地產、鋼鐵等持股比重提升最多,截至三季度末,險資持有銀行股市值約佔險資所有持股市值的39%。
三季度計算機、化工最受青睞
大幅減持電子板塊
數據顯示,第三季度險資新進了78家上市公司,其中計算機、化工行業分別有13家、11家,鋼鐵、醫藥生物均有5家。紡織服裝、非銀金融、機械設備、建築裝飾、綜合的五行業則無一公司獲得險資關注。
最受青睞的無疑是建行,三季度中國人壽旗下產品買入建行2.96億股,佔流通股比例達3.08%,一躍成為第四大流通股東。不過,銀行板塊在三季度以來表現優異,期間建設銀行漲幅亦達14%。
相對而言,險資選股並不侷限在哪個行業,而對行業龍頭、價值成長型公司股票較為關注。
從減倉來看,與二季度末相比,險資從76家上市公司的前十大流通股東中消失,其中近半來自電子、醫藥生物、化工、機械設備、建築裝飾等5個行業。
具體到公司,前海人壽將持有的1.99億股中炬高新以57.09億元轉讓給中山潤田,轉讓價格為28.76元/股。不過,中山潤田為鉅盛華全資控股子公司,此舉實為寶能系內部一次“騰挪”。
政策落地
險資最關注哪些公司?
數據顯示,截至9月末,保險資金運用餘額15.87萬億元,投資股票和基金的規模分別為1.30萬億元和0.89萬億元。若按照30%的投資上限,粗略計算保險資金仍有約2.57萬億元的投資空間。
近兩個周,一系列促進險資入市的政策文件也相繼落地。有報道稱,多家保險資產管理公司立即著手準備,對相關上市公司開展密集調研、與潛在認購方溝通並設計專項產品。
那麼,這兩個周,保險公司都調研了哪些上市公司呢?
海康威視、華東醫藥等均獲得超過10家保險及資管公司調研,其中海康威視共計接待了包括13家險資在內的275家機構調研。但無論從經營層面還是市值管理方面,海康威視表現都不盡如人意。第三季度營收和淨利潤增速下滑明顯,三季度以來股價跌幅也達到35%。不過,公司表示,今年9月底已經結束負增長,預期四季度可以恢復正常增長,並期望對前兩個季度的增長缺口做些彌補。
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