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《三國演義》原名《三國志通俗演義》，一百二十回。作者羅貫中，元末明初人，是一位擅長小說、戲曲的通俗文學家。他在民間傳說、話本、戲曲的基礎上，運用陳壽《三國志》和裴松之注的正史資料，加以整理和創造，寫成了這部長篇鉅著。書成以後，在流傳過程中還經過許多人增刪潤色，直至清康熙年間，毛綸和毛宗崗父子又對它進行了一次全面的加工修改，提高了全書的藝術水平。這就是現在通行的本子《三國演義》。
故事梗概
●第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。 張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不闢豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉! ” 李傕、郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
●第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。孫堅伐劉表；劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。孫策用黃祖換父屍後回江東。
●第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
董卓在長安任意殺戳。王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，大怒。
●第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死於女人之手矣。”董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。李郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。
●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。 西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰敗，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。張濟與催、汜講和，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
●第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
●第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張張鏽。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。
●第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。被呂布打敗，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。曹操同劉備、呂布攻袁術。破壽春。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。
●第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
張繡從賈詡計打敗曹操。曹操出奇兵戰勝張繡。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。操出兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
玄德被呂布打敗，往許都 投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內應，敗呂布，得徐州。操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布部下候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁 呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。
●第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾”獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。
●第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄
董承邊絡劉備謀操。備恐操謀害，於後園種菜，以為韜晦之計。操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。袁術使人歸帝號於袁紹。劉備以截擊袁術為名脫離曹操。
●第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。劉備連袁紹；袁紹起助備代操。令陳琳起草討曹操。操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。關公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。
●第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
操、紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。董承病，和太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操監禁董承、王子服等。曹操搜出了帶詔並義狀，欲獻帝立新君。吉平撞階而死。
●第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死。操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌。張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。操愛雲長武藝，欲計取之於下邳。
●第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拼死有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿、糜二夫人後降操。操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。關公見帝，帝呼為：“美髯公。”操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功後離操。備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。
●第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金
