烟花ヨ那麽凉
合格的理财师需要做很多事情：
不断优化自己的知识结构：理财不是一个简单的推荐产品，而是伴随着各种相关的知识体系，例如客户对理财产品收益方面税的问题，以及怎么做投资规划可以合理的节省税费，这是需要理财师具备税务相关知识。
保持相对客观独立：市场上的产品很多，不只是你所代理的产品有优势，客户在各种渠道接触到产品，如比较，不宜贬低对方的产品，当然那个产品的确很差的情况下。
保持良好的人品和职业操守：本身金融行业的专业性就比较强，客户不太懂，但作为理财师需要为客户把好产品关，避免客户投资受到严重的损失
持续为客户创造价值：为客户提供优质的产品是一方面，还有投资者教育问题，很多客户并不了解金融市场和相关政策，为客户解读解疑答惑，持续创造作为理财师的价值，非常重要。
理财规划师证书：
没有取消，只是档次和原来不同。想要考取证书的话AFP/CFP注册金融理财师比较推荐，晋级的还有CFA注册分析师以及中级经济师/高级经济师等都是在闲暇时间可以考取的。
我认为考取一定证书还是蛮重要的，最起码在客户还不了解你的时候，有一些证书的佐证，能够反应你的专业性，短期靠证书，长期还是要靠个人的专业能力。
理财师纹姐姐作答。
有财的纹姐姐
根据客户的实际情况为客户制定适合合理的理财规划、同时对这个方案不断完善修正，满足客户长期不断变化的财务需求。理财规划师要做的就是这些。这个没变法说这么去做，因为每个客户的情况都不一样。但疏归同图客户有什么需求就为他规划适合的方案就这么回事。理财规划师证书没有取消，只是含金量变低了。原来是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发。现在是由CHFP理财规划师专业委员会颁发
分享到:
