1月20日,中信股份、正大集团和伊藤忠商事株式会社今日宣布,正大集团和伊藤忠将通过分别占50%股份的合资公司正大光明入股中信股份。总金额超800亿元(港币,下同)。伊藤忠商事株式会社此次入股或是日本企业有史以来对中国企业最大的一笔投资。因此,有报道指出,一家日本企业罕见地对一家中国国有企业进行大手笔投资,可能表明中日两国领导人在去年北京会面之后两国关系有了进一步改善。
据了解,中信股份以459.23亿元的总对价,向正大光明配发33.28亿股全额付清的该公司可转换优先股。同时,公司控股股东之一、中信集团全资附属公司中信盛星订立股份购买协议,以343.67亿元的总对价,向正大光明出售中信股份24.9亿股股份,占该公司目前全部已发行股本之10%。
交易完成后,假设优先股全部转换为股份,且不考虑联交所对该公司最低公众持股比例要求,中信集团将间接持有该公司经扩大之全部已发行股本约59.9%,而正大光明将直接持有该公司经扩大之全部已发行股本约20.61%。
据悉,正大光明为CPG Overseas Company Limited(正大)与伊藤忠商事株式会社(伊藤忠)设立的合营企业,各持有其50%股权。截止1月20日,正大光明持有中信股份2.49033亿股股份,占公司全部已发行股本约1%。
伊藤忠是世界上最著名的综合贸易公司之一,1949年成立于日本,2014年在全球500强企业中排名第183位。
中信集团一直被称作“中国经济改革开放的试验田”,此举也被视为央企新一轮改革的标志性事件。
在此前整体上市的过程中,中信股份通过配售募集了448亿港元,吸引了多达25家战略投资者,满足了香港联交所要求的15%最低公众持股量。
这些战投名单中,颇让外界意外的就是出现了两家日本金融企业,各出资1亿美元参与新中信上市。一位基金经理透露,由现任中信证券董事总经理兼投行业务主管德地立人(日籍)牵线,主营产险的东京海上控股以及瑞穗银行早已与中信旗下的金融子公司建立了长期业务往来,此番入股很可能是为了争取更广泛的业务合作,范围涵盖保险、信托和商业银行。
据悉,中信股份董事长常振明在大学期间学习日语,并且该集团过去常常就各种投资项目面向日本寻求合作伙伴,例如伊藤忠商事对中信旗下一个资产管理公司进行了小规模投资。
华尔街日报认为,一家日本企业罕见地对一家中国国有企业进行大手笔投资,可能表明中日两国领导人在去年北京会面之后两国关系有了进一步改善。
据悉,此次购股初始转换价为普通股每股13.8元,较停牌前收报13.32元溢价3.6%。按此计算,优先股经悉数转换后将发行最多33.28亿股股份,占该公司经悉数转换优先股扩大之已发行总股本约11.79%。
发行优先股的所得款项预期约为459亿元,用于进一步发展该公司业务及投资于匹配公司及中国发展的行业中的新兴机遇及补充集团日常营运资金。
此外,该公司于本月20日与正大及伊藤忠订立不具法律约束力的战略合作协议,三方期待在中国和全球市场利用各自现有优势,共同谋取重要战略机遇。战略合作主要集中五个潜在领域:一、金融业;二、制造业、食品、物流、农牧业、大众消费品;三、房地产、基础设施业、工程承包业;四、资源能源业;及五、信息技术、通信、纺织、化工、贸易等。
值得一提的是,中信股份今天午间公告称,因过去数月铁矿石价格大幅下跌,公司在2014年的会计账上,可能对中澳铁矿作出14-18亿美元减值拨备。
该公司于今日下午一时正恢复股份买卖,截止发稿,报13.540元,涨幅为1.65%。
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