头部企业开启买买买模式 中信证券这次又买了谁?

临近年关,传来不少券商 “卖房过冬”、“裁员过冬”的消息,如今文州证券要“卖身”了!近年来历经多次并购,将万通证券、金通证券、里昂证券等收入麾下的中信证券,曾发起收购广发证券未果,如今又卷土重来收购广州证券。

12月24日晚间,中信证券公告称,正在筹划关于公司发行股份购买资产事项,拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权。

头部企业开启买买买模式 中信证券这次又买了谁?

中信证券股票25日开市起停牌,将力争在不超过5个交易日时间内复牌。

中信证券拟全资收购广州证券

中信证券此次交易的对手方,为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。目前双方已签署了《意向性合作协议》。

由于此法交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组,且交易对方触发重大资产出售,构成重大无先例事项,因此中信证券12月25日开市起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。

24日沪指全天呈现缩量震荡格局,券商板块跌幅居前,券商指数下跌0.87%,中信证券收跌0.56%。

头部企业开启买买买模式 中信证券这次又买了谁?

在公告中,中信证券称表示,双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商,并在正式签署的发行股份购买资产协议中约定。

同时公告称,该交易的正式实施尚需按照相关法律法规履行相应的决策和审批程序,目前还处于初步筹划阶段,对标的公司尚需进一步尽调,具体交易金额及交易最终能否达成存在重大不确定性,提示投资者注意风险。

截至今日收盘,中信证券A股市值近2000亿,是中国市值和净利润最高的券商。

越秀金控2个月前才完成广州证券全资收购

广州证券成立于1988年,是我国首批专业证券公司之一,也是全国20家经人民银行批准进入银行间同业拆借市场的券商之一,目前为越秀金控全资控股子公司。

根据越秀金控12月初披露的数据,2018年11月,广州证券营业收入约1.71亿元,净亏损1926.8万元;而2018年前11月,广州证券营收约11.88亿元,净亏损1.19亿元。截至11月末,广州证券净资产约110亿元。

值得一提的是,广州证券成为越秀金控全资子公司,也才是两个月以前的事。此前,越秀金控一直是广州证券持股67.235%的控股股东。不过从2年前开始,越秀金控便在谋求广州证券100%控股权。

终于在今年9月19日,越秀金控公告称,其拟发行股份及现金支付收购广州证券32.765%股权一事收到证监会批复。经此收购,广州证券将成为越秀金控全资子公司。

仅两个月之后,越秀金控便计划将广州证券全盘转手。而根据中信证券的公告,双方此次交易是本着优势互补、共同发展的原则,至于是否如愿还需有待下一步进展。

收购面临公募基金一参一控问题

广州证券还是金鹰基金公司股东之一,目前,金鹰基金官网显示的股东包括东旭集团、广州证券、广州白云山医药集团,分别持有66.19%、24.01%和9.8%的股份。

头部企业重组并购潮

在中信证券发公告拟收购广州证券一事在业内传开后,券商、私募、投行等人士纷纷在朋友圈发出“头部企业重组并购潮来了”的感慨。

根据中国证券业协会6月份98家券商统计排名,中信证券在总资产、营收、净利润等综合指标和投行业务、经纪业务等排名上超越了国泰君安,并在净利润和经纪业务指标上都处于领先地位,如今,券商“一哥”发起并购潮,或将开启一个新的时代。


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