南宋已经灭亡，大好的江山尽付蒙元铁蹄之下。
青海.昆仑山
昆仑山乃我国的第一神山，古人称昆仑山为中华“龙脉之祖”。昆仑山青海一段有座大山名曰玉珠峰，明教总坛光明顶就坐落在这玉珠峰上。
玉珠峰的明教，源自波斯拜火教，传到南宋灭亡时已传了三十二代。这明教第三十二代教主衣不凡，乃是神雕大侠杨过夫妇的好友，此人很少涉足中土。
这一日玉珠峰山道之上来了一顶红顶小轿，左边跟着一个手拿折扇的文弱书生，右边却是一个满脸横肉的头陀，手提一把日月铲。四个轿夫皆是紧身黑装，光头赤脚的大汉，抬着小轿直奔光明顶而来。
还没等四个大汉抬着小轿来到光明顶山门，早有一众明教弟子拦住去路。领头的是一个三十多岁的壮汉名叫杜胜，他是明教黑旗门下的弟子。只见杜胜冲抬轿的四个大汉一拱手喊道：“什么人？竟然不报山门私自闯入光明顶，快给我停下！”
听到杜胜的喊声，那四名抬轿大汉放慢脚步，徐徐来到杜胜面前放停轿子，分立两旁一言不发，眼睛直勾勾的瞅着杜胜。那杜胜被瞅着直起鸡皮疙瘩，他再次清了清嗓子喊道：“敢问你们都是什么人？来我明教光明顶有何贵干？”
只见那文弱书生从红顶小轿左侧转了过来，冲着杜胜阴测测的笑道：“我们是谁不重要，关键是看你们魔教有没有藏污纳垢，与朝廷作对！快叫你们教主衣不凡，把我们想要的人交出来就好！”
杜胜一听对方称明教为魔教，当下大怒道：“哪里来的臭书生，竟敢口出狂言！”说罢杜胜往前一纵身，左手抡圆了就要给那个书生一个耳光。还没等杜胜左手落下来，就见那文弱书生突然从自己眼前消失。他一愣神的功夫，那文弱书生已来到他的身后笑道：“你这点功夫差的太远！”，只见他抬腿就踹了杜胜一个狗啃泥。
这一脚好悬没给杜胜踹昏过去，幸亏人家脚下留了情。周围的明教弟子一看杜胜吃了亏，纷纷抄起兵刃就要动手。只见红顶小轿右边那满脸横肉的头陀，手中日月神铲往地下一怼，大喝道：“呔！魔教小儿，我看你们哪个敢动，洒家要了你们的狗命！”
就头陀这一嗓子，当时震得明教弟子脑袋嗡嗡直响。杜胜心里暗暗叫苦：“莫非这头陀也会我们明教的狮吼功不成！”就在此时只听红顶小轿之内传来一个女子的娇呼：“敖海大师，不要伤害无辜，我们今天只是跟明教要人来的。”
小轿之内传出的声音虽然很低，但是却字字清晰，送到在场每个人的耳朵里。明教弟子就感觉有人在耳边冲着自己说话，吹气如兰，声音令人感觉非常温润悦耳。
杜胜知道轿内的女人内功不在自己师傅，明教黑旗旗主上官衡之下。就在此时只听轿子内的女人又说道：“温斯道，你过来把这封信给那位兄弟，让他给衣教主传个话，看完信他就全明白了！”
话音刚落从轿内飘落一封牛皮纸包好的信函，那个叫温斯道的文若书生俯身捡起信函走到杜胜跟前道：“若不是我们公主心善，自当给尔等多讨些苦头吃，快把此信送给你们教主，莫要耽搁！”
那杜胜接过牛皮封好的信函，向众人使了个眼色让他们原地看守，自己一路快跑直奔光明顶而去。杜胜一走，明教教众将上光明顶的山道拦住。那个叫敖海的头陀和温斯道，带着四个大汉围着红顶小轿席地一声不发就在那席地而坐等着杜胜。
大约过了一盏茶的功夫，只见杜胜带着一黑衣老者从光明顶上下来。敖海和温斯道看到杜胜他们下来了，赶忙起身立在轿前。只见那老者来到红顶小轿跟前，一抱拳道：“明教黑旗门上官衡，代我明教衣教主恭迎托娅公主移步光明顶。”
原来红衣轿内之人，乃是当今皇帝忽必烈的公主托娅。这个托娅公主自小喜爱武术，拜元朝国师天龙上人为师。那托娅公主聪慧过人，竟得天龙上人真传。此次前来青海玉珠峰光明顶，乃是奉天龙上人之命，跟明教教主衣不凡要一个很重要的人物。
温斯道上下打量了下上官衡，说道：“烦请上官旗主带路！”说着温斯道左手伸向上官衡，那意思想跟他握个手。上官衡明白这个文弱书生要试探下自己的内力。
只见上官衡微微一笑左手伸出，暗运内力于掌心。两个人双掌轻轻一触，不觉都身形微微一晃。上官衡面不改色，但内心暗暗吃惊，心想这温斯道看似弱不禁风，没想到上乘内功如此深厚。
温斯道也是暗自钦佩上官衡，别看上了点岁数，内功之深超乎自己想象。看来此次光明顶之行，是凶多吉少。上官衡让杜胜带人把好山道，他带着托娅公主一行众人直奔光明顶总坛。
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