导 读
2019年1月11日-13日，“中国电动汽车百人会论坛（2019）” 在北京钓鱼台国宾馆召开。本届论坛以 “汽车革命与交通、能源、城市协同发展”为主题，围绕汽车零排放和电动化变革、能源转化及传统能源公司转型、未来交通和出行变革图景、下一代汽车关键技术发展、汽车智能化和网联化趋势、核心供应链培育、汽车生产组织方式变革、国际创新对接、产业政策调整等热点问题进行研讨。
其中，在1月12日进行的大会论坛上，多位政府领导和业内专家，以及企业高层发表了精彩的主题演讲。本文汇集了来自各大汽车企业高层的演讲精髓，以窥目前中国汽车产业发展的未来趋势。
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传统车企代表
一汽-奚国华：严冬来临、淘汰加速、竞争裂变，但市场仍有三大机会
上汽-陈志鑫：“新四化”催生汽车产品、服务方式、移动出行三大体验革命
东风-尤峥：行业竞合多元化，数据将成为整车企业的核心资产
北汽-徐和谊：电动化与智能网联化的相互融合是新时代重要特征
广汽-吴松：“四化”是汽车产业发展的必然趋势，数字化将会贯穿全过程
比亚迪-王传福：建议尽快制定全面电动化中长期发展规划
新势力车企代表
蔚来-秦力洪：智能电动汽车是中国品牌“换道先跑”的战略机遇
天际-张海亮：移动与固定相结合的充电网络是缓解里程焦虑的重要途径
传统车企代表
严冬来临、淘汰加速、竞争裂变，但市场仍有三大机会
——中国第一汽车集团有限公司总经理、党委副书记 奚国华
中国第一汽车集团有限公司总经理、党委副书记 奚国华
对汽车产业发展态势的认识：第一，严冬已经来临。在销量放缓的过程中，消费引领、政策导向和技术迭代将成为汽车产业升级进化的三大推手。其主要标志是汽车由单一的交通工具转变为满足用户美妙出行的绿色智能移动终端。
第二，淘汰正在加速。中国汽车产业将会发生翻天覆地的变化，会上演真实版的生死时速，适者生存，不适应者淘汰。对每个企业来说都是或光明或黑暗的达尔文式考验，一些新型汽车品牌会应运而生，一些现有汽车品牌会消失，未来的淘汰还会继续增加。
第三，竞争发生裂变。本轮危机是汽车产业遇到的最严重的危机，狼真的来了。企业生存的关键将由抢拼整车销量转化为争夺用户的流量，用户的需求预体验在竞争中会更加受到关注，将成为消费的核心要素，并带来商业形态、产业分工、竞争格局的巨大变化。
关于机会：一是市场空间足够大。我国仍然是全球汽车最大的市场，特别是新能源汽车实现规模化发展，产业建设实现了全球领先。配套的动力电池产量、公共充电设施运营数量也居全球第一，已经呈现出蓝海生产的典型特征。
二是产业的纵深足够宽。我们可以通过EV、REV和FCV等多种技术路线，实现新能源汽车持续快速的发展。近期，凭借EV技术实现中短途的、共享的、固定场景人群的出行需求；通过REV技术来解决电动汽车里程的焦虑，实现中远途的有效出行；中远期，随着电池成本的优化，FCV可具备与传统汽车相媲美的便捷性，实现零排放。
三是消费的后劲足够强。中国的消费特征非常明显，没有不好的市场，只有不好的产品。用户的需求是巨大的，源于消费偏好、政策驱动以及新能源和智能网联化技术的迅猛发展，中国汽车产业增长展现出独特魅力，中国元素显著增加，影响深远。尽管当前汽车市场整体低迷，但是新能源汽车销量却逆势而上，成为严冬中的一股暖流。
建议国家围绕四化、氢燃料核心技术，实施国家重大科技专项，全面布局，重点推进。通过设立国家重大科技专项，整合全球资源，实施开放式创新，尽快突破我国汽车工业的短板。
