（一）玉米产业重要消息
1、CBOT玉米收盘接近持平，受强劲美国出口数据支撑
路透芝加哥11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四收盘基本持平，交易商称，高于预期的美国出口销售数据抵消了大豆市场带来的外溢影响。CBOT交投最活跃的3月玉米合约收盘持平于每蒲式耳3.73-1/4美元，近月12月合约收跌1/4美分，报3.60-1/4美元。交易员在本周于阿根廷召开的20国集团会议期间的美中贸易磋商前继续轧平头寸。周五是CBOT-12月合约的第一个交割通知日。交易员和分析师普遍预计交割量在0-500口，但也有人预计交割量高于1,000口。美国农业部报告，上周出口销售美国玉米近130万吨，高于40-95万吨的行业预估。今日CBOT玉米期货预估成交量为489,266口。
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2、乌克兰农业部：2018年玉米产量将创下历史最高纪录
基辅11月29日消息：据乌克兰农业部称，2018年乌克兰谷物产量将创下乌克兰独立以来的最高水平，主要原因是玉米丰收。乌克兰农业部预计玉米产量将达到3480万吨。截至11月26日，玉米收割工作已经完成94%。收获产量已达3290万吨，上年同期为2110万吨。平均单产为7.64吨/公顷，上年同期为5.35吨/公顷。
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3、产地港口倒挂持续，上涨空间还剩几何
淀粉价格相对平稳，深加工利润再度缩水：淀粉价格维稳运行，东北地区淀粉价格2350-2450元/吨，价格相对稳定；华北地区淀粉价格2630-2700元/吨，个别企业淀粉价格略有上调，企业库存略有上升。目前来看，淀粉行业开机率较前期有较大回升，但仍需警惕雾霾天气或将引发环保限产情况发生。现货方面来看原料玉米对淀粉的成本支撑作用偏弱，深加工持续发力收购新粮，但产品端未有明显起色。关注企业提价意愿。
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4、“疯狂”依旧玉米批量上市待“天气”
国家粮食和物资储备局统计，截至11月20日，黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米1878万吨，同比减少267万吨，5日收购量同比偏低。今年玉米收购进度同比偏慢，与主产区农户惜售情绪息息相关。除此之外，目前吉林及以南地区气温尚未全面降至0℃以下（以最高气温为准），也是当地玉米批量上市的一个障碍，这也是目前吉林和辽宁深加工企业大幅提价收购的原因所在。气象预报显示，近段时间东北气温呈现“过山车”般变化。随着冷空气不断东移，未来降温区域集中在华北、东北一带，有利于东北玉米脱粒上市。
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5、中国与哈萨克斯坦正式签署议定书，为大麦、玉米进口放行
从海关总署官方网站了解到，11月22日，中国和哈萨克斯坦总理第四次定期会晤在北京举行。期间，在两国总理见证下，海关总署署长倪岳峰与哈萨克斯坦农业部副部长伊萨耶娃正式签署了《哈萨克斯坦大麦输往中国植物检疫要求议定书》和《哈萨克斯坦玉米输往中国植物检疫要求议定书》。议定书的签署，标志着哈萨克斯坦大麦和玉米可以向中国出口。
海关总署在其官网文章中表示，开放哈萨克斯坦大麦、玉米的进口，不仅有利于进一步推动中哈两国经贸发展，而且有助于拓宽中国大麦和玉米的进口渠道，满足国内饲料、酿酒和能源等产业的需求。
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评论：新玉米成本上涨促使深加工企业理论效益高位回落。不过，国内厂家玉米淀粉报价同步上涨，拍卖陈粮库存尚可，支撑短期生产利润可以维持，中长期趋势还需要等待进一步的市场消息，在此之前，玉米“建仓”与“风控”恐怕一个也不能少。
（二）蛋肉禽产业重要消息
