智通財經APP訊，中國恆大(03333)發佈公告，該公司擬進行美元優先票據的國際發售。
建議票據發行的詳情(包括票據本金總額、發售價及利率)將透過Credit Suisse、中國銀行、光銀國際、德意志銀行、海通國際及瑞銀(作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)進行的入標定價程序確定。
落實票據的條款及條件後，預期Credit Suisse、中國銀行、光銀國際、德意志銀行、海通國際及瑞銀(作為初步買家)、該公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。建議票據發行的定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定。
近年來，該公司堅持由“規模型”向“規模+效益型”發展模式轉變，由高負債、高槓杆、高成本、低週轉的“三高一低”，向低負債、低槓桿、低成本、高週轉的“三低一高”經營模式轉變，取得顯著成就。
該集團正在進行建議票據發行，以為現有債務再融資及用作集團資本支出，剩餘部分用作一般公司用途。
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