“新四化”催生汽车产品、服务方式、移动出行三大体验革命
——上海汽车集团股份有限公司总裁 陈志鑫
上海汽车集团股份有限公司总裁 陈志鑫
随着电动、网联、智能、共享“新四化”技术和商业模式的创新涌现和快速发展，汽车正在被重新发明和重新定义，全球汽车工业正在经历一场深刻变革。而更令我们感到激动和自豪的是，这场汽车变革的风暴中心就在中国。在我们看来，“新四化”正引领一场从汽车产品到服务方式，再到整个生态的移动出行体验革命。
首先，这是一场出行产品的体验革命。汽车的评价标准正在被新生代用户重新定义，他们对汽车产品的需求已不再满足于操控、油耗等等传统性能，新能源、智能网联等新型需求应运而生，并且已经改变或正在改变他们对汽车产品的评价标准。
特别是汽车的电动化，通过重新定义电气架构以及软件架构，让汽车也能够实现快速的叠加升级，并让软件成为决定产品竞争力的关键因素。同时，电动化正在改变汽车的制造，汽车零部件将减少1/3，更容易实现模块化、定制化生产，为基于C2B的智能制造提供便利。
电动化还将深刻改变汽车的价值链，通过与智能化的融合，为实现智慧交通创造条件，让汽车从单纯依靠化石能源驱动的单一交通工具，逐渐转变为清洁的移动智能终端，并为发展共享出行等移动出行服务提供了重要机遇。
第二，这也是一场出行方式的体验革命。产品和服务的深度融合提出了一站式服务需求，汽车单纯作为从A点到B点代步工具的意义正在不断下降，特别是互联网与出行的结合，不仅让出行方式有了更多选择，而且从语音交互、导航咨询，包括音乐、视频、社交、游戏等等已经融入到出行过程，这让汽车出行除了要确保安全、舒适等传统体验外，还必须要提供更健康、更便捷、更有趣、更省心的出行服务体验，以及一站式的出行解决方案，这种需求的变化加快推动了汽车产品与出行服务的深度融合，也让用户体验成为影响汽车消费的重要因素。
第三，更是一场出行生态的体验革命。大数据和云服务构建的数字生态正在加快汽车产业价值链的重构。通过互联网汽车这个在线移动平台，让我们第一次体会到数据在汽车上的价值，用户的驾驶习惯、出行等使用过程中的数据，不仅让我们可以根据不同的用户画像进行产品设计，还为产品叠加、更新提供了重要依据，而且通过线上线下的数据贯通打穿，为各种线下服务提供了更高效的服务引流，提升了用户服务黏性，为加快构建基于数据驱动的全新业务生态和盈利模式创造了重要条件。
“新四化”正在引领一场从出行到产品到出行方式、再到出行生态的体验革命，并推动中国汽车工业实现从量到质的深刻变革，在中国全方位扩大改革开放的新时代背景下应对挑战、把握机遇、共创变革，加快实现我国汽车从生产大国迈向汽车强国。
行业竞合多元化，数据将成为整车企业的核心资产
——东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理 尤峥
东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理 尤峥
汽车市场的变化、汽车技术的进步、政策法规体系的完善，都在推动产业的变革。同时，智慧能源、智慧交通、智慧城市、智慧城市管理等新发展的要求，也正在深刻影响汽车产业变革，这种变革主要体现在产业的形态和竞争格局的深刻调整。
技术的发展也在构建新的产业形态，主要体现为智能、电动、网联、共享的融合发展，智能化近期以场景应用为主，如大型的停车场、封闭园区、港口码头、封闭道路等，未来将向自动驾驶和智慧交通方向发展。电动化在未来相当长的一段时间内，纯电动、插电式混合动力、燃料电池等多元技术路线将并存发展。