備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑於馬下。孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾餘部，黃巾部不戰而敗，願讓汝南現關公，提醒關公勿忘故主。關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。操將蔡陽欲阻關公。
●第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽候五關斬六將
操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈雲長錦袍一領，黃金一稱。黃巾餘部廖化降關公。關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉闢去了。
●第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
關公欲鬥追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關公降操，公斬操將蔡陽以釋。公與孫乾到汝南見劉闢，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計。關公中途收關平為子，玄德、關公、周倉在臥山與趙雲相見。劉備領眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結孫堅，抗拒曹操。
●第二十九回 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東
孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。袁紹派使陳震結連東吳拒操。策喜。孫策怒斬于吉之後而亡。以印綬孫權。周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。權從肅計拒紹從操。
●第三十回 戰官渡本初敗績 怯烏巢孟德燒糧
袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交戰的意見。第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術。袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領兵燒烏巢，操從之。沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。操領張頜、高覽敗而投操。操從許攸計，作速戰起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。沮授不降；操殺而厚葬之。
●第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹悔不聽田豐之言，致此敗；卻又忌殺田豐。操引得勝之兵陳列河上，受到土人歡迎。操號令三軍勿要擾民。操從程昱“十面埋伏”之計，誘袁紹至河上，背水死戰大敗袁軍於倉亭。操因劉備犯許都，提大兵往汝南迎劉備。穰山一仗，備勝操敗；但接著操轉敗為勝。劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。紹不聽謀士深溝高壘之計，往拒操兵。
●第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
袁紹三子袁尚在黎陽敗於張遼。袁紹吐血數半而死。袁譚袁尚互鬥。譚欲假操之手攻尚。操從程昱計助譚伐尚。操打敗尚，尚往中山而逃。操從攸計。決漳水淹冀。操憐為袁紹起草討曹檄的陳琳之長命為從事。操破冀。
●第三十三回 曹丕趁亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹。盡免河北居民一年租賦。自領冀州牧。許攸傲激許褚被殺。而後褚見曹操，操責之，厚葬攸。又訪冀賢士，得崔琰。袁譚被曹洪殺死。曹操得南皮，“安撫百姓”。王修哭袁譚，操稱其為“忠臣”。幽軍馬降操。操荀攸詐降計破並。操又從郭嘉計，遠征沙漠，得柳城。郭嘉遺書定遼東。
●第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
操築銅雀臺於漳河之上，領兵回許都，養精蓄銳，分兵屯田。蔡瑁與其姊蔡夫人獻計劉表欲謀玄德。劉表讓玄德往新野駐紮。劉備不同意劉表廢長立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害劉備。劉備乘的盧馬出襄陽西門，躍過檀溪而逃。
●第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
水鏡先生向劉備舉薦伏龍、鳳雛。劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。玄德得單福，為軍師。單福計破曹軍。曹仁率兵殺奔新野。
●第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
單福識破曹仁“八門金鎖陣”，使趙雲衝突而破。曹仁劫寨，被單福設計擊敗，樊城亦被關公所佔，只好回許昌。告操單福（徐庶）為備出謀畫策。玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至。徐庶行前向劉備舉薦諸葛亮，並親往臥龍岡向諸葛亮打招呼。
●第三十七回 司馬微再薦名士 劉玄德三顧茅廬
徐母見兒子來許都，罵後自縊。操引漳水作“玄武池 ”。教訓三軍，準備南證。司馬微見劉備，比諸葛為“興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房”。玄德一請孔明不遇。崔州平認為欲使孔明出世，徒費心力。劉備雄心不為所動。玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備於隆冬來至臥龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。
●第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇
劉備不聽雲長、張飛勸阻，三請諸葛亮。離草廬半里之外，下馬步行。亮晝寢未起，備拱立階下。張飛欲放火燒亮。雲長勸住。孔明翻身向裡而臥，劉備不讓小童喚起，又立了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚溼衣，亮乃從之下山去新野。曹操討孫權之子入朝，權不給，操有下江南之意。孫權母喪，囑以後事。黃祖部將甘寧投權，權從甘寧計，領十萬大軍破江夏。
●第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
甘寧射死黃祖，孫權棄江夏回江東。劉表以荊州付劉備，劉備卻之。孔明教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操出兵博望坡，以窺新野，夏候惇不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮。孔明教練新野民兵，打敗曹將夏候惇。
●第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融並其二子。劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。劉備不願誘殺劉琮以奪荊州，願走樊城避操兵。操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之。
