東方證券股份有限公司首次公開發行限售股上市流通公告

證券代碼：600958 證券簡稱：東方證券 公告編號：2018-015

東方證券股份有限公司首次公開發行限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次限售股上市流通數量為2,030,217,163股

本次限售股上市流通日期為2018年3月23日

一、本次限售股上市類型

2015年2月27日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具了《關於核准東方證券股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2015〕305號），核准東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）股票。東方證券向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）100,000萬股，並於2015年3月23日在上海證券交易所掛牌上市。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，涉及申能(集團)有限公司、上海電氣（集團）總公司、上海建工集團股份有限公司、上海繽紛商貿發展有限公司、全國社會保障基金理事會轉持二戶和上海市外經貿投資開發有限公司6家股東（以下簡稱“本次申請限售股解禁的6家股東”），所持股份合計2,030,217,163股限售股，鎖定期自公司股票上市之日起36個月。現上述股東股票鎖定期即將屆滿，該部分限售股將於2018年3月23日起上市流通。

二、本次限售股形成後至今股本的變化情況

（一）首次公開發行A股股票完成

2015年3月，公司首次公開發行A股股票完成後，總股本為5,281,742,921股，其中無限售條件流通股為1,000,000,000股，有限售條件流通股為4,281,742,921股。

（二）首次公開發行限售期為12個月內的股票限售期屆滿並上市流通

2016年3月，公司首發限售期限為12個月內的2,158,663,507股股票限售期屆滿並上市流通後，總股本仍為5,281,742,921股，其中無限售條件流通股為3,158,663,507股，有限售條件流通股為2,123,079,414股。

（三）2016年首次H股公開發售情況

2016年8月，公司首次公開發行境外上市外資股（H股）完成後，總股本變更為6,215,452,011股，其中H股為1,027,080,000股，A股因國有股減持減少為5,188,372,011股；無限售條件流通股為4,153,234,848股，有限售條件流通股為2,062,217,163股（全部為A股）。

（四）2017年非公開發行A股股票事項發行完成

2017年12月，公司非公開發行A股股票發行完成後，總股本變更為6,993,655,803股，其中H股仍為1,027,080,000股，A股從5,188,372,011股增加到5,966,575,803股，無限售條件流通股為4,153,234,848股，有限售條件流通股為2,840,420,955股（全部為A股）。

（五）威達高科技控股有限公司所持股票限售期屆滿並上市流通

2018年2月，公司首次公開發行上市前股東威達高科技控股有限公司所持股份12,000,000股股票限售期屆滿並上市流通後，總股本仍為6,993,655,803股，其中無限售條件流通股為4,165,234,848股，有限售條件流通股為2,828,420,955股。

除上述事項外，自公司首發限售股形成後至本公告發布之日，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況。

三、本次限售股上市流通的有關承諾及承諾履行情況

根據《首次公開發行股票招股說明書》及《首次公開發行A股股票上市公告書》，本次申請限售股解禁的6家股東所做出的承諾如下：

（一）公司第一大股東申能（集團）有限公司作出承諾：

1、自東方證券股票在證券交易所上市交易之日起36個月內不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的東方證券股份，也不由東方證券收購該部分股份；但符合交易所股票上市規則另有規定的，可以豁免遵守該承諾。

2、在其承諾的持股鎖定期滿後兩年內，其每年減持發行人的股份不超過發行人股本總額的5%；

3、在其承諾的持股鎖定期滿後兩年內，其將以不低於發行價的價格減持發行人股份；若發行人股份在該期間內生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整。

（二）上海電氣（集團）總公司、上海建工集團股份有限公司、上海繽紛商貿發展有限公司、上海市外經貿投資開發有限公司承諾：自東方證券股票在證券交易所上市交易之日起36個月內不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的東方證券股份，也不由東方證券收購該部分股份；但符合交易所股票上市規則另有規定的，可以豁免遵守該承諾。

（三）根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企[2009]94號）和《關於東方證券股份有限公司部分國有股轉持有關問題的批覆》（滬國資委產權[2012]67號），在本次發行上市時，由本公司國有股東轉由全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會承繼原國有股東的禁售義務。

綜上，本次申請限售股解禁的6家股東所作出的限售股上市流通的有關承諾為所持公司股票自在證券交易所上市交易之日起36個月內不得轉讓。

截至本公告發布之日，本次申請限售股解禁的6家股東均嚴格履行了各自所作出的股份鎖定承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金佔用情況（僅限控股股東及其關聯方限售股上市流通）

公司無控股股東，不存在控股股東及其關聯方資金佔用情況。

五、中介機構核查意見

聯合保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）及東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”）經核查後認為：

東方證券本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市流通時間符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等有關法律法規和規範性文件的要求，東方證券限售股份持有人嚴格履行了首次公開發行時所作出的承諾。

截至本核查意見出具之日，東方證券關於本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

聯合保薦機構國泰君安及東方花旗對東方證券本次限售股份上市流通申請無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為2,030,217,163股；

本次限售股上市流通日期為2018年3月23日；

首次公開發行及非公開發行限售股上市流通明細清單如下：

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注：1.山西卓融投資有限公司由原山西卓融投資管理有限公司更名。

2.申能(集團)有限公司持有的限售股分為1,537,522,422股公司首次公開發行的限售股及230,000,000股公司非公開發行的限售股。

3.上海電氣（集團）總公司、上海建工集團股份有限公司、全國社會保障基金理事會轉持二戶、上海繽紛商貿發展有限公司、上海市外經貿投資開發有限公司、山西卓融投資有限公司持有的限售股份為公司首次公開發行的限售股。

4.上海海煙投資管理有限公司、浙能資本控股有限公司、山西太鋼投資有限公司、國華人壽保險股份有限公司、財通基金管理有限公司、中原股權投資管理有限公司持有的限售股為公司非公開發行的限售股。

七、股本變動結構表

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八、上網公告附件

《國泰君安證券股份有限公司、東方花旗證券有限公司關於東方證券股份有限公司首次公開發行限售股份上市流通的核查意見》。

特此公告。

東方證券股份有限公司董事會

2018年3月16日