随着补贴的退坡，电动化近期更加关注大客户产品和定制化服务，同时在面向私人客户方面需要通过专有平台打造，提升产品竞争力；网联化将以LTE-V和C-V2X应用为主，促进智能驾驶技术持续演进。以融合互联、互联网生态为主的移动出行业务逐步发展，不断强化大数据应用，为用户提供个性化的定制服务。
共享化将融合自动驾驶技术、人工智能技术 ，在运力、资产、设施等方面不断创新共享模式，拓展共享领域。
同时，行业竞合多元化，正在重塑产业的竞争格局。汽车行业参与者不断涌入，传统整车企业、零部件企业、造车新势力、新技术提供商、出行服务提供商等各类市场主体均参与进来，高效开展产业融合、价值链整合的能力，为此整车企业需要构建直接面向客户的平台，数据将成为企业的核心资产。
应对产业的深刻变革，以整车研发、制造为主的汽车制造商转型升级迫在眉睫。
电动化与智能网联化的相互融合是新时代重要特征
——北汽集团党委书记、董事长 徐和谊
北汽集团党委书记、董事长 徐和谊
全面新能源化与智能网联化融合发展的时代，正在加速到来。
一是全球零排放趋势，推动汽车全面电动化星火燎原。研究表明，燃油汽车的尾气排放约占全球碳排放的20%，巨大的环境压力和超高的排放水平提示我们，控制燃油车、全面电动化是我们面向未来的必然选择。荷兰、德国、法国、挪威、英国等国相继宣布“禁售燃油车时间表”，而2018年全球禁售燃油车正在从口号走向实践，全面电动化之路正在星火燎原。
二是技术进步与低碳生活需求推动全面电动化落地生根。从产品结构看，2018年第12批新能源汽车目录的38款纯电动车型中，续航300公里以上的车型是34款，续航400公里以上的是15款，占比分别达到了89%和40%，部分车型的综合工况行驶里程已经达到了500公里以上，这些电池技术的快速迭代，正在迅速消解消费者最为关心的里程焦虑。
从消费结构看，新能源汽车的保有量，前20个城市中，非运营车辆的普及已经占比达到了80%，这说明私人用车正在成为新能源汽车的主要阵地。从地域结构看，非限购城市的销量已经与限购城市平分秋色，主动选择已经成为新能源消费的主流。
总的来说，在技术进步的推动下，电动出行、低碳生活已经逐渐深入消费者的内心，全面新能源化落地生根已经拥有了深厚的基础。
三是国家在能源领域的智能化，为新能源汽车和智能网联的融合发展提供了有利的基础条件。习主席在“联合国发展峰会”上首次提出了构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求的倡议，为解决人类面临的共同问题提供中国方案。它的核心是发挥中国在智能电网、特高压输变电方面技术优势，可以对电网进行智能化的改造升级，发展先进的并网技术，满足分布式能源以及电动汽车等新型用能设施并网的需要。可以说国家在能源电力领域的智能化进展，为汽车的电动化、智能化发展又提供了良好的基础设施条件。
当前，中国新能源汽车正在进入向高质量发展的2.0时代。它最重要的特征，就是电动化与智能网联化的相互融合。电动化与智能网联化作为汽车革命重要的两极，绿色发展、智能引领、个性驱动，是我们未来满足用户需求的重要组成因素。
目前，“政策+市场”的双轮驱动使新能源汽车不仅在技术上更具纵深，也让这一新的物种更贴合全新时代的消费者需求，从而使我们可以借助消费市场巨大爆发力，更快、更有效率地开展全面电动化。对内实现中国新能源汽车的全球领先，对外推动全球零排放进程。
“四化”是汽车产业发展的必然趋势，数字化将会贯穿全过程
——广州汽车集团股份有限公司常务副总经理 吴松
广州汽车集团股份有限公司常务副总经理 吴松
