作者|張旭，微信公眾號：巨豐投顧（ID:jfinfo）
5G在未來有三大應用場景：增強移動帶寬、海量物聯、高可靠超低延時通信。第一個場景主要特指聯網速度，而後兩個場景的應用將在物聯網中體現。
我國自2009年將物聯網列為新興戰略之後，政策支持不斷深入。市場規模從2008年780億元，已增至2018年1.35萬億元規模。據預測，預計2020年國內市場規模將達1.8萬億，而全球市場規模將達1.7萬億美元。
雖然近幾年市場規模增速放緩，但空間廣闊。而且隨著5G未來的商用，將為物聯網的發展增加新的動力。
從行業整體看，物聯網的應用主要分為產業、公共和生活三大類。通過國內產業信息數據顯示，我國物聯網下游細分市場主要集中在智慧城市、工業物聯網、健康物聯、智能家居等領域。其中智慧城市、工業互聯網和健康物聯三項所佔份額較大，為物聯網在我國的主要應用領域。從投資機會上看，以上三大領域或成為國內物聯網發展的主要方向，相關機會值得留意。
【智慧城市】
據IDC近日預測，預計到2022年，我國智慧城市投資將達到2000億元人民幣。
佳都科技（600728）
是A股唯一擁有自動售檢票、站臺屏蔽門、綜合監控和通信四大智能軌交系統自主核心技術的供應商，目前業務分佈較廣。公司參股的獨角獸企業雲從科技目前估值已經超200億元。
日海智能（002313）
2018 年公司通過資本收購、整合，獲得了物聯網模組+雲平臺+解決方案的的能力，目前在物聯網布局較為完善。2018年預計淨利1.5億~2億元，同比增47%~96.04%。
【工業互聯網】
2018年底中央經濟會議中已將工業互聯網列入新基建領域。此外，工信部副部長陳肇雄也指出，發展工業互聯網有利於推動工業經濟高質量發展。據預測，2019年我國工業互聯網產業規模將達到4800億元。
寶信軟件（600845）
2018 年預計淨利潤為 5.8 億~6.2 億元（扣非），同比增48.7%~59%。去年“寶之雲”上架數量增加增厚IDC業績，寶武合併後也為公司帶來長期增量效益，公司未來持續增長值得期待。
啟明星辰（002439）
預計2018年實現淨利潤4.37億元（扣非），同比增36.33%。自剝離完安方高科後，公司經營重回正軌。同時在智慧城市、工控安全等戰略新業務增長顯著，為未來提供增長動力。
【健康物聯網】
據前端產業研究院研究顯示，截止2018年7月底，國內共有31家醫療物聯網企業累計獲得超過23億元人民幣融資，共有40家投資機構參與醫療物聯網項目。預計到2022年，全球醫療物聯網市場將超過1500億美元，達到1581億美元，亞太地區醫療物聯網市場規模未來將超過北美。
思創醫惠（300078）
預計2018年淨利潤為1.37億元~1.76億元，同比增長5%~35%。據採招網顯示，截止2018年10月公司中標千萬級訂單11單，較 2017 年全年6單增長83%。訂單加速增長，即驗證了醫療信息化行業的高景氣度，也顯示了公司在醫療信息化的強大的競爭力。
漢鼎宇佑（300300）
2018年實現淨利潤約為1.47億元，同比增長73.43%。報告期內，智慧醫療業務對公司整體經營業績做出了積極貢獻。此外，公司通過漢鼎好醫友以中美會診為載體打造醫療超級入口，成為了目前炙手可熱的獨角獸企業。
漢鼎好醫友依託自身美國優質醫療資源，與國內近300多家大型醫療機構達成合作，在醫院裡設立“國際部”，為中國患者鏈接美國頂尖醫療資源，目前佔據了中美遠程會診90%的市場份額。
風險提示：政策推進不及預期，物聯網應用不及預期。
作者：張旭 執業證書：A0680617100004
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