3月12日，晶澳太陽能（000591）借殼天業通聯（002459）重大資產重組媒體說明會在全景網舉行。天業通聯實際控制人何志平、天業通聯董事長兼總經理王巍、天業通聯董事兼董事會秘書徐波、天業通聯董事張蔚昕、晶澳太陽能董事長兼實控人靳保芳、晶澳太陽能總經理範瑞茂、晶澳太陽能董事武廷棟，以及來自中信建投（601066）證券、金杜律師事務所、立信會計師事務所、中天華資產評估的中介機構代表參與了本次會議。
交易方案概況顯示，天業通聯擬將全部置出資產注入全資子公司秦皇島天業通聯重工科技有限公司，並向華建興業交割重工科技100%股權，擬出售資產的預估值為12.7億元；同時，天業通聯擬發行股份購買晶澳太陽能100%的股權，標的資產公司的預估值為75億元。
在說明會上，晶澳太陽能董事長兼實際控制人靳保芳先生對交易作價合理性做了兩方面的說明：首先，晶澳太陽能是行業領先的光伏產品提供商，也是國內外光伏行業的先行者之一，建立了完整的垂直一體化產業鏈，包括硅片、電池、組件及光伏電站的各個環節，並在每個環節上深耕細作，建立起了產業鏈垂直一體化的優勢；其次，晶澳太陽能近年來經營情況良好穩定，2015年、2016年、2017年及2018年前三季度，晶澳太陽能未經審計的合併營業收入分別為140.19億元、169.40億元、205.50億元和147.68億元，未經審計的淨利潤分別為7.13億元、8.00億元、7.21億元和5.52億元，2018年9月30日，歸屬於母公司所有者權益為51.94億元，本次交易預估值75億元，對應的靜態市盈率和市淨率分別為10.94倍和1.44倍，均低於同行業上市公司的平均值30.56和2.2。
天業通聯實際控制人何志平表示，本次交易有利於提高上市公司盈利質量。通過本次重組，上市公司原有業務將全部置出，同時將持有晶澳太陽能100%股權。通過本次交易，上市公司將提高盈利能力、可持續發展能力、抗風險能力以及後續發展潛力，為整體經營業績提升提供保證，符合上市公司全體股東的利益。在光伏產業持續快速發展、國內光伏產業平價上網即將實現的大背景下，晶澳太陽能擬通過本次交易取得A股資本市場運作平臺，未來可積極運用A股資本市場平臺實現融資、併購整合功能，提高資本實力、品牌知名度，進而快速擴張企業規模，為晶澳太陽能提高競爭優勢以及促進我國光伏事業健康發展奠定良好的基礎。
針對光伏行業面臨的政策風險問題，晶澳太陽能董事武延棟表示，隨著各國光伏補貼扶持政策的陸續出臺，行業市場擴張與併購整合並行，行業集中度大幅提升，光伏產業逐步進入理性成熟發展階段。
會上，晶澳太陽能總經理範瑞茂還介紹了晶澳太陽能目前具備的三大優勢：一是技術優勢，晶澳堅持自主研發為主，並積極與國內外頂級科研機構保持合作，實現了“量產一代、儲備一代、開發一代”的研發機制；二是成本優勢，晶澳太陽能是業內產業鏈最完整的公司之一，可以充分發揮上下游一體化的產業優勢。三是質量和品牌優勢：晶澳太陽能取得了Intertek、PI-Berlin、Solar-IF、中國實驗室評定委員會和中國計量科學研究院等光伏行業第三方權威機構的認可，獲得目擊實驗室資質，具備了完整的產品性能評估能力。
閱讀更多 同花順財經 的文章