●第四十一回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎求主
操令徐庶為使召降玄德不得。劉備棄樊城往襄陽，與民同行。劉琮不開城門，玄德準備先取江陵安家。從人勸他棄民先行，備不忍為。操至襄陽，蔡瑁、張充被加之厚爵，殺蔡夫人及劉琮。劉備被操軍衝散。趙雲單騎求阿斗。
●第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走江津口
張飛在長坂橋一聲巨吼嚇死夏候傑，喝退曹操百萬兵。關公、孔明、劉琦接應劉備投江夏。荊州軍民投降曹操。曹操點馬步水軍八十三萬，詐稱一百萬，水陸並進，沿江而來。東吳孫權商議御操之策，魯肅請往江夏說備共搞曹操。諸葛亮同魯肅離江夏往柴桑郡。
●第四十三回 諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議
東吳張昭等力主投降，魯肅不同意，權傾向於魯肅。諸葛亮辯倒群儒。東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權。諸葛亮用言語激孫權，孫權變色入後堂。亮怪孫權不門已破曹之策。肅又引出堂孔明入後堂敘話。孔明向孫權說明操兵弱點孫權聯合可破敵曹操的道理。孫權信其言。張昭等人又力主投降，提醒孫權不可中劉備之計，孫權猶豫不定。
●第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操
周瑜從鄱陽湖回柴桑議事。 孔明以獻二喬可退操兵激周瑜，瑜決計抗操。 權聽瑜言，以劍賜瑜，使其兵抗曹。瑜向亮問破操之策，亮言權懼操兵多，未決絕；瑜入見權，權果懼操兵多，瑜為之開解。瑜於是嫉妒諸葛。周瑜叫諸葛謹以兄弟之情說亮事吳。反被亮以骨肉之情說其事備。
●第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣幹中計
瑜欲殺亮，調亮領兵劫操屯糧之所聚鐵山。亮言瑜不能陸戰，瑜怒欲自往。亮點破劫糧必被擒，教魯肅諫周瑜以拒曹為重，不要相互謀害。周瑜賺劉備來中軍賬，見雲長立於備側，瑜大驚，未敢加害。瑜於三江口敗操兵。瑜欲除水軍都督蔡瑁、張允。操幕賓蔣幹往說周瑜來降。周瑜晚與幹同榻，幹偷觀蔡瑁、張允給瑜降書。蔣幹跑回操寨，操斬蔡、張。
●第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
亮在魯肅前揭穿周瑜使蔣幹 中計之事，瑜欲斬亮，令亮十日內造箭真十萬枝。諸葛亮於大霧之日草船借箭。亮與瑜各寫破操策於手心，皆“火”字。 操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和詐降東吳，瑜將計就計。
黃蓋夜見周瑜，願為詐降之人，獻苦肉計，瑜打黃蓋。
●第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計
東吳參謀闞澤獻詐降書。二蔡使人密告黃蓋受刑之事，操不疑澤，令還東吳。操對甘寧、黃蓋之降持疑，蔣幹願往東吳探聽虛實。龐統受周瑜之命隨蔣幹見操，獻連環計後回東吳。
●第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武
龐統告徐庶以脫身之計。操於大船之上置酒設樂，大會諸將，持槊作歌，刺死劉馥。操試調遣。西北風起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防備火攻，操言隆冬只有西北風不會有東風南風，不能為意。周瑜見操軍中旗被風吹倒，旗角於瑜臉上拂過，想起一事，口吐鮮血昏倒。
●第四十九回 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
亮為瑜醫病，願為借風，瑜派人於南屏山築七星壇。孔明祭風，周瑜見風派丁奉、徐盛往殺孔明，趙雲已接之去。周瑜調軍有方，亮亦調兵遣將。黃蓋出發往赤壁，程昱提醒操防詐防火，文聘往阻黃蓋而不得中旗被風吹倒南船俱下，火燒北船，操被張遼救下小船，黃蓋追之，被張遼射中肩窩，翻身落水。
●第五十回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操
韓當救被射落水的黃蓋回大寨醫治。三江水戰，赤壁鏖兵，曹操敗逃。關雲長義釋曹操，亮欲斬之。
●第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾
玄德為雲長告免。周瑜與魯肅同往油江欲殺玄德。孔明教玄德回答周瑜：東吳先取南郡，若取不下，劉備再取。周瑜派蔣欽、徐晃、丁奉往取南郡，敗於曹仁、牛金而回。周瑜親自出馬，得彝陵；曹仁、曹洪棄城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回營詐死，曹仁等劫寨中計，大敗而走，瑜到南郡，趙子龍已佔南郡。還說孔明令張飛已取荊州，令雲長已取襄陽，瑜聽後金瘡迸裂。
●第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
周瑜欲與玄德決戰，魯肅勸阻，往荊州討荊州九郡。孫權取合肥不下，周瑜派程普助戰。玄德命劉琦回襄陽養病，命關雲長守荊州，自領大軍南征零陵，武陵，桂陽，長沙。趙雲計取桂陽，拒娶趙範寡嫂為妻。
●第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠
張飛攻取武陵．關雲長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關羽盔纓，報不殺之恩，魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄降關公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。孫權與張遼戰，失利。太史慈請求出戰，被張遼打敗，中箭而亡。劉琦病亡，雲長守襄陽，魯肅來討荊州。
●第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶
魯肅討荊州，孔明許以得西川后歸還。玄備甘夫人死，帶趙雲往東吳招親。吳國太、喬國老反對周瑜美人計。吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。國太接玄德、趙雲從館驛搬入府中。玄德與孫權妹成親。
●第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
孫權差人至柴桑郡報知周瑜玄德招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備於吳中，然後以兵擊之。玄德被聲色所迷，子龍拆諸葛第二個錦囊，對備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭國太而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孫權派陳武、潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽、周泰又持吳侯劍至，已去多時。玄備離柴桑到劉郎浦。
