【行情确立新一轮机构加仓正在路上】
近期股指一直在高位震荡,上周连续四天的下跌,一度市场形成破位下行,大部分的投资者开始怀疑市场是否还是牛市,周五的大涨证明A股经受住了大考,考验了牛市的成色,确立了市场的强势牛市特征,所以我们预计机构新一轮的加仓正在路上,量能将重回5000亿水平,当市场的逻辑被证明之后,机构会再次加仓以备战新牛市.
周末有两种唱空的声音,其一就是认为周五的上涨和降准传闻有关,所以央行的澄清降准为假新闻,会造成周一纠正周五的上涨,我个人觉得这种逻辑不成立,首先周五的上涨和降准没有任何关系,降准的传闻我们在盘中并没有听到,我们得到这一消息还是澄清公告.另一个就是做空的必杀器,经济仍处于下行,A股无上涨理由.这种看法是对股市运行机制的不清楚或不明白,股市从来炒的就是预期,而不是现实,当下A股上涨是预期经济会在三季度触底.
另外这次A股走牛的逻辑是政策转向,金融供给侧改革和科创板推出,经济是否见底要等到三季底证伪,不过从周末公布的PMI数据来看,已经出现了正面信息,PMI重回荣枯线之下,创6个月新高,说明经济正在转好.
昨天晚间中美贸易问题也传出利好,中国率先停止加征关税,表明谈判取得重要进展,陆续会有利好落地,这对A股也是正加分.
更重要的是北上资金重回大举流入,周五流入117亿,而两融资金也加速回升,目前已回升至9200亿水平,一周回升百亿,不出意外周五又是大幅度的回升,可见资金对后市还是积极看好的.
从板块上来看,证券股已经率先拉出大阳,再次集体冲涨停,这也是牛市前期必有的节奏,证券股我们已经唱多二个多月了,还有人说我们现在唱多证券是套人,只能说你不是我的粉,另外我们坚信证券后市还有第二波的行情,如果第一波是解套,那第二波才是真正赚钱.
昨天复盘我们看到雄安板块个股正在集体走好,另外价投白马股也被茅台拉出空间,也有进一步表现的动力,茅台的上涨有利于引导投资向价值投资靠拢.还有就是地产股业绩一直保持良好,但是市场一直给低估值,近期地产股也受到机构资金关照,也有表现机会.
总之,市场已经确立牛市经受住了大考,资金敢于进场做多,所以多头的脚步已经无法阻挡,3129已经不在多头的目标之下,A股或迎新一轮的机构加仓动作,全国山河一片红可期.
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【热点前瞻】
中办国办推动冰雪运动大力发展行业有望迎来风口
长白山（603099）持续推进冰雪部落建设，打造高端冰雪旅游新业态。雪人股份（002639）已完成鸟巢冰壶馆、中华世纪坛滑冰馆等多个场馆项目的建设。探路者（300005）将在冬奥会的核心运动品类加强对滑雪服、滑雪裤等品类自主设计推广，凯撒旅游（000796）进军滑雪旅游市场，推出子品牌“滑遍天下”。
联通eSIM可穿戴设备独立号码业务全国开通需求或迎来爆发式增长
美格智能（002881）有成熟的eSIM卡技术、解决方案及相关产品。恒宝股份（002104）的eSIM产品主要应用于物联网设备中，受益于eSIM卡新产品的迭代。天喻信息（300205）自主研发的eSIM连接管理系统已通过GSMA SAS-SM认证，与华为在基于eSIM产品的验证检测方面也有少量业务合作。
我国首批液体储氢材料量产 解决氢气储运难题
相关概念股主要有京城股份（600860）、富瑞特装（300228）、大洋电机（002249）等。
区块链第一批备案项目亮相、涉及多家市公司
上市公司中，易见股份（600093）旗下易见区块、可信数据池，顺丰控股（002352）旗下丰溯，恒生电子（600570）旗下范太区块链联盟，农产品（000061）旗下Z-BaaS，中国平安（601318）旗下陆金所区块链、壹账链等多个项目，均榜上有名。
教育部：同济大学等35所高校将增设人工智能专业
可关注中国长城、东软集团、东方通、北信源、东华软件等。
双氧水价格3月涨幅超40% 库存历史低位货源吃紧
A股公司中，金禾实业（002597）是我国双氧水龙头企业之一，拥有35万吨/年27.5%双氧水产能。鲁西化工（000830）拥有27.5%双氧水产能20万吨/年。
市场供需向好有机硅价格继续上调
合盛硅业（603260）为我国工业硅及有机硅行业龙头企业。硅宝科技（300019）国内有机硅室密封胶行业领军企业之一。宏达新材（002011）主营高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售。集泰股份（002909）国内密封胶行业知名企业，有机硅密封胶是公司核心产品。。
3月制造业PMI重返扩张区间、经济显露企稳信号
苏交科（300284）是国内交建工程咨询领域的上市龙头，江苏地区收入仍占相当比重；隧道股份（600820）在全国超大直径隧道市场占有率约60%；勘设股份（603458）业务以贵州和云南为主。
打造对外开放新高地桥头堡、青岛自贸区申建加速
建议率先关注港口外贸类企业，如青岛港（601298） 、新华锦（600725）等。
大爆炸影响深远、轮胎涨价潮继续扩散
可关注三角轮胎（601163） 、赛轮轮胎（601058）、玲珑轮胎（601966）以及国内炭黑龙头黑猫股份（002068） 。
联通全国率先开通eSIM业务、可穿戴设备先行
东信和平（002017）发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。奋达科技（002681）智能可穿戴设备领域行业领先供应商，公司主要客户包括华为、京东、阿里等。
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可关注自动驾驶产业链感知环节德赛西威（002920） 、执行环节拓普集团（601689） 、地图环节四维图新（002405） 等。
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建议关注5G产业链细分行业龙头如沪电股份（002463）、华正新材（603186） 等。
泰国公主将访华、增进中泰战略合作伙伴关系
随着泰国公主访华时间点临近，市场预期高铁概念股有望引发关注，如中国铁建（601186）、中国中铁（601390） 、中国电建（601669） 、中国中车（601766） 等在泛亚铁路有建设经验的企业。
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