最强文娱公司即将IPO,阿里将迎来最强敌手!

虚晃了几枪之后,腾讯音乐娱乐集团(业内简称TME)这只靴子终于落地——10月2日深夜23时许,腾讯音娱正式向SEC提交招股书,代码为"TME",主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利。

最强文娱公司即将IPO,阿里将迎来最强敌手!

2018年已成为不折不扣的IPO大年,文娱内容产业也不例外,截至目前,已有B站、爱奇艺、虎牙等文化类公司上市,就目前市场估值/市值来说,好戏还没正式开始——尽管腾讯音娱尚未披露计划融资额度,但市场上300亿美元估值传言由来已久,刚刚提交了招股书的TME,未来市值可能是泛娱乐市场的年度巨无霸。

据招股书介绍,腾讯音乐娱乐集团是中国最大的在线音乐娱乐平台,为用户提供领先的在线音乐服务和以音乐为核心的社交娱乐服务,旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌是中国前四大音乐产品。

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从TME的发展历史来看,其旗下的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐都诞生于PC互联网开始普及的早期,在用户基础上拥有天然的优势。随着移动互联网和智能设备的爆发,逐渐衍生出了直播、K歌等在线社交娱乐服务。而后来被历史证明,这些更迎合用户喜好的音乐社交娱乐服务,更快地打开了国内音乐规模付费的大门。

财务数据方面,该公司已经实现了规模增长和盈利。招股书披露,腾讯音乐2016年、2017年营收分别达到43.61亿元、109.81亿元,净利润从0.85亿元飙升至13.19亿元。2018年上半年,腾讯音乐娱乐的营收达到86.19亿元人民币,同比增长92%。

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而在亮眼的财务数据背后,腾讯音乐娱乐走出了与普通的互联网音乐公司截然不同的道路。

在营收构成中,腾讯音乐娱乐明确划分为"在线音乐服务"和"社交娱乐服务及其它"两块。依靠着旗下多款移动音乐应用的强势表现,腾讯音乐娱乐拿下了超8亿月活用户,形成了集和音乐、娱乐、社交的全新生态模式。

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据悉,目前腾讯持股为58.1%,依旧是腾讯音乐的最大股东。在完成上市后,腾讯将拥有之后部分已发行普通股投票权,按照纽约交易所上市公司手册的规定,腾讯音乐将会是一家"受控"公司。

而预计腾讯音乐上市估值区间在290亿到310亿美元之间,一旦上市敲钟,腾讯音乐毫无意外将会成为国内赴美上市在线音乐的第一股,这也是腾讯旗下又一家独立上市的子公司。当年那个"买买买",大手笔投资的腾讯公司,现在似乎进入收割期。

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