观点地产网讯：2月21日，广州富力地产股份有限公司发布公告，公司间接全资附属公司怡略有限公司将发行4.5亿美元8.125%优先票据、3.75亿美元8.625%优先票据两笔票据。
公告披露，于2019年2月20日，发行人怡略、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行就票据发行订立认购协议。
受完成的若干条件所限，发行人将分别发行2023年到期的本金额4.5亿美元8.125%优先票据，及2024年到期的本金额3.75亿美元8.625%优先票据。根据认购协议，发行人将发行票据，而高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行将为票据的初始认购人。
用途方面，富力地产拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。此外，富力地产将申请票据在新交所上市及报价，票据并无亦将不会于香港寻求上市。
此外，富力地产于近日披露称，预计截至2018年12月31日止公司年度合并利润，将较截至2017年12月31日止年度录得减少约60%。利润减少主要是因为集团于2017年收购酒店资产带来大额的非经常性议价收购收益，而2018年此类非经常性交易相对较少。
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