23日，由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开。证监会及相关部门、 沪深证券交易所在会上表示，将充分考虑军工企业的特殊性与重要性，进一步完善体制机制改革，继续深化资本市场基础性制度改革，大力拓展各类融资渠道，不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。
受此影响，船舶、航天军工板块大幅走高，中船科技盘中触及涨停，领涨船舶板块，洪都航空盘中涨停，领涨航天军工板块，板块内个股集体飘红。
东北证券认为，国防军工行业涉及核工业、航天、航空、船舶等多个领域，行业内11家大型军工集团2017年度总资产超过4万亿元。我国国防军工行业沿用前苏联的“厂所分离”模式，目前涉及军工核心主业的上市公司较少，且多为配套零部件、武器装备总装的军工厂，大量轻资产、高收益的科研院所类资产尚未实现资产证券化。随着军民融合战略和国有企业改革的深入推进，军工领域国企混改、科研院所转制等改革工作将进一步加速，有望打开核心军工资产证券化的大门，提升国防军工板块上市公司的质量和投资价值。
东北证券建议，关注军工资产证券化投资机会：航天科技、航天科工和中国电科三大集团研究院所资产比例高，下属上市公司股权清晰，同时其资产证券化比例在军工集团中处于末游位置，未来资产证券化弹性最大。建议关注体外主业相关优质资产规模较大的中直股份，以及证券资产化率较低的航天系、电科系标的：国睿科技、四创电子、航天电子、中国卫星。
招商证券指出，随着军民融合、混改、资产证券化等利好政策的持续推进，行业内生动力和活力有望进一步激发。今明两年是“十三五”后两年，行业订单有望加速释放，结合定价机制改革有望落地等利好，预计主机厂和国防信息化将是受益的重点。
重点关注主机厂类和重要分系统标的如中航飞机、中航机电、中直股份、中航沈飞、航发动力和中国动力等；国防信息化建设类标的如中航电子、四创电子、国睿科技（招商军工&通信联合）、利达光电和海兰信等。
本文源自证券时报网
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