證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-015
轉債代碼：110032 轉債簡稱：三一轉債
三一重工股份有限公司
關於控股股東的一致行動人增持公司股份的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●2019年3月18日，公司控股股東的一致行動人三一重能有限公司通過上海證券交易所交易系統以“三一轉債”轉股方式增持公司股份 29,843,585股，並於2019年3月19日完成股份交易過戶，增持股份佔公司總股本的0.36%。
2019年3月19日，三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到公司控股股東三一集團有限公司的一致行動人三一重能有限公司（以下簡稱“三一重能”）通知，三一重能通過上海證券交易所交易系統以“三一轉債”轉股方式增持公司部分股份。現將有關情況公告如下：
一、本次增持情況
基於看好公司未來發展前景，2019年3月18日公司控股股東三一集團的一致行動人三一重能通過上海證券交易所交易系統以“三一轉債”轉股方式增持公司股份29,843,585股，並於2019年3月19日完成股份交易過戶。
本次增持前三一重能未持有公司股份；本次增持後三一重能持有公司股份29,843,585股，佔公司總股本的0.36%。
二、其他事項說明
1、本次增持行為符合《證券法》等法律法規、部門規章及上海證券交易所業務規則等有關規定，三一重能無後續增持計劃。
2、三一重能承諾：本次增持的股份在持股期間將嚴格遵守中國證監會與上海證券交易所有關法律、法規及規範性文件的相關規定，在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份
3、公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》和《上海證券交易所上市公司股東及其一致行動人增持股份行為指引》等法律法規的相關規定，持續關注相關股東增持公司股份的有關情況，及時履行信息披露義務。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十一日
證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-016
關於控股股東可交換公司債換股
情況的公告
●因控股股東三一集團可交換公司債券持有人自主換股，以及公司可轉債轉股等原因，導致三一集團本次換股前後股權比例變動1.71%，不觸及要約收購。
●截止2019年3月19日，三一集團可交債已全部轉股。
●本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。
一、本次權益變動基本情況
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東三一集團有限公司（以下簡稱“三一集團”）於2016年7月4日至7月6日非公開發行53.5億元人民幣A股可交換公司債券，並於2016年8月9日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“16三一EB”，債券代碼“137006”。
三一集團於2016年10月13日至10月17日非公開發行20億元人民幣A股可交換公司債券，並於2016年11月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“三一02EB”，債券代碼“137017”。
2019年3月20日，公司收到三一集團通知：2018年3月1日至2019年3月19日期間，三一集團可交換債累計換股52,617,077股，換股價格為人民幣7.26元/股。截止2019年3月19日，三一集團可交債已全部轉股。
同期，因公司可轉債持有人轉股原因，公司總股本由2019年3月1日8,091,894,554股增加至2019年3月19日總股本8,375,573,568股。
本次換股前，三一集團持有公司股票2,580,233,807股，佔2018年3月1日公司總股本的31.89%；本次換股後，三一集團持有公司股票2,527,616,730股，佔2019年3月19日公司總股本的30.18%，本次換股前後三一集團持有公司股權比例變動1.71%。三一集團仍為公司控股股東，梁穩根先生仍為公司實際控制人。
二、其他相關說明
1、本次換股行為符合《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定。
2、上述換股不會導致公司控股股東、實際控制人的變化。不涉及披露權益變動報告書、收購報告書摘要、要約收購報告書摘要等後續工作。
證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-017
轉債代碼：110032 轉債簡稱：三一轉債
轉股代碼：190032 轉股簡稱：三一轉股
三一重工股份有限公司
關於“三一轉債”贖回結果及兌付摘牌的公告
●贖回數量：人民幣9,232,000 元（92,320張）
●贖回兌付總金額：人民幣9,260,065.28元
●贖回款發放日： 2019年3月26日
●可轉債摘牌日: 2019年3月26日
一、本次可轉債贖回的公告情況
（一）贖回條件的成就情況
三一重工股份有限公司(以下簡稱“公司”) 股票自2019年2月1日至2019年2月28日連續15個交易日收盤價格不低於當期轉股價格(7.25元/股)的130%，根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》關於有條件贖回的約定，觸發三一轉債的贖回條款。
（二）公告情況
2019年2月28日，公司召開第六屆董事會第三十六次會議，審議通過《關於提前贖回可轉債的議案》，董事會決定行使公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記日”登記在冊的三一轉債全部贖回。具體內容詳見公司於2019年3月1日披露的《關於提前贖回可轉債的提示性公告》。
公司於2019年3月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站上發佈了《關於實施“三一轉債”贖回的公告》，並分別於2019年3月7日、2019年3月8日、2019年3月15日、2019年3月19日發佈了三一轉債贖回提示公告。相關的贖回事項如下：
1、贖回登記日和贖回對象
本次贖回對象為2019年3月19日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“三一轉債”的全部持有人。
2、贖回價格
根據公司《可轉換公司債券募集說明書》中關於提前贖回的約定，贖回價格為100.304元/張（面值加當期應計利息）。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日（2019年3月19日）止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
當期計息年度（2019年1月4日至2020年1月3日）期間的票面利率為1.5%
計息天數：2019年1月4日起至2019年3月19日（算頭不算尾）。
當期利息IA=B×i×t/365 =100× 1.5%×74/365=0.304元/張
贖回價格＝面值+當期應計利息＝100.00+0.304＝100.304元/張
3、贖回款發放日
本次贖回款發放日為2019 年3月26 日。
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）轉股情況
