郭贾队再出手！看主线

三大指数再刷新低之际，神秘力量出手，日内硬生生V型反转，大盘涨逾1%，创业板指从跌2%到翻红，不过还是没量。科技股大反弹，5G涨停潮，软件（云计算）、芯片走强。

神秘力量，就是郭贾队，上午银证保走强就看得出来。近期市场太差，郭贾队出手尤为频繁。从香港来的北上资金，周一净买入超过58亿元，买了平安、茅台、五粮液、美的之类大白马。北上资金，相当部分疑似郭贾队，几乎每逢大跌都会及时出手，觉悟高得不像洋鬼子。

上海证券报报道说，多家大型保险公司确认已在周一当日加仓，加仓标的包括沪深300指数、中证500指数及金融股，每家的加仓规模有数亿元。

周一上午，证监会召开闭门会，向券商分析师征询对市场看法，监管部门现场并未做任何表态。这样的会议很常见，并没有特殊意味。

货币放松和基建发力，没有获得市场认可，机构们对经济前景悲观。海通姜超直指，搞基建会导致滞涨，也引得股债齐跌。金牌策略荀玉根判断，中期看，第五次历史大底还在磨底，需要时间。

受益信息消费三年计划政策出台，5G、软件最近逆势走强。产业趋势和政策支持共振的新经济，是未来结构性行情的主线，比如5G、云计算、航空装备、半导体、新能源汽车。

消费、医药抱团瓦解，机构踩踏，高估值药股补跌。猪瘟扩散，引发猪肉板块连日大跌。

新华社发文《热点城市租金上涨新动因调查》：部分地区有机构为争夺房源，哄抬租金、高价收房。被约谈后，北京那边发来危机公关通稿，10家主要住房租赁企业承诺：租金环比八月不涨，拿出手中共计超12万套全部存量房源。房租飙，除了资本介入推波助澜，关键还得看上面，少印钱、多盖房，别光说不练。

宽货币宽信用利好周期，商品价格在高位，黑色、化工盈利也都很好，但实质参与的机构并不多，普遍认为基建不会大规模重启。东方证券提醒，目前工业品属性的中游化工品高景气已近尾声，相应即使是龙头白马股，其蕴含的风险也远大于收益，后续机会主要集中在化纤和农化等景气还有提升空间的子版块。

【热点题材】冷链、钢材

一、冷链：随着消费升级，生鲜产品成为不少电商布局的重点，带动冷链物流进入快速发展期。从2017年下半年开始，冷链业务供不应求。

证券时报点评：目前我国冷链物流市场年复合增速超过20%，预计到2020年底规模将达4700亿元。冷链基础设施和冷链物流方面潜在需求巨大。四方科技（603339）为国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业。大冷股份（000530） 是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。

二、钢材：在环保限产等因素推动下，钢材期货价格持续大涨。20日热卷、螺纹钢期货价格涨幅近4%，创出本轮反弹新高。

上海证券报点评：招商证券认为，今年采暖季限产力度显著强于去年，估算今年采暖季限产影响的日均钢产量在40万吨左右，同比增30%以上，且今年分布更平均。进入9月、10月怡好是钢材需求的旺季，这些停限产区域造成的产量缩减将显著拉大供需缺口。新钢股份（600782）上半年净利增长277%；韶钢松山（000717）在广东市场钢材市场份额占比居前。

【公告点睛】

1、中报

龙蟒佰利：上半年净利13.4亿元，同比增2.33%；中报拟10派6.5元。

深圳惠程：上半年净利2.5亿元，同比增485.11%。

江特电机：上半年扣非净利2亿元，同比增209%。

恒立液压：上半年净利4.6亿元，同比增186.65%。

扬农化工：上半年净利5.63亿元，同比增122.28%。

天奇股份：上半年净利1.16亿元，同比增122.27%。

招商蛇口：上半年净利71.17亿元，同比增97.54%。

凯乐科技：上半年净利6.15亿元，同比增77.59%。

吉华集团：上半年净利3.2亿元，同比增58.83%。

日照港：上半年净利3.55亿元，同比增56%。

长川科技：上半年净利0.25亿元，同比增47.58%。

传化智联：上半年净利2.71亿元，同比增43.3%。

赣锋锂业：上半年净利8.37亿元，同比增37.82%；前三季度业绩预增10%-60%。

福耀玻璃：上半年净利18.69亿元，同比增34.8%；拟10派4元。

驰宏锌锗：上半年净利7.32亿元，同比增34%。