1、日前，农业农村部与北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东7个省(市)人民政府签署《畜禽粪污资源化利用整省推进合作协议》，通过部省(市)联动，探索整省推进畜禽粪污资源化利用的有效机制和模式，把7个省(市)打造成畜禽粪污资源化利用的标杆样板，带动各地加快推进畜禽粪污资源化利用。
2、京东数字科技推农牧智能养殖解决方案，通过整合神农大脑(AI)、神农物联网设备(IoT)和神农系统(SaaS)，独创养殖巡检机器人、饲喂机器人、3D农业级摄像头等先进设备，打通养殖全产业链，真正实现了农牧产业的智能化、数字化和互联网化，可以帮助大中型养殖企业降低人工成本30%以上，节省饲料8%至10%，缩短出栏时间5天至8天。
3、湖北省立法保护清江水环境,畜禽养殖废弃物直排入江最高罚5万元。
4、胡春华出席全国畜禽养殖废弃物资源化利用现场会并讲话，他强调，加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用是改善农村人居环境的重要任务，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为促进乡村全面振兴提供有力支撑。
（三） 生猪一周重要新闻汇总
1. 11月27日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经国家口蹄疫参考实验室确诊，新疆伊犁州伊宁县一养殖场排查出O型口蹄疫疫情。该养殖场存栏生猪331头，发病108头，死亡46头。疫情发生后，当地按照有关预案和防治技术规范要求，切实做好疫情处置工作，已扑杀285头发病猪和同群猪，全部病死和扑杀生猪均已无害化处理。
2. 11月27日，海南农垦生猪产业化联合体在海口举办揭牌仪式。该联合体由海垦畜牧集团和养猪公司、合作社或家庭农场（农户）组成，是以农业企业集团为龙头，以养猪公司、合作社或者家庭农场为基础的“公司+养殖户”形式的一体化新型农业产业经营组织。
3. 大石4A生猪定点，屠宰场动工
11月23日，位于大石街会江村的大石4A生猪定点屠宰场破土动工，预计2019年年底建成。屠宰场在原址基础上向周边征地合共拟用地面积43473.5平方米（65.2亩），依照《生猪定点屠宰厂（场）资质等级要求》SB/T 10396－2011 中AAAA级各项条件，按照班宰生猪10000头能力设计。设有4条屠宰生产线、1条分割肉生产线、污水处理系统及配套的待宰间、急宰间等功能间、设施。
4. 11月23日，武汉海关发出通告：近期，非洲猪瘟疫情对我国养殖业构成极大威胁，出入境旅客回国时请勿携带、邮寄肉类产品(如生肉、香肠、火腿、肉干、肉脯等等)入境，这些产品属国家禁止携带、邮寄进境物。如违规携带，海关将依法予以截留销毁或退回处理，情节十分严重的还将追究刑事责任。
5. 近日，环境部公布各省水源地环境问题整治完成率。在距离大限不足50天的时间里，广东、江苏剩余问题最多。另外，山东、福建、浙江等七省市承诺将提前一年完成“十三五” 畜禽粪污资源化利用目标。相关会议指出，要严格落实畜禽规模养殖环评制度，强化污染监管，落实养殖场主体责任，倒逼畜禽养殖废弃物资源化利用。11月23日，农业农村部与北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东7个省（市）人民政府签署《畜禽粪污资源化利用整省推进合作协议》，通过部省（市）联动，探索整省推进畜禽粪污资源化利用的有效机制和模式，把7个省（市）打造成畜禽粪污资源化利用的标杆样板，为其他地区做表率，示范带动各地加快推进畜禽粪污资源化利用。
6. 据山东省平阴县物价局价格监测，平阴县生猪价格从九月份持续下跌，跌幅长达三个多月，仔猪价格上涨，精饲料价格微涨，导致生猪利润下降。根据11月份平阴县生猪生产成本情况调查表统计数据，出栏生猪价格12.10元/公斤，环比上月每公斤下跌3毛，跌幅2.42%，与去年同期价格下降1.6元/公斤，降幅11.68%；精饲料价格2.65元/公斤，环比上月同期上涨0.76%，比去年同期上涨6. 43%;仔猪价格16.50元/公斤，比上月同期价格每公斤增加0.50元，涨幅3.13%，比去年同期上涨3.13%；本月调查户生猪饲养每头平均净利润36.35元，比上月同期减少了56.67元，下降幅度达60.92%，比去年同期下降85.67%。
