证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-015
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年3月18日，公司控股股东的一致行动人三一重能有限公司通过上海证券交易所交易系统以“三一转债”转股方式增持公司股份 29,843,585股，并于2019年3月19日完成股份交易过户，增持股份占公司总股本的0.36%。
2019年3月19日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东三一集团有限公司的一致行动人三一重能有限公司（以下简称“三一重能”）通知，三一重能通过上海证券交易所交易系统以“三一转债”转股方式增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
基于看好公司未来发展前景，2019年3月18日公司控股股东三一集团的一致行动人三一重能通过上海证券交易所交易系统以“三一转债”转股方式增持公司股份29,843,585股，并于2019年3月19日完成股份交易过户。
本次增持前三一重能未持有公司股份；本次增持后三一重能持有公司股份29,843,585股，占公司总股本的0.36%。
二、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，三一重能无后续增持计划。
2、三一重能承诺：本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注相关股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-016
关于控股股东可交换公司债换股
情况的公告
●因控股股东三一集团可交换公司债券持有人自主换股，以及公司可转债转股等原因，导致三一集团本次换股前后股权比例变动1.71%，不触及要约收购。
●截止2019年3月19日，三一集团可交债已全部转股。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于2016年7月4日至7月6日非公开发行53.5亿元人民币A股可交换公司债券，并于2016年8月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“16三一EB”，债券代码“137006”。
三一集团于2016年10月13日至10月17日非公开发行20亿元人民币A股可交换公司债券，并于2016年11月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三一02EB”，债券代码“137017”。
2019年3月20日，公司收到三一集团通知：2018年3月1日至2019年3月19日期间，三一集团可交换债累计换股52,617,077股，换股价格为人民币7.26元/股。截止2019年3月19日，三一集团可交债已全部转股。
同期，因公司可转债持有人转股原因，公司总股本由2019年3月1日8,091,894,554股增加至2019年3月19日总股本8,375,573,568股。
本次换股前，三一集团持有公司股票2,580,233,807股，占2018年3月1日公司总股本的31.89%；本次换股后，三一集团持有公司股票2,527,616,730股，占2019年3月19日公司总股本的30.18%，本次换股前后三一集团持有公司股权比例变动1.71%。三一集团仍为公司控股股东，梁稳根先生仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-017
转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
关于“三一转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
●赎回数量：人民币9,232,000 元（92,320张）
●赎回兑付总金额：人民币9,260,065.28元
●赎回款发放日： 2019年3月26日
●可转债摘牌日: 2019年3月26日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”) 股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(7.25元/股)的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。
（二）公告情况
2019年2月28日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提前赎回可转债的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。具体内容详见公司于2019年3月1日披露的《关于提前赎回可转债的提示性公告》。
公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布了《关于实施“三一转债”赎回的公告》，并分别于2019年3月7日、2019年3月8日、2019年3月15日、2019年3月19日发布了三一转债赎回提示公告。相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2019年3月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“三一转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2019年3月19日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2019年1月4日至2020年1月3日）期间的票面利率为1.5%
计息天数：2019年1月4日起至2019年3月19日（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365 =100× 1.5%×74/365=0.304元/张
赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.304＝100.304元/张
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019 年3月26 日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股情况
截止2019年3月19日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“三一转债”的余额为9,232,000 元（92,320张），占公司已发行的可转债总额45亿元的0.2052%，累计转股总量为618,090,713股，占“三一转债”转股前公司已发行股份总额7,616,504,037股的8.1151%，公司总股本增至8,375,573,568股。
（二）交易和转股
2019年3月20日起，三一转债停止交易和转股，尚未转股的人民币9,232,000 元（92,320张）“三一转债”被冻结。
（三）赎回情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
赎回数量：人民币9,232,000 元（92,320张）
赎回兑付总金额：人民币9,260,065.28元
赎回款发放日:2019 年3月26 日
（四）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回金额为人民币9,232,000 元，占“三一转债”发行总额人民币45亿元的0.2052%，不会对公司现金流造成重大影响。
截止2019年3月19日收市后，公司发行的45亿元“三一转债”累计有4,490,768,000元转为公司A股股票，累计转股股数为618,090,713股，累计转股股数占“三一转债”转股前公司已发行股份总额7,616,504,037股的8.1151%。
本次“三一转债”转股完成后，公司总股本增至8,375,573,568股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。
三、本次可转债赎回的后续事项。
自2019年3月26日起，本公司的“三一转债”（证券代码：110032）、“三一转股”（证券代码：190032）将在上海证券交易所摘牌。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-018
可转债转股及股票期权自主行权结果
暨股份变动公告
●转股情况：本次三一转债转股的金额为4,094,789,000元；因转股形成的股份数量为564,797,226股，占三一转债转股前公司已发行股份总额7,616,504,037股的比例为7.4154%。
●未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为9,232,000元，占三一转债发行总量的比例为0.2052%。
●股票期权自主行权情况：本次自主行权数为10,064,920份，占公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量104,671,345份的9.62%。
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
1、根据中国证券监督管理委员会于2015年12 月28 日签发的证监许可[2015]3090号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面值总额450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，共计4,500万张，发行价格为100元/张。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6号文同意，公司45亿元可转换公司债券于2016年1月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三一转债”，债券代码“110032”。
3、根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“三一转债”自2016 年7月4日起可转换为本公司股份，三一转债的初始转股价格为7.50元/股。公司于2016年8月24日实施了2015年度利润分配方案，转股价格由7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。2018年6月22日至2018年7月30日,公司股权激励对象股票期权已行权并已办理股份过户的数量为73,289,975股；2018年7月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由目前的7.43元/股调整为7.41元/股。公司于2018年8月21日实施2017年度利润分配方案，转股价格由7.41元/股调整为7.25元/股。
4、2018年7月18日，公司根据相关规定实施回售可转债2,000元（不包含债券利息）。
5、2019年3月26日，三一转债将在上海证券交易所摘牌。
（二）可转债本次转股情况
1、本次三一转债转股期间为2018年12月31日至2019年3月19日，本期间内三一转债转股的金额为4,094,789,000元，因转股形成的股份数量为564,797,226股，占三一转债转股前公司已发行股份总额7,616,504,037股的比例为7.4154%。累计因转股形成的股份数量为618,090,713股，占三一转债转股前公司已发行股份总额7,616,504,037股的比例为8.1151%。
2、公司尚未转股的三一转债金额为9,232,000元，占三一转债发行总量的比例为0.2052%。
二、股票期权自主行权情况
（一）股票期权行权概述
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第三十次会议审议，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合条件的股票期权行权数量为104,671,345份，本次行权起始日期为2018年6月22日。具体内容详见2018年6月19日披露在上海证券交易所网站的《2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。
（二）股票期权自主行权具体情况
2018年12月31日至2019年3月19日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共10,064,920股；公司获得募集资金54,853,814元，该项资金将用于补充公司流动资金。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
截止2019年3月19日，公司股票期权激励对象累计已经完成自主行权数为104,666,052份，占公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量104,671,345份的99.99%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：三一重工股份有限公司证券事务部
联系电话：010-60738888
联系传真：010-60738868
联系地址：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园
邮政编码：102206
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