海外巨头2年涨4倍，超出分析师80%的预期，恰好A股有对标公司
云计算：用友网络、广联达、恒生电子
近日，海外科技公司纷纷发布2018Q2财报，建投计算机梳理了云计算细分龙头的业务，发现云业务快速渗透、持续高速发展，前期投入带来的规模效应逐步显现，推动企业利润高速增长。
①亚马逊：18Q2，AWS实现61.05亿美元收入（+49%），利润连续四个季度实现同比加速增长；
②SAP：18H1云订阅收入约22.83亿欧元（+24%），已超过服务业务成为公司第二大收入来源。公司对2018年全年云订阅收入增速的指引提升5-7个百分点；
③微软：“智能云”业务收入达96亿美元（+23%），超出分析师80%的预期。
多家券商在计算机行业的下半年“操作指南”中都异常统一地看好云计算，具体原因总结下来主要有以下四点：
1）国内云计算已到爆发临界点。 亚马逊、微软等股价数十倍的涨幅都已证明云计算公司的巨大投资价值，相较之下，国内云渗透率依然较低，发展潜力巨大，市场正处于爆发初期。阿里云连续翻倍增长，2017年收入超112亿，用友、金蝶等转型SaaS之路曙光初现，国内云计算市场的投资机会已到临界点。
2）经过2017年计算机行业估值体系切换，绝大部分基本面品种估值已进入合理区间。 从2017动态PE来看，目前行业估值下调至了5年内的均值以下，尤其是行业的白马股的估值已经在比较合理的配置区间。
3）18Q2基金增仓TOP10计算机个股中，云计算占6席。 18Q2计算机板块在基金增仓变动比重中排名第一，增仓排名前十其中云计算相关的个股占据了6个席位，成为计算机板块上涨的重要动力。
4）上游工业企业利润回升大周期开启，信息化投入必将加速。 国内公有云服务仍然处于早期阶段，主要以游戏、视频、电商和社交等互联网企业为主，未来随着金融、医疗、工业等逐渐接受云计算的部署，国内公有云市场将会迎来快速增长阶段。国家政策对于科技创新及信息化的支持力度与日俱增，AI&云计算等新领域爆发在即。 标的方面，券商之前默契也很高，主要集中在：用友网络、广联达、恒生电子、泛微网络、浪潮信息等
牛散一哥文章更新说明：
周一至周五：早8:50-9:15 更新当日的早盘观点，并附加个人看好的自选股票池。
周一至周五：中午12:00-12-20 进行上午盘面总结，个股跟踪报告。
周一至周五：16:30-17:30 更新复盘报告，当日龙虎榜妖股点评。
周一至周五：晚间（时间不一定） 更新两只个人看好的潜力股。
周末时间：更新一些选股逻辑、技巧、指标公式、战法等，帮助大家提高自我炒股水平！
以上是特定时间会发特定的内容，其余时间，如果一哥有空会更新一些其他类型的文章，粉丝朋友不要嫌烦，想看可以点开，打扰可以无视！
免责声明：以上仅代表个人观点，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎
閱讀更多 牛散一哥 的文章