7. 近日，云南鹤庆县倡议当地提前杀过年猪，减少存栏且不急于补栏。倡议要求在2018年11月30日前尽早屠宰年猪，并适当增加屠宰量，加工成腊制品保存。生猪规模养殖场也要尽快出栏肥猪，减少生猪存栏量。
评论：新疆出现口蹄疫疫情，随着冬季气温的下降，生猪养殖需注意疾病危害。
（四）小麦产业重要消息
1、10月份我国小麦进口同比降45.8%
海关数据显示，今年10月份我国进口小麦22万吨，同比下降45.8%；1-10月份我共进口小麦272万吨，同比下降32.5%。
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2、法国小麦面临美国以及南美小麦的激烈竞争
贸易商周四称，在周二阿尔及利亚举行的60万吨产地可选小麦招标会上，法国小麦面临阿根廷小麦的激烈竞争，而且美国以及乌拉圭小麦也构成强劲的竞争对手。欧盟发布的周度数据显示，迄今为止，2019/19年度欧盟软小麦出口量为620万吨，同比减少29%。阿根廷和美国小麦的定价更加有竞争力，而且俄罗斯小麦出口也比预期更为持久，导致欧盟小麦出口增长的希望变得渺茫。英国贸易商Gleadell发布的报告称，市场预期俄罗斯小麦出口步伐放慢，但是问题在于“何时”放慢，而不是“是否”放慢。至于说俄罗斯小麦出口确实放慢之后，欧盟小麦出口竞争力如何，这一点目前还不能确定。
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3、安徽小麦面积减油菜面积增
据农情调度，今年安徽省落实秋种面积5536万亩，与上年比基本保持稳定。其中小麦面积4216万亩，比上年调减97.8万亩；油菜面积570万亩，比上年扩大78.8万亩；蔬菜面积589万亩，比上年扩大19万亩。同时，各地围绕小麦提质增效，大力发展市场需要的强筋、弱筋小麦和特色鲜明的黑（糯）小麦，建立专用小麦生产基地800万亩，夯实皖粮品牌创建基础。
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4、WTO警告巴基斯坦小麦出口补贴政策
巴基斯坦《论坛快报》11月27日报道，WTO成员国近日对巴基斯坦小麦出口补贴政策表示忧虑，并表示若巴基斯坦继续对小麦出口进行特殊补贴政策，将对巴发起争端解决程序。报道称，今年巴基斯坦小麦总库存达到1193万吨，日前巴食品安全部向经济协调委员会建议对共计310万吨小麦及产品实行出口运费补贴政策，经济协调委员会已对其中100万吨进行审议，并批准了50吨支持请求。
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5、拍卖成交量减价跌 麦价缺乏持续上行动力
本周国家最低收购价小麦投放298.1338万吨，成交37.9889万吨，较上周减少13.5774万吨；成交率12.74%，较上周降低4.56%；均价2397元/吨，较上周跌10元/吨。从总体情况来看，总成交量已降至拍卖总量增投前水平，成交均价则降至近半年新低。本周，市场阶段性供需矛盾缓和以及购销双方心态转变，使得麦价继续上涨动力不足，国内小麦价格延续高位运行，局部地区有小幅回调。据中华粮网监测，全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价2463元/吨，周比跌2元/吨。
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评论：投拍量增加后，很大程度上缓解了质优小麦偏紧的供需情况，本周拍卖成交量减价跌，麦价缺乏持续上行动力，国内小麦价格延续高位运行，局部地区有小幅回调。近几周麸皮价格一直呈现缓跌行情，面粉市场需求回暖缓慢，开机水平偏低，麸皮整体供应量不大，麸皮价格逐渐趋于稳定。
（五）油脂饲料产业重要消息
1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，截至11月28日，阿根廷2018/19年度大豆播种工作完成40.7%，高于一周前的29.6%。按照绝对值计算，今年已经播种的大豆面积达到730万公顷。
