文丨不凡商業記者 石富元
11.11當天，雪花般的快遞包裹就已經開始湧入武聖東里小區，南門開便利店的張姐同時也是一名菜鳥驛站站長，負責著日常小區用戶快遞包裹的收寄，這項業務甚至比她本職工作還重要。
而張姐最重要的競爭對手，是隔著一條過道的一組“櫃子”，這組櫃子之前是橙色的，上面印著“中集e棧”，最近換成了綠色的，logo變成了“豐巢”。
據張姐講，圓通的包裹一般會放在她這，順豐的包裹都放到了對面的快遞櫃，中通、申通、韻達等其它快遞的包裹則是隨機放，全看快遞員心情。
但長久經營下來，相比冰冷的快遞櫃，和張姐逐漸相熟的快遞員更願意把東西放在她的店裡，而且顧客也都和張姐很熟，張姐甚至都知道大部分顧客的名字。
在運聯傳媒研究院執行院長李忠心看來，驛站與快遞櫃各有優勢，驛站更有“溫度”，快遞櫃則適用場景更多。而且目前而言,在蒐集用戶行為數據方面，快遞櫃比著驛站要略勝一籌。
而無論驛站還是快遞櫃，都是快遞行業“最後100米”的一種解決方案，為的是解決快遞配送“人難找、門難進、送件慢、收件難”等終端配送難題。其中智能快遞櫃被提出來的更早，曾經還刮出過一陣創業風口。
創業風口到雙寡頭時代
2010年，中國郵政設立了國內第一個快遞包裹智能投遞終端，開啟了行業先河。此後幾年隨著電商的爆炸式增長，快遞包裹年增長量也隨之井噴，終端快遞配送員開始越來越不夠用。
為了緩解快遞“最後100米”的配送壓力，2012年起投身智能快遞櫃行業的創業公司越來越多，儼然形成了一個小風口。速遞易、中集e棧、雲櫃、格格貨棧等都是在2012年-2014年先後成立。
看到新風向的順豐，2015年集結中通、申通、韻達、普洛斯聯合成立了“豐巢科技”，加入智能快遞櫃戰局。
坐擁快遞業半壁江山的豐巢，迅速開啟了狂飆突進的線下擴張之路，很快就殺入了第一梯隊。與此同時，豐巢也開啟了併購之路。
2017年9月，豐巢對外宣佈收購中集e棧，合併後一共擁有7.4萬組快遞櫃。有數據統計，2018年智能快遞櫃市場規模將達134億元。
在同年6月，行業先導速遞易被中國郵政收購，更名“中郵速遞易”，當時快遞櫃總量達7.6萬組，與豐巢不相上下。
在李忠心看來，快遞櫃的價值在於有人使用，因此誰手裡有貨誰做起來更有優勢，而且誰資本更雄厚，誰更有機會佔領市場。
相比豐巢和中郵速遞易，其它梯隊的玩家無論在貨源方面還是資本方面都不佔優勢。
“規模小的就不要參與了，畢竟這是大資本才能玩的遊戲。”
截至目前，豐巢獲得的融資總額已達50億元，而去年中國郵政和菜鳥網絡聯合投資速遞易的資金規模達4.8億元，由於國有資本的介入，速遞易在物業租金上也能得到相應的優惠。
如此一來，純粹的第三方快遞櫃運營商的確難以抗衡。據李忠心介紹，第三方的快遞櫃創業企業主要是一些自認為有成本優勢的企業，比如做鐵箱的企業和運營物流地產的企業。
但目前的行業現狀是，快遞櫃是作為一個成本中心而存在，並非作為一個營收中心而存在，快遞櫃的價值主要是幫助快遞企業降低終端配送成本，卻很難直接從C段用戶手裡獲得規模化盈利。
因此，不具備貨源優勢的第三方快遞櫃企業，即使大規模擴張，也難以持續經營。
據國家郵政局最新發布的報告顯示，2018年前三季度，中國主要企業設立智能快遞櫃25萬組。艾瑞預測，到2018年年底全國快遞櫃總量將達32萬組。相比豐巢和中郵速遞易各14萬組的年底鋪貨量計劃，二者的市場佔有率接近90%，已經初步形成雙寡頭格局。
但即便已經達到了如此的市場佔有率，豐巢和中郵速遞易依然面臨著難以盈利、持續虧損的挑戰。
破解盈利難題
數據顯示，豐巢2016年虧損2.5億元，2017年虧損3.85億元，迅速擴張的同時，虧損也在擴大。這主要源於每年水漲船高的物業租金成本，和始終無法從C端用戶手裡收到錢的尷尬。
