來源 / 運營研究社（ID:U_quan）
繼滴滴出行App加入滴滴外賣服務選項的之後，美團也在各大城市佈局打車業務。
美團的信心在何處？美團能否從滴滴口中分一杯羹，甚至是分庭抗禮呢？
我們在此分享一篇文章，分析美團的打
車大業。
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1，完善業務鏈條
試想一個場景：
你和朋友在美團上看見一家新開的餐廳，想去嚐嚐味道。知道具體位置後，就要考慮怎麼去那裡。距離不近、路況好的話，可能會選擇打車。
實際上，這個場景並非筆者的憑空猜想，根據美團提供的數據，美團點評的 2.5 億日活用戶中，30% 有出行需求。
在這裡，用戶需求的邏輯順序是「吃/玩什麼——怎麼去」。增加打車功能後，就為用戶在各種相互關聯的場景下的不同需求，提供了一個一站式的解決方案。
因此，打車是美團在整體生活服務業務上的價值延伸。就像美團 CEO 在去年提出的公司使命所說：
We Help People Eat Better，Live Better。
用行話說，這是美團的“交叉營銷”（cross selling）策略，即發現顧客的多種相互關聯的需求，藉此銷售多種相互關聯的商品或服務。
攜程就做過類似的邏輯嘗試——在用戶訂機票時推（kǔn）廣（bǎng）接送機券、酒店代金券，這就在出差或旅行的大場景下，滿足了相互關聯的出行、住宿的需求。不過，眾所周知，由於韓雪事件，攜程忍痛放棄了這種商業模式。
引導用戶高頻需求，豐富自身業務，此為美團進軍網約車領域的第一個理由：使其本地生活服務更加完善。
2，滴滴遠沒有達成壟斷
表面看起來，佔據了 95% 以上市場份額的滴滴已經獲得壟斷地位，其他玩家已經沒有機會了。尤其是在互聯網領域，贏家通吃早已是“公認”的結論。
但是，這個結論可能是錯的。
前華為藍軍參謀部高級專家孟慶祥撰文稱：
“互聯網那麼多領域，到底哪個領域容易壟斷封閉，哪個行當會經久不息的競爭？我敢說，這個問題沒有被深入的琢磨過。”
在孟慶祥看來，壟斷業務必須具備三個特徵：
（1）用戶之間相互關聯
具有這個特徵的 QQ、微信能夠壟斷，被阿里寄予厚望的來往、釘釘想後來居上成效都不大。
（2）免費
只要收費，競爭者就可以用更低的收費吸引顧客；而如果免費，競爭者就只能貼錢吸引顧客。但貼錢這東西一來不可持續，二來不一定就真的有效果（我每在趣頭條 App 上讀一篇文章，它就賞我幾分錢，於是我就把它卸載了）。
（3）重資產，長流程，複雜業務
就像汽車行業，投資太大，資產太重，把水燒開需要的能量太多。
孟慶祥說，移動打車這個應用是被嚴重高估的，因為它不是天然壟斷的行業。而不是天然壟斷的行業是最適合進入的：
“現在世界第一市值蘋果的業務就不是天然壟斷的，在手機行業，他的佔有率只有13%左右，還是賺很多錢啊，蘋果想謀求壟斷就做不到。”
從美團在南京一年的經營狀況來看，滴滴的護城河確實不太堅固。
因此，滴滴現在估值 565 億美元，“要是能拿出 100 億美元，把市場幹到 20% 就是值得的”。
3，上市的野心
已知滴滴的估值是 565 億美元，請讀者猜猜，美團的估值是多少。
答案是 300 億美元，只是對手的一半多一點。
筆者再提供一個數據：滴滴每天的訂單量是 2500 萬單，美團每天的訂單量是 2200 萬單。訂單量差不多，估值卻少了一半，這說明什麼？
說明美團現在乾的業務不值錢。
有趣的是，美團 300 億美元的估值中，美團外賣貢獻了 200 億，而體量差不多的餓了麼，阿里給出的收購價僅為 95 億美元。也就是說，美團 300 億美元的估值可能都水分很大。
而創始人王興給美團定下的估值目標是多少呢？1000 億美元。
知名財經作家 keso 在《美團為什麼要做打車》一文中分析道：
恐怕問題的核心在於，做打車服務可以幫助美團提升公司的整體估值，這對美團未來一兩年內上市很有幫助，這一點王興大約不會沒想過，只是不能說。
進入打車市場，美團終於能夠做一塊比較值錢的業務。據 keso 提供的數據，如果美團能如期搶下 20% 甚至更多的打車市場，至少能幫美團多支撐 100 億美元的估值。
大佬考慮問題，果然不是表面上看起來這麼簡單的。
4，最後
總結一下，美團為什麼要、以及為什麼能進軍打車市場和滴滴廝殺？
首先，這個市場現在確實有頭部，但是未必有壟斷，打車業務天然缺乏堅固的護城河。
其次，從美團自身業務鏈條的角度來看，打車和美團現有的餐飲、酒店等業務完美互補，能夠實現交叉營銷。
最後，打車業務比美團現有的其他業務都更值錢，有助於拉昇美團的估值。按照大佬們“以終為始”的思維方式，這點恐怕才是最核心的原因。
據悉，滴滴已斥 100 億人民幣巨資入局外賣領域。無論對於滴滴，還是美團，一場關乎用戶生活服務的持久戰，才剛剛打響。
對於美團進軍打車市場，您看好它未來的發展嗎？
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