2、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示，截止11月22日当周，美国2018-19市场年度大豆出口销售净增62.88万吨，符合市场预估的40-90万吨，较前一周均值下降8%，较四周均值增加50%。
3、11-12月巴西大豆出来或将达到700万吨，出口装运机构发布的数据显示，今年11月和12月期间巴西大豆出口量可能达到近700万吨，比上年同期增加50%。
4、美国农业部周三发布报告称，私人出口商报告对未知目的地售出268,748吨大豆,在2018/19年度交货。
5、咨询公司Safras上周五预估,巴西2018/19年度大豆产量料为1.2222亿吨,高于前次预估的1.2106亿吨。Safras预估巴西2018/19年度玉米量为9,490万吨,高于前次预估的9,420万吨。
6、原油期货上周五抛售加速，触及逾一年最低，且连跌第七周，因在主要产油国考虑减产之际，投资者对供应过剩的担忧依然加剧，且益发担心全球经济增长放缓。NYMEX1月原油期货重挫7.7%或4.21美元，收报每桶50.42美元，盘中触及2017年10月以来最低。该合约创下2015年7月以来最大单日百分比跌幅，且收盘价为2017年10月以来最低。
（六）食糖产业重要消息
1.巴西糖库存降至五年低位
据巴西农业部数据，由于生产进度放缓，截至10月底巴西全国糖库存量仅有不到910万吨，为2013/14榨季以来最低水平，上榨季同期为1060万吨。
2.巴西中南部：糖产量同比下降近30%，糖厂因降雨延迟收榨
11月上半月，巴西中南部糖厂甘蔗压榨量达到2129万吨，食糖产量同比下降29.88%至87.975万吨，乙醇产量同比增加1.37%至10.8亿升（含水7.2464亿升，无水3.6022亿升）。UNICA表示，几乎所有甘蔗产区出现暴雨，延缓了收割进程，导致许多糖厂延迟收榨，11月上半月仅31家糖厂结束压榨，低于预期的79家。
3.11月上半月巴西含水乙醇销量同比大增逾30%
11月上半月，巴西中南部地区乙醇总销售量为12.8亿升，其中5693万升出口，12.2亿升在国内市场销售。巴西国内市场的含水乙醇销量达到9.021亿升，同比大幅增加30.84%；无水乙醇销售量3.1976亿升。2018/19榨季截至11月16日，巴西中南部糖厂累计销售乙醇191亿升，其中出口10.7亿升，国内销售180.3亿升。
4.印度：糖库存料进一步增加，糖业改革迫在眉睫
印度糖厂协会（ISMA）称，印度2018/19年度糖库存预计増加，即便产量料从前一年度的3250万吨降至3150万吨，在2600万吨消费量，500万吨目标出口量的情形下，库存将从1070万吨增至1120万吨。ISMA称，面对这种情形，印度糖业亟需改革，这是当务之急。
5.Green Pool：2018/19年度全球糖市供应过剩预估上调至360万吨
11月28日，商品分析机构Green Pool上调2018/19年度全球糖市供应过剩预估至360万吨，之前预估为322万吨。该分析机构表示，尽管小幅下修产量预估，但包括巴西和泰囯在内的消费增长预估低于预期，因而上调2018/19年度全球糖供应过剩预估。
6.甜菜收割持续受干旱影响，欧盟糖价现反弹
欧盟委员会作物监测部门MARS11月报告显示，10月1日-18日，欧洲东南部、德国、法国东部、比荷卢三国、乌克兰和俄罗斯中部地区降雨量严重不足，春季以来德国、波兰西部、捷克北部、法国东部和比荷卢等国干旱情况进一步加剧，影响了甜菜等作物的收割以及冬季作物的播种和萌芽。由于新作物推迟上市并且单产低于去年同期，欧洲糖价出现反弹。
7.17/18榨季广西制糖集团陈糖基本全面清库，云南制糖企业陈糖库存5万吨左右
随着11月27日凤糖宣布陈糖已经清库，标志着广西制糖集团17/18榨季产糖基本全面清库。截止11月29日，云南英茂、南华两家制糖企业合计陈糖库存在5万吨左右，其他制糖企业已经全面清库。截止11月末，云南第三方库存约为14万吨，环比下降44%，其中仅有4000吨为新糖，其余的仍是陈糖。
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