消息精選
1、中國雲計算大會將舉行、行業有望保持高增長
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2018第十屆中國雲計算大會將於7月23日至25日在北京舉行，會議主題為”聚力雲上生態賦能實體經濟”，代表企業新華三、浪潮、BATJ等將發表主題演講。據介紹，本次會議還將設立”雲計算核心技術與實踐”、”大數據與人工智能”、”雲製造與企業數字化轉型”等主題論壇。
評：浪潮信息（000977)為服務器領域龍頭。應用層面上，從現金流、研發投入、市佔率等角度篩選，廣聯達（002410)、長亮科技（300348)為咅自細分行業龍頭。
2、7月起PCB大廠集體發佈漲價通知 需求將呈現指數級增長
據報道，從7月份開始，包括歐姆威電子、建滔集團在內的業內各大PCB大廠紛紛發佈漲價通知。在環保與原材料漲價的雙重重壓之下，PCB廠開始“低頭”，選擇漲價 。據瞭解，從2017年年底的江蘇崑山環保限排，到珠海、上海限排，再到深圳嚴查，整個PCB產業將會在這波漲價潮後迎來新局面。預計整體漲價幅度20%-30％。
評：奧士康（002913）主營高密度印製電路板。公司與富士康、小明等建立了長期穩定的合作關係，來自後者的訂單充足。公司在互動平臺表示，已在積極開發5G、6G無線通信基站用PCB產品。博敏電子（603936）專業從事高精密印製電路板的研發、生產和銷售，產品廣泛應用於消費電子、通訊設備、汽車電子、工控設備、醫療電子、智能安防及清潔能源等領域。
3、石墨烯電極材料技術獲突破 動力電池能量密度2020或提前實現
從中國高科技產業化研究會在京舉行的科技成果評價會上獲悉，中國石墨烯包覆改性鋰離子電池正、負極材料技術獲得重大突破。經測試，改技術能將鋰離子電池正極材料比容量提升15%-25%，將循環1000次後的容量保持率提升30%-40%；把負極材料的容量提升40%-45%，將循環1000次後的容量保持率提升35%-50%。
評：道氏技術（300409）子公司昊鑫新能源的主要產品為針對動力鋰離子電池用的石墨烯導電劑、碳納米管導電劑和石墨負極產品。南都電源（300068）申請了“一種含有鉛石墨烯複合材料的鉛炭電池負極板”和“一種鉛石墨烯複合材料”兩項發明專利。
4、個股公告精選速遞
○星徽精密（300464）擬15.3億收購跨境電商澤寶股份，18日復牌。
○美聯新材(300586)定增募資不超6.87億元，用於收購營創三徵63.25%股權，以及營新化工三聚氯氰及副產物綜合利用一體化項目一期工程。公司股票7月18日復牌。
○騰邦國際（300178）擬收購九州風行，佈局出境旅遊。
○帝歐家居(002798)計劃投資約8億元，建設智能馬桶及馬桶等生產線。
○*ST雲網(002306)公告，上海臻禧成為公司控股股東。報喜鳥（002154）控股股東及實際控制人已發生變更。
○兆新股份（002256）獲深圳寶信舉牌，持股5%。
○三星醫療（601567）擬2億元-5億元回購股份。
5、新股申購
○春光科技：申購代碼732657，申購上限0.90萬股，申購價格18.46元，公司主營清潔電器軟管及配件產品。
脫水研報
1、個股
亮點小結：
三變科技：進入國內超高壓變壓器競爭行列-公司主要經營變壓器、電機、電抗器、低壓成套電器設備、輸變電設備的生產、維修、保養和銷售，主要產品有油浸式電力變壓器、樹脂絕緣和H級浸漬乾式變壓器等12大類1,600多個規格品種，公司產品主要用於電力轉換、傳輸等。公司已經建立起覆蓋全國的市場銷售網絡體系並跟隨市場變化而及時調整，主營產品已經銷售到全國各地，並積極開拓海外市場。公司已成為國家電網和南方電網的供應商之一。公司500kV產品順利取得國家電網公司掛網批准，這標誌著公司從此進入國內超高壓變壓器競爭行列。
欣銳科技：車載電源行業龍頭企業。欣銳科技自2006 年以來一直從事車載電源產品研產銷，確立了車載電源領域的優勢地位，2015-2017 年公司車載電源產品車輛配套率分別為37.40%、 35.92%、27.08%。公司高度重視研發，截至2017 年末，公司研發與預研中心總人數為308 人，佔公司總人數比例超過29%，並與北汽新能源、長安、江淮、華泰、南京金龍、珠海銀隆、江蘇九龍等國內各大新能源汽車整車廠商建立了長期穩定的合作關係，客戶資源優勢明顯。（申萬宏源）
中興通訊:2018年中報業績預告點評：罰款影響短期業績,中長看5G高增-基於通信行業穩定的需求、主設備領域的極高技術門檻和公司多年的人才儲備，我們認為公司2019-2020年業績有望實現反彈式增長，同時三項費用將逐漸降低到合理水平。國內5G牌照發放，我們預計公司從2020年開始穩定增長。預計2018/2019/2020年EPS為-1.38/0.93/1.42元，對應2019/20年PE15/10倍，給予20.34元的目標價，對應2019年20倍PE，維持“買入”評級。(中信證券)
三變科技：
欣銳科技
中信證券-中興通訊(000063)2018年中報業績預告點評：罰款影響短期業績,中長看5G高增-
2、行業
亮點小結：
中信證券-計算機行業週報：關注SaaS板塊基本面＋主題共振,聚焦龍頭創新業務增長-中期看，我們維持關注科技主題龍頭+高確定成長細分龍頭的雙配置主線：（1）科技主題：人工智能+工業互聯網+互聯網醫療有望在近期獲得更多政策支持，我們推薦關注擁有生態背書且擁有規模收入支撐的技術龍頭。（2）高確定成長：18-19年成長預期穩定，競爭格局向好的細分市場龍頭。
廣發證券-機械設備半導體設備系列研究六下游晶圓漲價,半導體行業高景氣度向設備端傳導- 隨著硅片價格續漲，8寸晶圓供需缺口放大，導致代工廠集體漲價，供需緊張帶來了下游擴產積極，景氣程度有望向設備端傳導。對於半導體設備行業個股而言，我們建議關注高端IC工藝裝備龍頭北方華創（廣發電子覆蓋）、積極佈局前道和後道檢測設備企業精測電子、後道檢測設備領先的長川科技、單晶設備龍頭晶盛機電（與廣發電新聯合覆蓋）和清洗設備企業至純科技等。
中信證券-計算機行業週報：關注SaaS板塊基本面＋主題共振,聚焦龍頭創新業務增長-20180716
廣發證券-機械設備半導體設備系列研究六下游晶圓漲價,半導體行業高景氣度向設備端傳導-
3、宏觀和策略
亮點小結：
國盛證券-宏觀點評：經濟韌性仍強，把握下半年走勢有五條主線-政策主線：各項政策已預調微調，1）貨幣繼續趨松，預計還會降準1-2次（最快8-9月），“寬貨幣+緊信用”；2）財政將更加積極有效，支出力度將加大，尤其是專項債；3）結構去槓桿的決心和計劃未變，但會把握好力度與節奏；4）應對貿易摩擦會保持定力，將繼續擴大開放、加大核心技術研發、進一步刺激內需（減稅；鄉村振興，挖掘四五線消費潛力）等等。重點提示關注7 月底可能的年中經濟會議。
國盛證券-宏觀點評：經濟韌性仍強，把握下半年走勢有五條主線-
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