蘭州三毛實業股份有限公司（以下簡稱“三毛派神”）日前發佈收購報告書，公告顯示，本次交易前，甘肅國投、三毛集團持有三毛派神28,472,568股和24,300,371股股份，分別佔三毛派神總股本的15.27%和13.03%。
根據三毛派神與甘肅國投簽署的《發行股份購買資產協議》以及《發行股份購買資產協議之補充協議》，三毛派神向甘肅國投發行股份，購買其持有的工程諮詢集團100%的股權。工程諮詢集團100%股權的交易價格為22.05億元，三毛派神發行股份購買資產的股份發行價格為11.37元/股，股份發行數量為193,889,498股。
此次交易前，三毛派神的直接控股股東為三毛集團，三毛集團的全資股東為甘肅國投，甘肅國投通過全資子公司三毛集團持有上市公司15.27%股份，同時直接持有上市公司13.03%股份，合計持有上市公司表決權比例28.31%。上市公司實際控制人為甘肅省國資委。
此次交易完成後，甘肅國投將直接持有上市公司57.37%股份，並通過全資子公司三毛集團持有上市公司7.49%股份，合計持有上市公司表決權比例64.85%。上市公司的直接控股股東將變更為甘肅國投，實際控制人仍為甘肅省國資委。本次交易將不會導致上市公司的控制權發生變更。
公開資料顯示，三毛派神是甘肅國資委實際控制的大型國有企業，主要從事毛精紡呢絨的生產與銷售，產品擁有國際羊毛局純羊毛及毛混紡標誌執照，在行業內具有較高影響力，公司於1997年5月首次向社會公開發行股份，並在深圳證券交易所主板上市。
長城證券分析師曲小溪認為，受行業環境變化等因素影響，三毛派神此前業績承受一定壓力。此次注入的工程諮詢公司整合了甘肅省工程諮詢領域主要的8家公司，業務涉及建築、水利工程、市政工程、岩土工程等領域，形成了諮詢規劃、勘察設計、技術服務、工程施工、工程監理等一體化服務，控股股東同為甘肅國資委。
財報顯示，2017年度，三毛派神實現營業收入為2.80億元，同比增長12.34%，歸屬於母公司股東的淨利潤0.79億元，同比增長503.07%，甘肅國投承諾標的公司2018-2020年累計淨利潤分別不低於20091.89萬元、42389.80萬元、66731.15萬元，若業績承諾兌現，重組完成後公司盈利能力將顯著提升。
在曲小溪看來，此次重組也是甘肅省深化國企改革、優化產業佈局的重要舉措，隨著交易完成後，三毛派神將形成工程諮詢服務業、紡織業雙主業發展的格局，有利於進一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和後續發展能力。工程諮詢集團將實現整體上市，國有資產證券化率將進一步提升，有助於其拓展發展空間，為打造全過程、全方位、全生命週期的專業化、國內一流的工程諮詢服務集團奠定基礎。
據介紹，工程諮詢服務業為智力密集型、人才密集型行業，行業壁壘較高。根據《國家“十三五”規劃綱要》，國家對基礎設施建設的投資力度將進一步加大，現代綜合交通運輸體系建設、新型城鎮化建設、“一帶一路”建設及生態環境建設等都將有利於交通、市政、建築等行業的發展。近期中央政治局會議再提基建補短板，基建投資政策拐點已現，未來工程諮詢集團所處的工程諮詢服務業有廣闊的發展空間。
三毛派神總經理單小東此前表示，工程諮詢服務業為智力密集型、人才密集型行業，本次併購能夠實現上市公司經營戰略的轉型，公司發展跨入新領域。交易完成後，上市公司的總資產規模、歸屬於母公司股東權益規模、收入規模、歸屬於母公司股東的淨利潤水平也將得到大幅度提升，有利於進一步提升上市公司的綜合競爭能力，增強上市公司的抗風險能力和可持續發展的能力，增加股東回報，促進上市公司更好發展。（第一紡織網 martin）
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