截止2019年3月19日收市後在中登公司上海分公司登記在冊的全部“三一轉債”的餘額為9,232,000 元（92,320張），佔公司已發行的可轉債總額45億元的0.2052%，累計轉股總量為618,090,713股，佔“三一轉債”轉股前公司已發行股份總額7,616,504,037股的8.1151%，公司總股本增至8,375,573,568股。
（二）交易和轉股
2019年3月20日起，三一轉債停止交易和轉股，尚未轉股的人民幣9,232,000 元（92,320張）“三一轉債”被凍結。
（三）贖回情況
根據中登上海分公司提供的數據，本次贖回情況如下：
贖回數量：人民幣9,232,000 元（92,320張）
贖回兌付總金額：人民幣9,260,065.28元
贖回款發放日:2019 年3月26 日
（四）本次贖回對公司的影響
本次可轉債贖回金額為人民幣9,232,000 元，佔“三一轉債”發行總額人民幣45億元的0.2052%，不會對公司現金流造成重大影響。
截止2019年3月19日收市後，公司發行的45億元“三一轉債”累計有4,490,768,000元轉為公司A股股票，累計轉股股數為618,090,713股，累計轉股股數佔“三一轉債”轉股前公司已發行股份總額7,616,504,037股的8.1151%。
本次“三一轉債”轉股完成後，公司總股本增至8,375,573,568股，增加了公司自有資本，資產負債結構更為穩健。
三、本次可轉債贖回的後續事項。
自2019年3月26日起，本公司的“三一轉債”（證券代碼：110032）、“三一轉股”（證券代碼：190032）將在上海證券交易所摘牌。
證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-018
可轉債轉股及股票期權自主行權結果
暨股份變動公告
●轉股情況：本次三一轉債轉股的金額為4,094,789,000元；因轉股形成的股份數量為564,797,226股，佔三一轉債轉股前公司已發行股份總額7,616,504,037股的比例為7.4154%。
●未轉股可轉債情況：公司尚未轉股的三一轉債金額為9,232,000元，佔三一轉債發行總量的比例為0.2052%。
●股票期權自主行權情況：本次自主行權數為10,064,920份，佔公司2016年股權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期符合條件總數量104,671,345份的9.62%。
一、可轉債轉股情況
（一）可轉債發行上市概況
1、根據中國證券監督管理委員會於2015年12 月28 日簽發的證監許可[2015]3090號文《關於核准三一重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》，三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“三一重工”）獲准向社會公開發行面值總額450,000 萬元人民幣的可轉換公司債券，每張面值100元，共計4,500萬張，發行價格為100元/張。
2、經上海證券交易所自律監管決定書[2016]6號文同意，公司45億元可轉換公司債券於2016年1月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“三一轉債”，債券代碼“110032”。
3、根據有關規定和公司《三一重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“三一轉債”自2016 年7月4日起可轉換為本公司股份，三一轉債的初始轉股價格為7.50元/股。公司於2016年8月24日實施了2015年度利潤分配方案，轉股價格由7.50元/股調整為7.49元/股。公司於2017年1月3日辦理完畢新增4707.7813萬股限制性股票的登記手續；2017年1月9日，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過《三一重工股份有限公司可轉債轉股價格調整的議案》，“三一轉債”的轉股價格由7.49元/股調整為7.46元/股。公司於2017年8月24日實施2016年度利潤分配方案，轉股價格由7.46元/股調整為7.45元/股。公司於2017年10月24日實施2017年半年度利潤分配方案，轉股價格由7.45元/股調整為7.43元/股。2018年6月22日至2018年7月30日,公司股權激勵對象股票期權已行權並已辦理股份過戶的數量為73,289,975股；2018年7月30日，公司召開第六屆董事會第三十一次會議審議通過《關於可轉債轉股價格調整的議案》，同意“三一轉債”的轉股價格由目前的7.43元/股調整為7.41元/股。公司於2018年8月21日實施2017年度利潤分配方案，轉股價格由7.41元/股調整為7.25元/股。
4、2018年7月18日，公司根據相關規定實施回售可轉債2,000元（不包含債券利息）。
5、2019年3月26日，三一轉債將在上海證券交易所摘牌。
（二）可轉債本次轉股情況
1、本次三一轉債轉股期間為2018年12月31日至2019年3月19日，本期間內三一轉債轉股的金額為4,094,789,000元，因轉股形成的股份數量為564,797,226股，佔三一轉債轉股前公司已發行股份總額7,616,504,037股的比例為7.4154%。累計因轉股形成的股份數量為618,090,713股，佔三一轉債轉股前公司已發行股份總額7,616,504,037股的比例為8.1151%。
2、公司尚未轉股的三一轉債金額為9,232,000元，佔三一轉債發行總量的比例為0.2052%。
二、股票期權自主行權情況
（一）股票期權行權概述
根據公司《2016年股票期權與限制性股票激勵計劃》、《2016年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，經公司第六屆董事會第三十次會議審議，公司2016年股權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件已經成就，本次符合條件的股票期權行權數量為104,671,345份，本次行權起始日期為2018年6月22日。具體內容詳見2018年6月19日披露在上海證券交易所網站的《2016年股權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期符合行權條件的公告》。
（二）股票期權自主行權具體情況
2018年12月31日至2019年3月19日，公司股票期權激勵對象通過自主行權方式，已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司過戶登記股份共10,064,920股；公司獲得募集資金54,853,814元，該項資金將用於補充公司流動資金。本次行權對公司財務狀況和經營成果均不構成重大影響。
截止2019年3月19日，公司股票期權激勵對象累計已經完成自主行權數為104,666,052份，佔公司2016年股權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期符合條件總數量104,671,345份的99.99%。
三、股本變動情況
單位：股
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四、其他
聯繫部門：三一重工股份有限公司證券事務部
聯繫電話：010-60738888
聯繫傳真：010-60738868
聯繫地址：北京市昌平區回龍觀北清路8號三一產業園
郵政編碼：102206
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