三毛派神8月6日晚公佈了其重組預案。公司擬向甘肅省國有資產投資集團有限公司（簡稱“甘肅國投”）發行股份購買其持有的甘肅工程諮詢集團有限公司（簡稱“工程諮詢集團”）100％股權，交易對價約22億元。交易完成後，工程諮詢集團將成為三毛派神全資子公司，公司控股股東將由三毛集團變更為甘肅國投，公司實際控制人仍然為甘肅省國資委。
控股股東將變更
公告顯示，工程諮詢集團下屬8家全資子公司，包括省建院、水利院、城鄉院、土木院、建設監理、交通監理、乾元公司和招標集團。截至3月31日，標的公司股東全部權益價值預估值為221877.3萬元。交易雙方初步商定100％股權交易對價為221877.3萬元。股份發行價格確定為11.37元/股，即向甘肅國投共發行195142744股。根據預估值測算，交易完成後甘肅國投將成為上市公司直接控股股東。
本次交易前，蘭州三毛紡織（集團）有限責任公司（簡稱“三毛集團”）持有三毛派神15.27％股份，為上市公司控股股東。本次交易之後，三毛集團持股降至7.46％股份，甘肅國投持股比例由13.03％上升至57.51％；並通過全資子公司三毛集團持有上市公司7.46％股份，合計持有上市公司表決權比例64.97％。上市公司控股股東將由三毛集團變更為甘肅國投。但公司實際控制人仍為甘肅省國資委。
三毛派神主要從事毛精紡呢絨產品的生產與銷售，如全毛禮服呢、全毛嗶嘰、全毛凡立丁、毛滌薄花呢等。而工程諮詢集團業務領域包括建築、水利工程、市政工程、岩土工程等，提供諮詢規劃、勘察設計、技術服務、工程施工、工程監理等工程諮詢全過程一體化服務。
實現戰略轉型
三毛派神表示，公司原有主業為紡織業。受行業週期、技術發展、市場競爭和人力成本上升等多方面影響，原主營業務發展面臨一定困難。本次交易完成後，上市公司將形成工程諮詢服務業、紡織業雙主業發展格局。工程諮詢服務業為智力密集型、人才密集型行業，發展前景廣闊。本次併購能夠實現公司經營戰略轉型，並實現工程諮詢集團的整體上市。
財務數據顯示，三毛派神2017年營業收入27962.05萬元，資產總額63506.20萬元，資產淨額29808.45萬元。而工程諮詢集團2017年營業收入163581.64萬元；截至2018年3月底，公司資產總額339248萬元，資產淨額123908.65萬元。
甘肅國投承諾，標的公司2018年度淨利潤不低於20091.89萬元；2018年度與2019年度合計淨利潤不低於42389.80萬元；2018年-2020年度合計淨利潤不低於66731.15萬元。
三毛派神稱，本次交易完成後，上市公司將整合甘肅省內工程諮詢行業優質資產，充分提升自身競爭力，為企業長期發展注入新的動力。甘肅國投認為，本次重組有利於增強上市公司的持續經營能力和盈利能力，有利於上市公司及廣大中小股東的利益。
本文源自中國證券報
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