煙花ヨ那麼涼
合格的理財師需要做很多事情：
不斷優化自己的知識結構：理財不是一個簡單的推薦產品，而是伴隨著各種相關的知識體系，例如客戶對理財產品收益方面稅的問題，以及怎麼做投資規劃可以合理的節省稅費，這是需要理財師具備稅務相關知識。
保持相對客觀獨立：市場上的產品很多，不只是你所代理的產品有優勢，客戶在各種渠道接觸到產品，如比較，不宜貶低對方的產品，當然那個產品的確很差的情況下。
保持良好的人品和職業操守：本身金融行業的專業性就比較強，客戶不太懂，但作為理財師需要為客戶把好產品關，避免客戶投資受到嚴重的損失
持續為客戶創造價值：為客戶提供優質的產品是一方面，還有投資者教育問題，很多客戶並不瞭解金融市場和相關政策，為客戶解讀解疑答惑，持續創造作為理財師的價值，非常重要。
理財規劃師證書：
沒有取消，只是檔次和原來不同。想要考取證書的話AFP/CFP註冊金融理財師比較推薦，晉級的還有CFA註冊分析師以及中級經濟師/高級經濟師等都是在閒暇時間可以考取的。
我認為考取一定證書還是蠻重要的，最起碼在客戶還不瞭解你的時候，有一些證書的佐證，能夠反應你的專業性，短期靠證書，長期還是要靠個人的專業能力。
理財師紋姐姐作答。
有財的紋姐姐
根據客戶的實際情況為客戶制定適合合理的理財規劃、同時對這個方案不斷完善修正，滿足客戶長期不斷變化的財務需求。理財規劃師要做的就是這些。這個沒變法說這麼去做，因為每個客戶的情況都不一樣。但疏歸同圖客戶有什麼需求就為他規劃適合的方案就這麼回事。理財規劃師證書沒有取消，只是含金量變低了。原來是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發。現在是由CHFP理財規劃師專業委員會頒發
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