GGII:2019-2022年中國SCARA機器人行業調研報告

2018年,新興增量市場(3C電子、鋰電等)需求增速下滑明顯,導致SCARA銷量增速不及預期。GGII數據顯示,2018年上半年,SCARA市場增速在40%以上,明顯高於其他類型本體銷量增速,主要原因:多數SCARA企業繼續履行2017年簽約訂單,推動上半年SCARA銷量仍快速增長;而到了下半年,需求動力不足,銷量增速出現下調,受下述應用市場影響明顯:

(1)3C電子行業:受智能手機行業影響較大,2018年系“蘋果小年”,以蘋果系的為代表的新機型產品變化較小,同時,智能手機出貨量大幅下降,對設備新增需求明顯減弱;

(2)鋰電行業:2018年,鋰電行業市場出現明顯波動,行業內企業資金壓力緊張,行業洗牌加速,對自動化設備的採購趨於謹慎,主要以龍頭企業為主;

(3)光伏行業:受“531光伏新政”影響,也在一定程度上抑制了對機器人的需求。

從年度數據來看,2018年中國市場SCARA銷售量同比增長28.95%,其市場規模為同比增長20.63%。2014-2018年期間,應用在3C、新能源行業的SCARA工業機器人年均複合增長率41.66%,遠超工業機器人整體銷量28.81%的年均複合增速。

GGII數據顯示,2018年,中國SCARA市場銷量份額中,外資佔比66.04%。

從SCARA銷售數據來看,與2017年銷量數據相比,2018年大部分供應商SCARA出貨量出現小幅上漲,銷量市場份額CR5排名不變。其中,愛普生、雅馬哈繼續領跑,隨後為眾為興、三菱和東芝;

從技術指標上來看,相對於外資品牌,國產尚有差距,雖然部分產品性能已經接近國際先進水平,但在重複定位精度、循環時間、高速抗抖動等方面還存在一定的差距;從價格方面來看,國產SCARA機器人價格下行加速,與外資價格差距逐步拉大,主流廠商如愛普生、雅馬哈等價格下行幅度較小。

SCARA作為3C、新能源領域應用最多的機器人之一,是最傾向於依靠標準化機型起量的本體,GGII認為,未來3年,中國SCARA機器人市場需求仍將樂觀,在終端廠商利潤受擠壓的背景下,綜合高性價比是眾多終端廠商採購的關鍵參考指標之一(如LED行業,手機行業等)。

目前,涉及SCARA機器人的外資廠商有:愛普生,雅馬哈、三菱、東芝、川崎、史陶比爾、電裝、平田、羅普伺達等;國產廠商有眾為興、臺達(臺灣)、李群自動化、圖靈、慧靈、福士工業、凱寶、啟帆、埃斯頓、天太、珠海智新等。

從數據上來看,外資廠商依然佔據市場主導地位,國產廠商積極追趕,2019年1月,天太機器人推出單價1.5萬元/臺的SCARA機器人,進一步提高了SCARA機器人領域的熱度,同時也宣告了國產SCARA價格達到新的低位。GGII認為,基於巨大的市場增量空間,在SCARA機器人領域,短期內外資與國產將會是各自為戰的格局,國產的“價格戰”短期內還動不了外資廠商高端市場的“奶酪”;長期來看,行業洗牌加速進行,“觀望者”或將率先出局。



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