出海記|遊戲廠商創夢天地計劃在港上市 擬融資約1億美元

海外媒體稱,中國遊戲開發商和分銷商——創夢天地科技控股有限公司計劃在香港首次公開募股中籌集約7.8億港元(1億美元)。

據彭博社11月25日報道,該公司25日宣佈,創夢天地在全球發售中將出售約1.27億股,每股發行區間定為6至7.8港元,投資者26日可以開始申購,股票將於12月6日開始掛牌交易。

創夢天地位於深圳,其運營的最流行的遊戲包括地鐵跑酷和神廟逃亡;根據公司新聞稿,騰訊控股的全資子公司Tencent Mobility,將在IPO後成為創夢天地的第二大股東,持有約18.59%股份,聯合創始人、董事長兼執行長陳湘宇將成為公司最大股東,持股25.92%。

索尼、京東為基石投資人

報道稱,索尼公司和京東的一個子公司將成為基石投資者,分別計劃購入500萬美元的股份,瑞信集團、招商證券和中金公司是IPO的聯合保薦人。

創夢天地表示,計劃將募集資金中的2.97億港元用於擴大其遊戲組合並增加內容,約1.88億港元將用於收購及其國際業務,約1.799億港元將用於研發。

另據香港頭條日報11月26日報道,創夢天地從26日起至29日在香港公開招股。

報道稱,該公司現有56款遊戲及擁有一個包含25款遊戲的儲備,預期將於今明兩年上線,其中19款遊戲僅會於內地推出。該公司首席財務官雷俊文指,當中有7款遊戲已取得前置審批,公司也正不斷尋求通過向第三方遊戲開發商收購有版號的遊戲,他說:“我們有信心保持業績增長”。

騰訊持股 雙方將全面合作

報道稱,騰訊作為創夢天地的第一大機構股東,上市前持股20.65%。創夢天地事會主席陳湘宇指,該公司與騰訊在內容、技術和商業化等方面有全面合作,未來也會持續與騰訊生態圈的連結,這是創夢天地獨特的競爭優勢。

報道稱,據招股書披露,創夢天地自遊戲獲得大部分收益,在2017年及今年上半年的收入佔比分別達87.1%及88.6%,另有信息服務收益,以及來自基金管理費和好時光影遊社產生的其他收益。好時光影遊社是創夢天地與騰訊合作開設的線下體驗店,目前在深圳有一家自營店,此次集資所得款約6%亦將用於擴展線下娛樂服務。


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