【招商证券：保费平稳改善，静待中报佳音】负债端持续改善，预计四季度改善幅度更加明显，同时健康险销售持续发力优化结构；资产端风险明显缓释，政策持续发力，国债利率有望保持当前稳定水平。当前板块估值重回历史底部，平安、新华、太保、国寿2018年PEV分别为：1.05X、0.76X、0.87X、0.72X，蕴含极度悲观预期，当前资产、负债、价值三端持续改善的趋势与历史几乎新低的估值背道而驰，存在巨大预期差。任何积极因素都将构成底部反弹催化。
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