●第五十六回 曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
時建安十五年春，造銅雀臺成，操乃大會文武於鄴郡，設宴慶賀。曹休、文聘、曹洪、徐晃、許褚比試弓箭，皆受賞；魯肅計荊州，孔明巧妙應對；周瑜虛名牧川，實取荊被諸葛識破，箭瘡復裂，墜於馬下。
●第五十七回 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
瑜取西川而不能，仰天長嘆，既生瑜，何生亮。瑜臨死前上書吳侯薦魯肅以代已。孔明至柴桑弔喪周瑜。教龐統投劉備。孫權不用龐統。魯肅薦之劉備。
●第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
操起兵三十萬，徑下江南。權使魯肅取備，孔明叫備作書於馬騰之子馬超，令興兵入關，操不敢下江南。馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關。潼關一戰，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。操欲渡河遏馬超之後，超趕操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險。
●第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
操築土城以拒馬超。馬超與許褚交戰，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。韓遂派楊秋與操講和，操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超於陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。
●第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
曹操慢待張松，張松被亂棒打出。劉備敬待張松，張松以西川圖相送，願為內應，共取西川。張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業。經龐統說服，命孔明、雲長守荊州，自己與龐統領兵西行。劉璋不聽部下勸諫，迎玄德於涪城。
●第六十一回 趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙雲截江奪阿斗歸。孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀死。操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。
●第六十二回 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。張鬆通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。
●第六十三回 諸葛亮痛器龐統 張翼德義釋嚴顏
玄德防決水，斬冷苞。龐統不聽孔明勸告，不思回軍，催備進兵。統至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。玄備哭祭龐統，派關平請孔明，孔明囑關公“北拒曹操，東和孫權”。張飛使真假張飛計活捉嚴顏，以禮待之。
●第六十四回 孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超
嚴顏使所管關隘守將盡降張飛。劉備欲攻雒城，劫張任寨而敗歸。孔明用計活捉張任，欲取雒城。劉璋接法正勸降書，怒罵法正，使人求張魯相助。馬超兵敗入羌，又被冀城參軍楊阜打敗，與龐德、馬岱投張魯，魯大將楊柏與兄楊松不容馬超。楊松又聽黃權之言，欲助劉璋敵打備。
●第六十五回 馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧
馬超自告歷勇，攻葭萌關捉劉備。孔明用計敗李嚴，李嚴說費觀降備，備得綿竹。張飛與馬超連戰不分勝負。孔明趕到葭萌關，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超願與弟岱取成都。劉璋出降。備自領益州牧。玄德聽趙雲勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。雲長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。
●第六十六回 關雲和單刀赴會 伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為“魏王”，荀攸反對，操言其欲效荀，荀攸憤疾而死。操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
●第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。
●第六十八回 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
淩統奉權命欲敗操銳氣，與張遼鬥不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。甘寧射中樂進面門，救出淩統，淩統與甘寧結為生死之交。二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
●第六十九回 卜周易管輅知機 討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
●第七十回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天蕩山，張合等奔定軍山。
●第七十一回 佔對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。黃忠從法正步步為營、“反客為主”之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。
操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回 玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回 龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。
于禁兵屯罾口川，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回 徐公明大戰沔水關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回 治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其“早正大位”，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回 兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