有報道稱，快遞櫃的場地年租金從3000-30000元不等，而且隨著競爭加劇，一個小區往往會好有好幾個不同品牌的快遞櫃入駐，一個合適的場地往往會有多家爭奪，物業也樂意讓多家企業競價上崗。
另一方面，快遞櫃多年來在消費者手中打開營收突破口的努力一直不太成功，豐巢接連推出的“超時費”和非強制“打賞”嘗試都遭遇了巨大非議。
在消費者看來，自己所付的快遞費就應該包含快遞櫃的使用費，因此不願意再多掏錢。據張姐講，很多顧客就是不滿快遞櫃收費，才越來越多要求快遞員把快遞放在她的便利店。
而快遞櫃普遍使用的廣告營收策略，即在快遞櫃箱體和屏幕上開放廣告位的做法，目前也沒有哪家做的太出色。“快遞櫃的最主要金主還是各大快遞公司，未來很長一段時間內這個情況都不太可能改變。”李忠心說道。
快遞櫃目前之所以還處於大規模虧損狀態，主要是由於中國的勞動力依然太便宜，快遞櫃對快遞員的替代性還不夠強，轉虧為盈的時機還不到。
圓通的財報顯示，終端配送員目前一單的派送費用是1.4元，而快遞員使用快遞櫃寄存根據格口大小不同需要支付0.3-1元不等的費用，但平均配送時長卻能從7分鐘降低到3分鐘，是一個用錢換效率的算計。
目前的快遞業發展現狀是，每年快遞量增速依然強勁，但快遞員的增速已經越來越緩慢，而且各家都在爭奪快遞員資源。當快遞員的單位時間成本高於快遞櫃使用成本時，快遞企業就會更多的使用快遞櫃替代快遞員。
智能快遞櫃的價值不僅僅是終端投遞那麼簡單，還可以被開發出更多的使用場景以及盈利點。
據愛回收運營總監王文逸對不凡商業介紹，現在全國所有的豐巢快遞櫃和中郵速遞易快遞櫃都有愛回收的服務，用戶可以直接掃碼進入愛回收支付寶小程序，在小程序上進行下單，下單之後把他需要回收的手機放到快遞櫃裡面，寄到愛回收。
有報告預測，到2020年，全國智能快遞櫃組數將達75萬組，市場規模將近300億元人民幣。但李忠心預測，智能快遞櫃的真正價值如果能被開發出來，市場規模絕對能超千億人民幣。
但在一致向好的大趨勢裡，豐巢能否一直獨佔鰲頭，在當下看來卻是一件不那麼確定的事情。
充滿變數
去年6月份，由於數據接口之爭，菜鳥與豐巢爆發了激烈的口水戰，甚至引來了郵政總局出面調停。
事件雖然平息，但暗戰仍在繼續。在中郵投資速遞易的過程中，菜鳥也參與了進來，站在了豐巢最大對手的身後。
隨後圓通、中通、申通、韻達、百世等又紛紛站隊阿里，圓通甚至要求快遞員不準使用豐巢快遞櫃，這才有了文章開頭圓通挺張姐，順豐挺快遞櫃的一幕。
根據豐巢提供的2016年各家快遞公司“豐巢”快遞櫃使用量數據信息顯示，中通使用量佔比22%、圓通佔比18%、申通佔比14%、韻達佔比14%、百世佔比10%、順豐佔比6%，其它快遞瓜分剩下的份額。
因此一旦豐巢失去了各大快遞企業的訂單，無異於被釜底抽薪。而且快遞櫃相比菜鳥驛站，不一定是成本更優的終極解決方案。
快遞櫃比著驛站在空間使用率上更高效，對用戶行為數據的蒐集上也更全面，但缺乏“溫度”，如果二者能夠結合，就能“一人一櫃”發揮出更大的價值。
“以驛站站長為核心，建立起與社區內消費者的情感聯繫，然後快遞櫃輔助提供服務，不一定只是快遞服務，還可以延展各類本地生活服務、政務服務等，比如某地開演唱會，旁邊的智能快遞櫃可以負責打印演唱會門票。”李忠心解釋道。
張姐透露，很多用戶因為和她相熟，當同時在驛站和快遞櫃都有待取包裹時，往往會先從驛站取包裹再去快遞櫃取包裹，以免尷尬。由此可見，在用戶的情感維繫上，人確實比櫃子要可靠。
據公開信息顯示，為了應對競爭，今年1月份開始菜鳥也已經在鋪設自己的快遞櫃，加上已經鋪開的菜鳥驛站網絡，就有可能實現“一人一櫃”的設想。
因此豐巢未來要面對的不僅僅是同行的競爭，而且還要迎接菜鳥的衝擊。智能快遞櫃行業大戰，或許才剛剛開始。
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