汽车产业已经非常清晰地呈现出“四化”的趋势，即电动化、智能网联化、数字化与共享化，而数字化将会贯穿未来汽车产业的全过程。我们必须因势而变，顺势而为，汽车产业必须围绕这几个方面去提升发展的质量，实现高质量发展。
一是电动化核心技术。不远的将来，电动车大范围普及已经是不争的事实。经过多年的培育，中国将会是全球新能源汽车的主场。我们必须思考在电控、驱动电机和电池这三大板块是否真正具备核心技术。在全球范围内是否具备主导权，决定着我们未来中国品牌的走势。如果没有取得相应的主动权，电动车目前在全球的领先优势我认为只是暂时的，未来很有可能再次出现传统汽车所面临的状况。这一点必须引起深思，而且要早做谋划。这对三电厂家也提出了更高的要求，在技术突破并领先的同时，还要在安全和品质上下功夫，同时还要开发出成本更具性价比的产品。同时，传统汽车的混动改造也势在必行；氢燃料电池汽车也是值得重点发展的新能源汽车重要组成部分。
二是电动车必然走向智能化网联化。预计在2020年左右，所有的车都可能实现网联化，智能化可能晚一点，但是限定区域的网联化可能会提前实现。电动化仅仅是改变汽车基础性的第一步，接下来还必须使其与智能化、网联化、共享化深度融合，才能释放电动车造福社会的潜能。自动驾驶将实现人类移动生活梦想，并将首先在限定区域内实现。未来航空网络、高铁、城际轨道网络和城区内自动驾驶将会有机结合，形成智能立体交通网络，有效解决交通拥堵，大幅节省社会资源，在出行过程中还能够快乐地工作、休闲，以满足人们对未来生活的需求和向往。
三是数据生产和数字化转型。为什么谷歌要造车？它看重的不是车，是你这个车上的数据。过去受制于科技手段和整体生态系统的发展程度，这些海量的数据没有得到充分利用，白白浪费。数据是比汽车本身更值得拥有的资源，我们应该看到将来汽车不仅仅是一个移动的工具，更有可能成为移动数据中心。随着5G技术的运用，实现万物互联也有可能。
第四，共享化与移动出行。按照中国人口的数量，城市基础设施，环保的要求，移动出行的共享化是必由之路。汽车将不再是一个带有极度个人色彩的驾驶工具和家庭资产，它应该是整个社会移动出行服务系统的一部分，是庞大的交通大数据系统下的移动终端。随着共享化，我们不一定拥有，但是我们可以去享用它。
建议尽快制定全面电动化中长期发展规划
——比亚迪股份有限公司董事长 王传福
比亚迪股份有限公司董事长 王传福
中国应该尽快制定汽车全面电动化的中长期发展规划，同时中国在全面电动化的路线上，我们建议一定要分领域、分车型实现循序渐进、分步推进。
第一步，公交车和出租车可以最先实现全面电动化，其中我国主要城市公交车预计在2022年左右实现全面电动化。比如，深圳在2017年底就已经全面实现了公交的电动化，太原早在2016年把所有的燃油出租车全部更换为电动出租车，目前包括广东、北京、长沙等75个省市发布了公交电动化的目标，时间基本在2020年之前。实际上截止2018年公交车里面的新能源比例已经达到91%了。各地政府也希望全面电动化，让运价和油价脱钩，让运价更稳定，当然也可以打好蓝天保卫战。
第二步，城市物流、环卫、渣土车等卡车全面电动化，2025年是实现卡车全面电动化的时间点。根据生态环境部的数据，7.8%的柴油车排放了整个城市75%的PM2.5，这是尾气污染防治中的重中之重。如何打赢蓝天保卫战？除了公交出租车以外，下一个重点就是重型卡车，尤其渣土车。深圳有一万台渣土车，在明后年会实现全面电动化。各城市和各领域成功案例表明，现在的电动卡车已经具备替代燃油卡车的技术能力和市场基础。