曹操死後，曹丕篡漢。曹彰等去弔唁，但是曹植、曹熊沒有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自殺了。曹丕讓曹植以一幅畫為題做詩，曹植辦到了。曹丕又讓曹植以兄弟為題，在七步之內作出詩，曹植隨即吟頌道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了大哭一場，免了曹植的罪，把他降為安鄉候。劉備報雲長之仇，遣使升劉封去守綿竹，賜彭羕死於獄，孟達卻投魏去了。孟達欲勸降劉封，劉封扯書斬使。漢中王斬劉封。
●第八十回 兄逼廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回 急兄仇張飛遭害 雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。
●第八十二回 孫權降魏受九錫 先主徵吳賞六軍
諸葛謹勸劉備罷徵而不得，回江南。孫權差中大夫趙諮見魏帝丕，丕欲坐觀虎鬥，封孫權為吳王，加九錫。劉備大敗吳兵，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百餘里結連四十餘寨。
●第八十三回 戰虎亭先主得仇人 奪江口書生得大將
黃忠私自出戰斬吳將史蹟，後中埋伏中箭回營身亡。先主大戰虎亭。關興斬潘璋首級而歸，糜芳、傅士仁來降被剮。孫權求和不得，築支拜陸遜為大都督，遜令諸將堅守勿戰。先主求戰不得，移寨于山林樹木間避暑。
●第八十四回 陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
周泰等請戰，陸遜以前面山路有伏兵不讓出擊，三日後，伏兵不得其便果出。陸遜等其兵疲意困，後發制人；吳主領兵應，曹丕派兵襲東吳。孔明命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜裡借東南風放火，劉備敗走，被趙雲救入白帝城。陸遜追備，誤入八陣圖之死門，諸葛亮岳父黃承彥引其出生門。陸遜懼魏裘吳，不敢深入西川。
●第八十五回 劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
● 第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。
● 第八十七回 徵南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。孔明先使反間計，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回 驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回 祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯楙為大都督，司徒王朗諫勸不聽。楙率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，楙退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯楙。
●第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回 馬謖拒諫失街亭 琥侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨。懿領兵圍山，謖下山而逃。懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。
●第九十六回 孔明揮淚斬馬謖 周魴斷髮賺曹休
尚書孫資建議曹睿分兵守險要，養精蓄銳，以圖吳蜀，曹睿駕回洛陽。趙雲不少一將一卒而歸，孔明賞賜。孔明揮淚斬馬謖．孔明上表後主，自求貶丞相之職，讓諸將“勤攻吾之闕，責吾之短”。東吳鄱陽大守周魴詐降曹魏，乞兵征伐，司馬懿領兵助曹休南下，曹休被賺入石亭，被陸遜打敗。
●第九十七回 討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書
孔明再上表伐魏。使陳倉守將郝昭同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。孔明幾次攻城不下，向姜維求計。姜維詐降曹真，費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回 追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝
司馬懿深識諸葛亮之法，認為蜀兵利在速戰，魏兵則宜久守。孔明雖然以火攻大敗魏軍，但還是安排退軍之計，等到曹真知曉，蜀兵已去二日。魏延受諸葛密計，斬追將王雙。東吳孫權稱帝，後主聽孔明言，齎禮作賀，陸遜虛張聲勢以伐魏。孔明出漢中，奪取陳倉，三出祁山，魏帝封司馬懿為大都督抗蜀。
●第九十九回 諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀
司馬懿派郭淮、孫禮速戰，諸葛早有防備；當晚司馬懿派人劫蜀寨，卻又中了諸葛亮之計。張苞身死，孔明回成都養病。司馬懿班師。建興八年秋七月，睿即拜曹真為大司馬、徵西大都督，司馬懿為大將軍、徵西副都督，劉曄為軍師。引四十萬大兵，來取漢中。大雨連降三十日，馬無草料，死者無數，軍士怨聲不絕，司馬懿退兵。
●第一百回 漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達
孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
●第一百零一回 出隴上諸葛妝神 奔劍閣張閤中計
孔明回成都追殺散佈流言之宦官，孔明覆回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏。孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴滷城打曬。郭淮獻計攻滷城，被孔明伏兵四面殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，自己奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。孔明養軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。
●第一百零二回 司馬懿佔北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以種種異兆為由要丞相“只宜謹守，不可妄動”孔明發誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而後已。孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗。孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣製造，搬運糧草，被孔明所劫。
●第一百零三回 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。孔明聽說吳兵無功而還，昏倒於地。
●第一百零四回 隕大星漢丞相歸天 見木象魏都督喪膽
孔明授兵書於姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆。孔明５４歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
●第一百零五回 孔明預伏錦膏計 魏主拆取承露盤。
魏延和楊儀分別秦明後主，言對方背反。後主知魏延反，派董允好言撫慰。馬岱假意願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。 楊儀不服蔣琬，後主罷為庶人。曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁臺上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。
●第一百零六回 公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
●第一百零七回 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
司馬懿奪曹爽兵權並斬之。 曹芳封懿為丞相，加九錫。夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維以霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關，司馬懿長予司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發十矢而敗師。
●第一百零八回 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
姜維領敗兵回漢中。司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
●第一百零九回 困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬照，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，於路用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。
●第一百一十回 文鴦單騎退追兵 姜維背水破大敵
揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦於魏營左衝右突，司馬師眼珠迸出。母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。司馬師付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸於昭。蜀將姜維趁魏內亂興師伐之，於洮水背水一戰大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設計殺敗。
●第一百十一回 鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
姜維又出師伐魏，被鄧艾打敗。上表自貶其職。魏諸葛誕送子質於吳，與吳會合，共同討伐司馬昭。
●第一百十二回 救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵
諸葛誕戰敗而亡，吳將降魏者多，敗兵放回。姜維又欲伐魏，中散大夫譙周作仇國論一篇，勸阻姜維，維不聽。姜維先大勝，後被鄧氏父子與關中兵三面夾擊；又傳東吳兵敗，姜維只得退兵。
●第一百十三回 丁奉定計斬孫林 姜維鬥陣破鄧艾
東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，後主派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。姜維六次伐魏，於祁山安寨，與鄧艾鬥陣，將艾圍在垓心，二次鬥陣，鄧艾欲從後刺殺，都被姜維識破而大敗之。司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散佈姜維怨上投魏流言，後主召姜維回。
●第一百十四回 曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
姜維揭穿後主聽信小人之言，後主令姜維再回漢中，伺機伐魏。司馬昭與賈亮合謀篡位，賈事成濟刺死曹髦。司馬昭立曹璜為帝，璜改名奐，封昭為相國、晉公。姜維以昭弒君之名出師伐魏，分三路出祁山。魏參軍王[]詐降姜維，約鄧艾裡應外合被姜維識破而敗之，艾雜于軍中而逃；王[]投黑龍江死。
●第一百十五回 詔班師後主信讒 託屯田姜維闢禍
姜維八議計伐中原，譙周、廖化勸阻不聽。鄧艾使計，先鋒夏侯霸被射死城下，姜維也被鄧艾、夏侯望殺敗，但又在救助攻打祁山的張翼時，打敗魏兵。後主信黃皓讒言，召姜維回成都，維請殺黃皓，後主引皓拜姜維，秘書郎谷正要姜維去隴西沓中屯男避禍。司馬昭趁蜀國腐敗，派鍾會伐蜀。
●第一百十六回 鍾會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山
鍾會約鄧艾伐蜀。後主聽信黃皓讒言，不準姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。鍾會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。姜維等大敗，奔劍閣。
●第一百十七回 鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹
鍾會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。後主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰死綿竹。
●第一百十八回 哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功
後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。後主來日出降；其子劉諶割妻並三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。姜維聞後主降、大驚；設計假降鍾針，間其與鄧艾關係。昭疑艾後，封鍾會以監鄧艾；又假計鄧艾實防鍾會，與曹奐出師長安。
●第一百十九回 假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
鍾會收鄧艾。與姜維謀反。會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續所斬。司馬昭封劉禪為安樂公。魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死後，炎以與漢家報仇為由。效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。
●第一百二十回 薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統
東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十餘人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，後悔之，祜死前薦杜預。杜預上表請伐吳，晉主許之。東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。
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