出海记|游戏厂商创梦天地计划在港上市 拟融资约1亿美元

海外媒体称,中国游戏开发商和分销商——创梦天地科技控股有限公司计划在香港首次公开募股中筹集约7.8亿港元(1亿美元)。

据彭博社11月25日报道,该公司25日宣布,创梦天地在全球发售中将出售约1.27亿股,每股发行区间定为6至7.8港元,投资者26日可以开始申购,股票将于12月6日开始挂牌交易。

创梦天地位于深圳,其运营的最流行的游戏包括地铁跑酷和神庙逃亡;根据公司新闻稿,腾讯控股的全资子公司Tencent Mobility,将在IPO后成为创梦天地的第二大股东,持有约18.59%股份,联合创始人、董事长兼执行长陈湘宇将成为公司最大股东,持股25.92%。

索尼、京东为基石投资人

报道称,索尼公司和京东的一个子公司将成为基石投资者,分别计划购入500万美元的股份,瑞信集团、招商证券和中金公司是IPO的联合保荐人。

创梦天地表示,计划将募集资金中的2.97亿港元用于扩大其游戏组合并增加内容,约1.88亿港元将用于收购及其国际业务,约1.799亿港元将用于研发。

另据香港头条日报11月26日报道,创梦天地从26日起至29日在香港公开招股。

报道称,该公司现有56款游戏及拥有一个包含25款游戏的储备,预期将于今明两年上线,其中19款游戏仅会于内地推出。该公司首席财务官雷俊文指,当中有7款游戏已取得前置审批,公司也正不断寻求通过向第三方游戏开发商收购有版号的游戏,他说:“我们有信心保持业绩增长”。

腾讯持股 双方将全面合作

报道称,腾讯作为创梦天地的第一大机构股东,上市前持股20.65%。创梦天地事会主席陈湘宇指,该公司与腾讯在内容、技术和商业化等方面有全面合作,未来也会持续与腾讯生态圈的连结,这是创梦天地独特的竞争优势。

报道称,据招股书披露,创梦天地自游戏获得大部分收益,在2017年及今年上半年的收入占比分别达87.1%及88.6%,另有信息服务收益,以及来自基金管理费和好时光影游社产生的其他收益。好时光影游社是创梦天地与腾讯合作开设的线下体验店,目前在深圳有一家自营店,此次集资所得款约6%亦将用于扩展线下娱乐服务。


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