第三步，私家车全面电动化的节点是2030年。因为私家车涉及到购置成本、基础设施、不同地区的消费理念和接受程度的不同等因素，会在最后实现全面电动化。按照目前的形势，2025年，电动车不管从价格还是续驶里程，都可以完全PK掉传统燃油车。同时随着公共交通和卡车领域电动化的进程，带动基础设施的不断升级，私家车电动化将水到渠成。
新势力车企代表
智能电动汽车是中国品牌“换道先跑”的战略机遇
——蔚来联合创始人、总裁 秦力洪
蔚来联合创始人、总裁 秦力洪
智能化和电动化天生就是可以互相融合的，在技术上可以互相融合、互相补充，而不是两条平行的道路。
我们用一个简单的例子来表达，当整个汽车行业朝无人驾驶技术发展的时候，车的控制和反应能力速度就非常重要。汽油发动机为主的车要实现一个控制动作，可能需要500毫秒，比如一个紧急刹车制动或者急加速。而对于电动汽车来说，这个可能在30毫秒左右可以做到。
电动汽车由于它独特的架构，它更加容易把一个相同的车内空间来构建成一个更加适合生活的空间。我们说车辆逐步从代步工具变成移动的生活空间，利用电动汽车纯平底盘的特点形式，我们其实可以做更多的事情。比如我们副驾驶座可以放倒，成为一个类似于像床铺一样的座位，为家庭的互动提供更多的可能。我们要改变这些车上约束人的自由和舒适性的东西，电动汽车的纯平底盘让我们具备了更多的可能性。
对于中国汽车品牌来说，我们认为智能电动汽车这个大的发展方向为我们提供了一个换道先跑的战略机遇。我们的机遇是当一个新的赛道出现的时候，当大家还在犹豫的时候，我们可以勇敢地在新的赛道上先跑起来，我们叫换道先跑。智能电动汽车就是一个全新的赛道，在这上面我们认为应该有先行者，先把事情做起来。对于企业来说，我觉得我们需要做的是勇敢地去践行。
移动与固定相结合的充电网络是缓解里程焦虑的重要途径
——天际汽车董事长兼CEO 张海亮
天际汽车董事长兼CEO 张海亮
全面电动化已经成为国际社会发展交通出行的共识。但是要全速迈入全面电动化时代，还需要提升技术创新的能力，解除性能短板给用户带来的焦虑。
电动汽车的主要短板就是续驶里程和充电时间。在政府补贴逐步取消直至退出的今天，由市场无形的手去调节产业竞争发展，这是大势所趋。全面电动化时代，政府补贴将由普惠制向择优制转换，未来几年，补齐短板是全球新能源汽车企业的着力点。
一个行业的共识是传统业态介质的锂电池的能量密度不可能大幅度提升，未来3-5年，三元锂电池会达到技术的瓶颈。固态电池具有体积小、安全性高、能量密度大等特点，是未来动力电池的主要应用方向之一。现在车用固态电池已经迅速迈向技术成熟的阶段，每一个固态电池的循环寿命、电导率、成本、质量等关键指标都在显著提升。
与燃油车布局百年，覆盖道路网络的加油站相比，电动汽车的固定充电桩的数量还太少。目前从国家到地方都在提速充电桩的建设，我们觉得移动充电网络与固定充电网络相结合，将是现阶段缓解电动汽车里程焦虑的重要途径。
新能源汽车作为后起之秀，想要与燃油车一比高低，除了赋予电动汽车更远的续驶里程、更强的动力，还要依赖于智能互联功能所构建的新的用户场景，赋予用户满意的出行体验。未来谁更懂用户，更能精准的解决用户的痛点，谁就能在市场上占有优势。
全面电动化到来的时代，将伴随人工智能集成的互联网技术，这一技术将重塑汽车产业的格局。创新是企业发展的原动力，尊重用户是企业前进的方向。以极致的品质和先进理念，引领未来科技的发展，是新能源汽车生存的法则。
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