一：【300054】鼎龙股份：主营业务相继向好，有望突破成长瓶颈
CMP抛光垫和PI项目继续向前推进。
公司是通用硒鼓领域国内主要龙头。近两年硒行业正面临加速洗牌，公司掌握了上游的彩粉、芯片、显影辊三个重要的核心材料，利用一体化布局以及规模优势，公司有望持续提升硒鼓的市占率。上游核心材料方面，子公司佛来斯通彩粉产能通过技改扩产到1000吨，显影辊的产能将不断释放，芯片的市占率也将快速提升。
我们预测公司2018-2020年净利润分别为3.42亿、4.03亿和4.90亿，EPS分别为0.36元、0.42元和0.51元，PE分别为19倍、16倍和13倍，对应19年EPS给予19倍-20倍目标PE,则目标价为8.0-8.4元
二：【000651】格力电器：参与闻泰收购安世项目，有序布局核"芯"科技
格力电器披露关于签订投资协议并拟参与闻泰科技收购安世集团项目的公告：公司拟向合肥中闻金泰增资8.85亿元用于其受让合肥芯屏所持有合肥广芯LP财产份额，向珠海融林增资21.15亿元用于其受让珠海融悦所持有合肥广讯LP财产份额；闻泰科技将向格力电器发行股份购买公司所持有的合肥中闻金泰股权，向珠海融林发行股份购买其持有合肥广迅LP财产份额；项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制，格力电器将成为闻泰科技重要股东。
渠道资金周转依旧良性，基本面延续稳健走势：18年三季度末公司“应收票据+应收账款-预收账款”总量为432.30亿元，对渠道经销商资金敞口仍略低于2014年年末，且其占全年营收比例仅约21.62%，较上轮渠道库存高点30%以上的水平仍有一定差距，当前渠道库存虽整体偏高但仍处合理水平，经销商资金周转压力整体可控；下半年公司安装卡仍延续增长态势且份额及均价提升趋势不改，基本面表现无需过忧。
预计公司18、19年EPS分别为4.98、5.47元，对应当前股价PE分别仅为7.39及6.73倍
三：【002653】海思科：仿制药梯队完善，创新药即将步入收获期
特色专科药快速增长
优质仿制药持续布局，梯队形成
研发投入持续增加，创新药逐步进入收获期
公司业绩或将迎来拐点，首次覆盖，给予买入评级
随着仿制药布局不断推进，公司业绩或将迎来拐点。预计公司2018-2020年营收26.87、31.21、38.63亿元，归母净利润3.22、4.03、5.05亿元，EPS为0.30、0.37、0.47元，对应PE分别为41X、33X、26X。
四：【002080】中材科技：靴子落地，轻装上阵
公司发布与金风科技有关巴拿马项目争议的进展公告，仲裁赔偿损失将共同承担，且中材免除相关责任，双方将继续深入战略合作，协议成果超市场预期。维持公司2018-20年EPS0.71、0.92、1.05元的预测，分别同增19%、29%、15%，维持目标价10.92元。
五：【002714】牧原股份：拟募集不超过50亿元，迎接周期成长双击
维持2018-20年EPS0.73、1.01、1.91元，此前市场担忧公司由于缺乏资金导致公司成长速度减缓，而此次公司拟募集资金用于生猪产能扩张及偿还有息负债，公司高成长有望维持，给予行业平均45倍PE，上调公司目标价至32.85元
成本优势构建强大护城河，保证公司有效度过行业寒冬。随着公司自今年二季度以来着力加强降本增效，公司在今年一季度经营活动现金流量转负一个季度后，连续两个季度转正，从而在生猪养殖下行周期有效缓解资金链紧张问题。
本文所涉及股票仅供参考不构成投资建议
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